اختارت Hotairballoon معلومات مهمة عن سوق العملات المشفرة الأسبوع الماضي، وحالة الاستثمار والتمويل، بالإضافة إلى البيانات الموجودة على السلسلة حول المسارات الشائعة الحالية مثل LSD وRWA، كما أنها تحسب المشاريع ذات الأحجام الكبيرة نسبيًا في المستقبل القريب لتكون مرجعًا لك .
1. معلومات مهمة عن صناعة التشفير الأسبوع الماضي
نظرة سريعة على معلومات الصناعة الهامة لهذا الأسبوع.
(1) السياسة/الإشراف
1. رئيس مركز الابتكار في بنك التسويات الدولية: سواء كانت البنوك المركزية تحب العملات المشفرة أم لا، فإنها بحاجة إلى الاستعداد
وفقًا للأخبار الصادرة يوم ٢ أكتوبر، قالت سيسيليا سكينغسلي، رئيسة مركز الابتكار التابع لبنك التسويات الدولية (BIS)، في مؤتمر بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك للتكنولوجيا المالية: الذكاء الاصطناعي والأصول الرقمية أن البنك يعرف أنه يجب أن يظل في صدارة العالم. منحنى ويحتاج إلى ممارسة ذلك شخصيا.
تتمثل مهمة المركز الابتكاري في دراسة والتحقيق في كيفية تغيير التقنيات الجديدة، بما في ذلك العملات المشفّرة، لطريقة عمل البنوك المركزية. وقالت Skingsley إن بنك التسويات الدولية يدرك أنه لا يمكنه تجاهل مجال الأصول الرقمية. وأضافت: “إن تجربة Libra في 2019 وما تلاها جعلت الجميع يدرك حقًا أن هناك الكثير مما يحدث في مجال التكنولوجيا ولا يمكننا تجاهله. على أي حال، تحتاج البنوك المركزية إلى أن تكون مستعدة.”
2. صندوق النقد الدولي يطرح مصفوفة لتقييم مخاطر العملات المشفّرة على مستوى الدول
في 2 أكتوبر، وفي 29 سبتمبر، أصدر صندوق النقد الدولي ورقة عمل بعنوان (تقييم المخاطر المالية الكلية التي تطرحها الأصول المشفّرة). وفي الورقة، وضع المؤلفان Burcu Hacibedel وHector Perez-Saiz مصفوفة لتقييم مخاطر العملات المشفّرة (C-RAM) للدول، بهدف تحديد مؤشرات ومحفزات المخاطر المحتملة في هذا القطاع. كما تهدف المصفوفة إلى تلخيص الاستجابات المحتملة من الجهات التنظيمية تجاه المخاطر التي قد تحددها.
3. تحذير مشترك من SEC الأمريكية وخمس جهات تنظيمية أخرى بشأن الاستثمار في التشفير
في 3 أكتوبر، أصدرت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) وهيئة تنظيم الصناعة المالية (FINRA) ولجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) والرابطة الوطنية للعقود الآجلة (NFA) وشركة حماية مستثمري الأوراق المالية (SIPC) ورابطة هيئات الأوراق المالية في أمريكا الشمالية (NASAA) عدة تحذيرات مشتركة بشأن الاستثمار في الأصول المشفّرة، مشيرة إلى أن هذه الاستثمارات قد تكون شديدة التقلب والمضاربة، وأن المنصات التي تسمح للمستثمرين بشراء هذه الأصول أو بيعها أو اقتراضها أو إقراضها قد تفتقر إلى الحماية.
حذّرت الجهات التنظيمية من أن من يقدمون استثمارات أو خدمات في الأصول المشفّرة قد لا يلتزمون بالقوانين المعمول بها، بما في ذلك قوانين الأوراق المالية الفيدرالية. كما أوضح الإعلان أن مستثمري الأصول المشفّرة يواجهون مخاطر عديدة، من بينها الإصدارات غير المسجلة، وغياب حماية شركة حماية مستثمري الأوراق المالية (SIPC)، والاحتيال.
4. LayerZero وConflux تتوصلان إلى تعاون سيمكن بطاقة BSIM التابعة لشركة الاتصالات الصينية من استخدام سلاسل بلوك تشين أخرى
في 3 أكتوبر، وبحسب إعلان رسمي، أعلنت شركة LayerZero Labs، فريق تطوير بروتوكول التشغيل البيني عبر السلاسل LayerZero، اليوم أنها توصلت إلى شراكة استراتيجية مع Conflux Network، بما يتيح لمستخدمي بطاقة SIM القائمة على البلوك تشين التابعة لشركة الاتصالات الصينية (BSIM) الوصول إلى وظائف عبر السلسلة على الشبكات المدعومة من LayerZero. وبموجب هذه الشراكة، سيتمكن المستخدمون من استخدام منصة LayerZero للاتصال البياني عبر السلاسل لنقل الأصول الرقمية والبيانات المخزنة على بطاقة BSIM من شبكة Conflux الرئيسية إلى شبكات بلوك تشين أخرى. وستُستخدم وظيفة BSIM الجديدة أولًا لنقل العملات المشفّرة من شبكة Conflux الرئيسية (eSpace وCore space) إلى Ethereum، مع إضافة مزيد من السلاسل والوظائف خلال الأشهر المقبلة.
5. عملاق المدفوعات Visa يطلق صندوق استثمار متخصص في الذكاء الاصطناعي التوليدي بقيمة 100 مليون دولار
في 3 أكتوبر، أفادت Cointelegraph أن عملاق المدفوعات Visa أعلن في 2 أكتوبر إطلاق صندوق جديد بقيمة 100 مليون دولار للذكاء الاصطناعي التوليدي، للاستثمار في الشركات التي تركز على تطوير تقنيات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي المتعلقة بالتجارة والمدفوعات. وستتولى Visa Ventures، ذراع الاستثمار المؤسسي العالمي لـ Visa، إدارة هذه الاستثمارات.
6. شرطة ماكاو: العملات الافتراضية ليست عملة قانونية في ماكاو، فاحذروا من الاحتيال
في 3 أكتوبر، وبحسب صحيفة Hong Kong Economic Journal، حذّرت شرطة القضاء في ماكاو الجمهور من أن العملات الافتراضية ليست عملة قانونية في ماكاو، بل مجرد سلع افتراضية، وأن التعامل بها يُعد مضاربة عالية المخاطر، لذا ينبغي أولًا فهم هذه السلع بشكل كافٍ وعدم اتباعها بشكل أعمى، والحذر من الوقوع ضحية للاحتيال أو استخدامها في أنشطة غير قانونية مثل غسل الأموال. وأوضحت الشرطة أن قضايا الاحتيال الاستثماري تكررت مؤخرًا، وكثير منها يتضمن احتيالًا بالعملات الافتراضية. وعادةً ما يستخدم المحتالون وسائل التواصل الاجتماعي للترويج عبر مؤثرين على الإنترنت، ثم بعد كسب الثقة يقنعون الضحية بالانضمام إلى خطط استثمار عملات افتراضية يزعمون أنها تحقق عوائد عالية.
7. قاضٍ يرفض طلب SEC الأمريكية لاستئناف حكم قضية Ripple
في 4 أكتوبر، غردت DB NEWSWIRE بأن القاضية الإقليمية Analisa Torres رفضت طلب SEC الأمريكية للاستئناف على حكم قضية Ripple. وقالت توريس في قرار موجز يوم الثلاثاء إن SEC لم تفِ بالمسؤوليات التي يفرضها القانون، ولم تثبت وجود مشكلة تحكم قانونية، ولم تقدّم سببًا كافيًا لوجود اختلاف في الرأي. وبعد صدور القرار، ارتفع XRP بنحو 5%.
8. حصول Ripple على ترخيص مؤسسة دفع رئيسية في سنغافورة
في 4 أكتوبر، أفادت CoinDesk أن فرع Ripple في سنغافورة حصل على ترخيص مؤسسة دفع رئيسية (MPI) من سلطة النقد في سنغافورة (MAS)، ما يتيح له تقديم خدمات رموز الدفع الرقمية في سنغافورة. ووفقًا لمعلومات سابقة، كانت Ripple قد حصلت في يونيو هذا العام على موافقة مبدئية من سلطة النقد في سنغافورة. كما حصلت Coinbase Singapore أيضًا على ترخيص MPI في سنغافورة.
9. بنك التسويات الدولية يتعاون مع عدة بنوك مركزية أوروبية لتطوير منصة بيانات لتتبع تدفقات العملات المشفّرة وDeFi
في 4 أكتوبر، أفادت Cointelegraph أن بنك التسويات الدولية (BIS) تعاون مع البنك الاتحادي الألماني والبنك المركزي الهولندي والبنك المركزي الأوروبي والبنك المركزي الفرنسي لتطوير منصة إثبات مفهوم (PoC) تُسمى ProjectAtlas، لتتبّع المعاملات على السلسلة وخارجها في منصات تداول العملات المشفّرة وسلاسل البلوك تشين العامة، بهدف قياس الصلة الاقتصادية الكلية بين سوق العملات المشفّرة وبروتوكولات DeFi، وتقديم رؤى ومعلومات وتأثيرات اقتصادية عن هذا القطاع، مع الإشارة أيضًا إلى نقص الشفافية والمخاطر المحتملة وحالات الفشل الكبيرة الخاصة بمجال التشفير.
10. السلفادور تطلق أول مجمّع تعدين بيتكوين، وستستخدم الطاقة الحرارية الجوفية للتعدين
في 6 أكتوبر، أفادت The Block أن شركة Volcano Energy السلفادورية للطاقة المتجددة والتعدين وشركة Luxor Technology المزودة لبرمجيات تعدين البيتكوين أطلقتا معًا “Lava Pool”. وهو أول مجمع تعدين بيتكوين في السلفادور، ويهدف إلى الاستفادة من الطاقة الحرارية الجوفية الوفيرة في البلاد لتعدين البيتكوين. ووفقًا لبيان، ستتولى Volcano Energy التعدين حصريًا عبر المجمع، وستتبرع بنسبة 23% من صافي إيراداتها لحكومة السلفادور، كجزء من برنامج شراكة بين القطاعين العام والخاص.
11. لجنة بازل للرقابة المصرفية ستقترح متطلبات إفصاح عن انكشافات البنوك على التشفير
في 7 أكتوبر، أفادت CoinDesk أن لجنة بازل للرقابة المصرفية أصدرت تقريرًا عن اضطرابات القطاع المصرفي في 2023، ووافقت على التشاور بشأن الإفصاح عن المناخ والأصول المشفّرة، وقالت إن البنوك يجب أن تفصح عن حيازاتها من العملات المشفّرة. كما ذكرت اللجنة أن ورقة تشاور ستصدر قريبًا ستقترح “مجموعة من متطلبات الإفصاح المرتبطة بانكشافات البنوك على مخاطر الأصول المشفّرة”، وذلك استكمالًا لمتطلبات رأس المال الحالية للأصول الرقمية التي حُددت في ديسمبر الماضي. وقد أوضحت سابقًا أن البنوك ينبغي أن تحتفظ برأس مال عقابي محتمل مقابل العملات المشفّرة غير المضمونة مثل البيتكوين أو الإيثيريوم التي تمتلكها.
12. ستشكّل سنغافورة لجنة بين-وزارية لإعادة مراجعة نظام مكافحة غسل الأموال
في 6 أكتوبر، وبحسب إعلان رسمي، ستشكّل سنغافورة لجنة بين-وزارية لإعادة مراجعة نظام مكافحة غسل الأموال في ضوء قضية غسل الأموال الكبرى الأخيرة التي تم ضبطها في سنغافورة. وستعيّن جهات مثل سلطة النقد السنغافورية أشخاصًا للمشاركة في اللجنة، فيما يتولى النائب الثاني لوزيري المالية والتنمية الوطنية رئاسة اللجنة. وبعد ذلك ستراجع سنغافورة نظام مكافحة غسل الأموال من زاوية شراء الأجانب وامتلاكهم للعقارات المحلية وتسجيل الكيانات والشركات وتشغيلها.
13. رئيس مكتب الخزانة والمالية في هونغ كونغ: قبل التنظيم الرسمي للعملات المستقرة في هونغ كونغ، لن يُسمح بالتداول بالتجزئة
في 6 أكتوبر، وبحسب موقع Ming Pao News، قال وزير الشؤون المالية والخزانة في هونغ كونغ، كريستوفر هوي، في برنامج زيارة لمجلس الاستثمار إن العملات المرتبطة بالسوق ستعتمد على الدولار أو الذهب أو ما يدعم قيمتها، والهدف هو استقرار السعر. لكن في الماضي حدث أيضًا أن شهدت العملات المستقرة تقلبات سعرية وحتى انهيارًا، كما أن إدارة احتياطيات جهة إصدار العملة المستقرة تؤثر على استقرار السعر وحق المستثمرين في استرداد العملة القانونية. ونظرًا لهذه العوامل، وقبل التنظيم الرسمي للعملات المستقرة في هونغ كونغ، لن تُدرج حاليًا ضمن المسموح بتداولها على مستوى التجزئة.
14. بلغ عدد الوظائف غير الزراعية المعدلة موسمياً في الولايات المتحدة في سبتمبر 336 ألفًا، وبلغ معدل البطالة في سبتمبر 3.8%
في 6 أكتوبر، وبحسب بيانات Jin10، بلغ عدد الوظائف غير الزراعية المعدلة موسمياً في الولايات المتحدة لشهر سبتمبر 336 ألف وظيفة، مقارنة بتوقعات عند 170 ألفًا وسابق عند 187 ألفًا. وبلغ معدل البطالة الأمريكي في سبتمبر 3.8%، مقابل توقعات 3.7% وسابق 3.8%.
15. نائب مدير مكتب الأمن في هونغ كونغ: لا تملك جمارك هونغ كونغ صلاحية تنظيم العملات الافتراضية
في 4 أكتوبر، أفادت صحيفة Hong Kong Economic Journal أن لجنة الأمن في المجلس التشريعي في هونغ كونغ ناقشت أمس أحدث تطورات مشاركة الجمارك في الأنشطة الدولية، وتطرقت إلى قضية JPEX وتنظيم العملات الافتراضية. وقال نائب مدير مكتب الأمن في هونغ كونغ، تشوك هوي يي، إن أي شخص يدير أعمال صرف العملات بموجب (لائحة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب) يجب أن يتقدم بطلب للحصول على ترخيص لدى الجمارك، وأن الجمارك مسؤولة عن الإشراف على مشغلي خدمات العملات المرخّصين. وبما أن العملات الافتراضية ليست عملة قانونية، فلا تملك الجمارك صلاحية تنظيمها؛ أما كيفية تنظيم العملات الافتراضية والأصول الافتراضية مستقبلًا، فما زالت الحكومة والجهات التنظيمية ذات الصلة تراجع الوضع باستمرار وتواصل تحسين آلية التنظيم.
16. رئيس مكتب الخزانة والمالية في هونغ كونغ: إذا كانت NFTs تحمل صفة “الاستثمار الجماعي” أو “الأوراق المالية”، فيجب الحصول على إذن من هيئة الأوراق المالية قبل بيعها
في 7 أكتوبر، أفادت on.cc أن رئيس مكتب الشؤون المالية والخزانة في هونغ كونغ، كريستوفر هوي، كشف خلال مشاركته في برنامج لجنة الاستثمار في هونغ كونغ أن هيئة النقد في هونغ كونغ بدأت التحضير لاستشارة عامة بشأن تنظيم العملات المستقرة. كما أن الرموز غير القابلة للاستبدال (NFT) إذا كانت مجرد مقتنيات موجودة بصيغة رقمية فلن تخضع لتنظيم هيئة الأوراق المالية، لكن إذا كانت تحمل صفة “الاستثمار الجماعي” أو “الأوراق المالية”، فلابد من الحصول على إذن من هيئة الأوراق المالية قبل طرحها في السوق.
(2) معلومات المشاريع
1. مجتمع dYdX يصوّت لصالح خطة حوافز v4 بقيمة 20 مليون دولار خلال استطلاع الحرارة
في 2 أكتوبر، صوّتت مجتمع dYdX في تصويت استطلاع حرارة على “اقتراح حوافز إطلاق dYdX v4”، الذي يقترح تخصيص 20 مليون DYDX من خزانة مجتمع dYdX Chain لبرنامج حوافز إطلاق لمدة 6 أشهر على v4، بهدف تشجيع المستخدمين الأوائل.
2. Coinbase تحصل على ترخيص دفع رئيسي في سنغافورة
في 2 أكتوبر، وبحسب إعلان رسمي، حصلت Coinbase Singapore على ترخيص مؤسسة دفع رئيسية (MPI) من سلطة النقد السنغافورية. وستطوّر Coinbase وتطلق منتجات مصممة خصيصًا لسنغافورة، كما ستنفذ برامج تدريب وتوظيف في مركزها التقني بسنغافورة. ووفقًا لمعلومات سابقة، تسعى Coinbase إلى توسيع نطاق الخدمات التي تقدمها لعملائها في سنغافورة. وفي مارس من هذا العام، فتحت Coinbase خدمة التحويلات البنكية المحلية مجانًا لمستخدمي سنغافورة.
3. OpenSea تطلق متجرًا شاملًا OpenSea Studio لدعم نشر وإدارة مشاريع NFT
في 4 أكتوبر، وبحسب إعلان رسمي، أعلنت OpenSea إطلاق OpenSea Studio، وهو متجر شامل يتيح للمبدعين نشر وإدارة المشاريع، ويدعم سكّ NFTs من محافظهم الخاصة، والبناء على معظم سلاسل البلوك تشين المتوافقة مع OpenSea، كما يتيح لهواة الجمع سكّ NFTs باستخدام بطاقات الائتمان/الخصم. كما أعلنت OpenSea عن خطط لإضافة ميزات جديدة خلال الأشهر المقبلة.
4. ستطلق Oasis Network النسخة الاصطناعية syROSE من توكن ROSE الأصلي في الربع الرابع
في 4 أكتوبر، أفادت CoinDesk أن شبكة الحوسبة الخاصة Oasis Network ستطلق syROSE في الربع الرابع من 2023، وهو النسخة الاصطناعية من الرمز الأصلي ROSE. وستتعاون Oasis مع SYNTHR لإدخال ROSE إلى ست شبكات بلوك تشين، بما في ذلك Ethereum وArbitrum وAvalanche وPolygon وBNB Chain. ومن خلال تمكين التبادل والرهن والإقراض وغير ذلك بسلاسة عبر منصات بلوك تشين Web3 المختلفة، سيسمح syROSE لمستخدمي Oasis بنقل توكناتهم بسرعة وسهولة إلى منظومات خارج Oasis.
5. أضافت MakerDAO خلال الأسبوع الماضي 169 مليون دولار من أصول RWA، ويبلغ إجمالي أصول RWA في البروتوكول نحو 3.278 مليار دولار
في 4 أكتوبر، أظهرت بيانات makerburn.com أن MakerDAO أضافت منذ 28 سبتمبر أصول RWA بقيمة 169 مليون دولار مرة أخرى؛ إذ زاد أكثر من 127 مليون دولار عبر BlockTower Andromeda، وزاد 38 مليون دولار عبر Monetalis Clydesdale، وزاد 3.61 مليون دولار عبر BlockTower S3، بينما انخفضت الأصول عبر New Silver بمقدار 130 ألف دولار. وبالإضافة إلى ذلك، يبلغ إجمالي أصول RWA الحالية في البروتوكول نحو 3.278 مليار دولار.
6. أصدرت Immutable خارطة طريق Immutable zkEVM، وسيتم إطلاق الشبكة الرئيسية بين ديسمبر من هذا العام ويناير من العام المقبل
في 5 أكتوبر، أصدرت Immutable خارطة طريق إطلاق الشبكة الرئيسية. وفي نوفمبر، تخطط لإعادة بناء شبكة اختبار Immutable zkEVM، عبر ترقية أول عميل EVM لها من Polygon Edge إلى Geth، لضمان أن تكون Immutable zkEVM قريبة قدر الإمكان من Ethereum، مع التوافق الكامل مع النظام البيئي الكامل لأدوات Ethereum. وسيتم إطلاق الشبكة الرئيسية لـ zkEVM بين ديسمبر من هذا العام ويناير من العام المقبل، مع دعوة مجموعات من المطورين للانضمام قبل إتاحتها للعامة. وفي 2024 ستوفر Immutable سلسلة تطبيقات مخصصة، مع نفس البنية التقنية والوظائف الخاصة بـ Immutable zkEVM، ولكن بمستوى تخصيص فريد. وأخيرًا سيتم إدخال zk-prover وتوفير جسر عبر السلاسل بين Ethereum وImmutable zkEVM دون ثقة.
7. أحدث اجتماع لإيثريوم: معدل مشاركة شبكة Devnet-9 يقترب حاليًا من 90%، وهو مؤشر إيجابي على صحة شبكة الاختبار
في 7 أكتوبر، نشر Christine Kim، نائب رئيس الأبحاث في Galaxy، ملخصًا للاجتماع رقم 119 لتوافق مطوري إيثريوم الأساسيين (ACDC). ناقش الاجتماع بشكل أساسي التقدم الحالي في Devnet-9 (نسبة المشاركة في الشبكة تقترب حاليًا من 90%، وهو مؤشر إيجابي على صحة شبكة الاختبار، واختبار الأدوات المتعلقة بـ MEV وغيرها)، وموعد إطلاق Devnet-10 (إذا تم إصلاح المشكلات المعروفة، يمكن النظر في محاولة الإطلاق في أقرب وقت الأسبوع المقبل. ومن المحتمل أن تكون هذه آخر شبكة اختبار للمطورين، وبعدها سيدخل المشروع مرحلة شبكة الاختبار العامة، لاختبار EIP-7514 بشكل أساسي، أي تحديد الحد الأقصى لطابور تفعيل المدققين Max Epoch Churn Limit عند 8، لإبطاء نمو معدل رهن ETH، وإتاحة الوقت لتصميم أفضل لنظام مكافآت المدققين)، وخطة اختبار Dencun (اتُفق في الاجتماع السابق على اختبار Dencun على Goerli قبل Holesky، كما أيد عدة مطورين إطلاق Dencun على الشبكة العامة قبل مؤتمر مطوري إيثريوم Devconnect في إسطنبول منتصف نوفمبر هذا العام، لكن المطورين لا يزالون غير متأكدين من إمكانية تحقيق هذا الجدول الزمني).
8. Chainlink تطلق رسميًا حل البيانات الشامل Chainlink Data Streams
في 6 أكتوبر، أعلنت Chainlink رسميًا إطلاق Chainlink Data Streams، وهو حل بيانات شامل طُوّر خصيصًا لصناعة DeFi، يجمع بين نقل البيانات منخفض الكمون والتنفيذ الآلي للصفقات، بهدف تحسين سرعة الاستجابة وتجربة المستخدم.
9. Optimism: سيتم نقل 230 مليون توكن OP إلى جهة حفظ مؤسسية لأسباب أمنية
في 6 أكتوبر، نشرت Optimism على تويتر أن نحو 230 مليون توكن OP كان من المتوقع نقلها في 5 أكتوبر. هذه التوكنات تخص المساهمين الأساسيين، ويتم نقلها إلى جهة حفظ مؤسسية لأسباب أمنية.
10. StarkWare تؤجل أول فكّ قفل للرموز إلى أبريل 2024
في 4 أكتوبر، أفادت CoinDesk أن مطوّر الطبقة الثانية لإيثريوم StarkWare أرجأ أول فك قفل لتوكنه الأصلي StarkNet (STRK) إلى أبريل 2024. وتُظهر Etherscan أن تاريخ الفك الجديد تأخر من 29 نوفمبر 2023 كما كان مقررًا إلى 15 أبريل 2024. وقال متحدث باسم StarkWare إن الفريق يركز على التطوير التقني ويحدّث خارطة الطريق حسب الحاجة، بما في ذلك تحديثات على جدول القفل. ولا يزال من غير الواضح عدد التوكنات التي سيتأثر تأخرها.
11. تحديث إصدار Solana v1.16 يضيف ميزة “التحويلات السرية” ويعزز خصوصية المستخدم
في 8 أكتوبر، أفادت The Block أن تحديث الإصدار v1.16 من Solana أضاف ميزة “التحويلات السرية (Confidential Transfers)” لتعزيز خصوصية المستخدمين عبر معاملات SPL المشفّرة. وهي ميزة جديدة أتاحها برنامج الرموز Token2022، وتهدف إلى تعزيز وظائف الرموز الحالية في Solana. وهذا يمكّن الناس من إجراء معاملات بلوك تشين دون الحاجة إلى الكشف عن التفاصيل الرئيسية للمعاملة، مثل مبلغها.
(3) أخرى
1. CertiK: وقوع 184 حادثة أمنية في الربع الثالث وخسائر تقترب من 700 مليون دولار
في 2 أكتوبر، ووفقًا لتقرير شركة أمن البلوك تشين CertiK، وقعت 184 حادثة أمنية خلال الربع الثالث من هذا العام، ما أدى إلى خسائر في الأصول المشفّرة تقارب 700 مليون دولار، متجاوزة خسائر الربع الأول البالغة 320 مليون دولار والربع الثاني البالغة 313 مليون دولار، ليكون هذا الربع هو “الأشد من حيث الخسائر المالية” خلال العام.
من بين أنواع الهجمات، كان تسرب المفاتيح الخاصة هو الأكثر تدميرًا، إذ تسببت 14 حادثة أمنية بخسائر تجاوزت 204 مليون دولار. كما كانت عمليات الخروج الاحتيالية والتلاعب بالأوراكل شائعة أيضًا خلال هذا الربع. فقد وقعت 93 عملية خروج احتيالية خلال الربع، وأسفرت عن خسائر تجاوزت 55 مليون دولار من الأصول الرقمية؛ بينما سُجلت 38 حادثة تلاعب بالأوراكل، بخسائر تجاوزت 16 مليون دولار من العملات المشفّرة.
2. البيانات: حجم تداول Ethereum futures ETF في الساعات الأولى كان أقل من مليوني دولار
في 3 أكتوبر، غرد محلل ETF التابع لـ Bloomberg، إيريك بالكوناس، أن حجم تداول الساعات الأولى لصندوق Ethereum futures ETF كان باهتًا نسبيًا، إذ لم يتجاوز مليوني دولار. وبالمقارنة مع 200 مليون دولار خلال أول 15 دقيقة لصندوق ProShares Bitcoin futures، فإن هذا الرقم منخفض. ووفقًا لمعلومات سابقة، أطلقت ProShares وVanEck وBitwise صناديق Ethereum futures ETF يوم الاثنين. ويمكن للمستثمرين شراء ETF ProShares عبر حسابات الوساطة دون الحاجة إلى أمين حفظ للعملات المشفّرة أو حسابات منصات التداول أو المحافظ.
3. تقرير سوق سبتمبر من Grayscale: البيتكوين يظل قويًا في ظل اضطرابات السوق العالمية
في 5 أكتوبر، ووفقًا لتقرير سوق سبتمبر الصادر عن Grayscale، فقد قدّم البيتكوين أداءً قويًا خلال تقلبات السوق العالمية في سبتمبر 2023، إذ ارتفع بنسبة 4.1% في سبتمبر، بينما تكبّدت معظم الأصول التقليدية خسائر كبيرة، خاصة في ظل ارتفاع عوائد السندات الأمريكية، ما يعزز صفة البيتكوين كـ“مخزن للقيمة” و“ملاذ في أوقات الأزمات”. ويشير التقرير كذلك إلى أن المحفز التالي لسعر البيتكوين قد يأتي من الموافقة على صندوق ETF الفوري للبيتكوين. وعلى وجه الخصوص، يجب على SEC قبل 13 أكتوبر السعي لإعادة النظر في الحكم القضائي الأخير الذي خسرته أمام Grayscale، وإذا تخلّت SEC عن الاستئناف، فستعيد النظر في طلب Grayscale لتحويل GBTC إلى ETF فوري، بالإضافة إلى طلبات ETF فورية أخرى ذات صلة بالبيتكوين.
4. بيانات الاحتياطي الفيدرالي: البيتكوين يتفوق على الدولار في مقاومة التضخم
في 5 أكتوبر، أفادت Cointelegraph أن فرع بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس قارن في تدوينة بين قدرة البيتكوين (BTC) والدولار الأمريكي (USD) على مقاومة التضخم عند شراء البيض، وأظهرت النتائج أن البيتكوين كان أفضل أداءً من الدولار في مقاومة التضخم. واستخدم الكاتب بيانات من يناير 2021 حتى الآن لقياس سعر دزينة البيض بالبيتكوين والدولار. ورغم التقلب الكبير في سعر البيتكوين، فإن عدد sats المطلوبة لشراء الكمية نفسها من البيض منذ ذروة ديسمبر 2022 انخفض أكثر مقارنة بالدولار. وحتى أغسطس 2023، انخفضت كمية البيتكوين المطلوبة لشراء البيض بنسبة 70% لحاملي البيتكوين، بينما انخفضت بنسبة 58% بالدولار.
5. البيانات: إجمالي استثمارات شركات التشفير في 2023 تقلّص إلى نحو 7.3 مليار دولار، وانخفضت معدلات التوظيف مؤخرًا بأكثر من 5%
في 6 أكتوبر، أفادت بلومبرغ أن بيانات شركة PitchBook تُظهر أنه حتى 19 سبتمبر، تقلّص إجمالي قيمة صفقات الاستثمار في مشاريع العملات المشفّرة والبلوك تشين هذا العام إلى نحو 7.3 مليار دولار، أي ما يقارب ربع إجمالي قيمة الصفقات خلال عامي 2021 و2022 كاملين. وفي الوقت نفسه، تتراجع الوظائف في قطاع العملات المشفرة؛ فبحسب شركة استخبارات سوق العمل Revelio Labs المستندة إلى بيانات 35 شركة كبرى، ورغم أن قوة العمل في القطاع نمت بأكثر من 18% في مطلع 2022، فإن معدلات التوظيف كانت تنخفض طوال العام، مع تراجع أخير تجاوز 5%.
6. خلال العام الماضي، غسل تنظيم القراصنة الكوري الشمالي Lazarus Group أكثر من 900 مليون دولار عبر الجسور عبر السلاسل
في 7 أكتوبر، أفادت وكالة يونهاب أن جماعة القراصنة الكورية الشمالية Lazarus Group قامت خلال الفترة الممتدة من يوليو العام الماضي إلى يوليو هذا العام بغسل أكثر من 900 مليون دولار (حوالي 1.2 تريليون وون) من العملات المشفّرة عبر الجسور عبر السلاسل، وهو ما يمثل نحو السبع من إجمالي المبالغ المغسولة عبر هذه الجسور خلال العام الماضي (7 مليارات دولار).
7. فيتاليك يكتب: تغييرات البروتوكول ومجمعات الرهن يمكن أن تحسن اللامركزية وتقلل عبء الإجماع
في 7 أكتوبر، نشر المؤسس المشارك لإيثريوم فيتاليك بوتيرين مقالًا بعنوان “التغييرات في البروتوكول ومجمعات الرهن يمكن أن تحسن اللامركزية وتقلل عبء الإجماع”. يشرح المقال نوعي المشاركين في نموذج الرهن ذي الطبقتين الناشئتين: مشغلو العقد والمفوّضون، وعيبين رئيسيين في الوضع الحالي (مخاطر مركزية مشغلي العقد وغياب عبء على طبقة الإجماع)، وكيفية عمل الرهن ذي المستويين. كما يحلل أهمية وجود المفوّضين من منظور البروتوكول. ويقترح المقال ثلاث طرق لتوسيع حقوق التصويت التمثيلي: أدوات تصويت أفضل داخل المجمع؛ وزيادة المنافسة بين مجمعات الرهن؛ ووفود معيّنة مدعومة بالمشاركة الفعلية في الإجماع.
2. حالة التمويل والاستثمار في الأسبوع الماضي
(1) DeFi
1. شركة Cicada Partners لإدارة مخاطر الائتمان على السلسلة تكمل جولة تمويل Pre-Seed بقيمة 9.7 مليون دولار، بقيادة Choppa Capital
أعلنت شركة إدارة مخاطر الائتمان على السلسلة Cicada Partners إكمال جولة تمويل Pre-Seed بقيمة 9.7 مليون دولار، بقيادة Choppa Capital، بمشاركة Bitscale وBodhi Ventures وShiliang Tang.
2. شركة الناشئة في مجال التشفير Ostium Labs تكمل تمويلًا بقيمة 3.5 مليون دولار لتطوير تداول العقود الدائمة للسلع الرقمية
جمعت شركة ناشئة في مجال العملات المشفّرة، Ostium Labs، تمويلاً بقيمة 3.5 مليون دولار لتطوير بروتوكول مبادلة دائمة للسلع الرقمية. وقد دعمها مستثمرون متنوعون، من بينهم General Catalyst وLocalGlobe وSIG وBalaji Srinivasan.
3. منصة DEX Convergence RFQ ضمن منظومة Solana تكمل جولة pre-seed بقيمة 2.5 مليون دولار بقيادة C² Ventures
أكملت منصة DEX Convergence RFQ في منظومة Solana جولة pre-seed بقيمة 2.5 مليون دولار مع تقييم 30 مليون دولار، بقيادة C² Ventures، بمشاركة Big Brain Holdings وIsrael Blockchain Association وAuros Global وغيرها.
4. منصة ترميز RWA DigiShares تكمل تمويلًا بقيمة 2 مليون دولار، وتخطط لجمع 1.2 مليون دولار إضافية
أعلنت منصة ترميز أصول العالم الحقيقي (RWA) DigiShares إكمال تمويل بقيمة 2 مليون دولار، ولم تُكشف تفاصيل المستثمرين بعد، وتقوم DigiShares حاليًا بجمع 1.2 مليون دولار إضافية عبر منصة التمويل الجماعي Republic.
5. L1 Advisors تكمل جولة تمويل أولي بقيمة 1.6 مليون دولار، بما في ذلك استثمار استراتيجي بقيمة مليون دولار من VanEck
أكملت منصة L1 Advisors لإدارة الثروات والأصول على السلسلة جولة تمويل أولي بقيمة 1.6 مليون دولار، شملت استثمارًا استراتيجيًا بقيمة مليون دولار من VanEck، ومشاركة Ironclad Financial وIsmail Jai Hokimi وغيرهم.
6. منصة الرهن السائل Accumulated Finance V2 تكمل التمويل بمشاركة Curve وغيرها
أعلن فريق Accumulated Finance أن منصة الرهن السائل Accumulated Finance V2 أكملت جولة تمويل خاصة جديدة. وشارك في الجولة Curve وDe Facto Capital وStake DAO وغيرهم، ولم يُكشف عن مبلغ التمويل بعد.
(2) ألعاب البلوك تشين
1. منصة GameFi NexGami تكمل جولة تمويل أولي بقيمة 2 مليون دولار مع تقييم بعد الاستثمار يبلغ 20 مليون دولار
أعلنت منصة GameFi NexGami إتمام جولة تمويل أولي بقيمة 2 مليون دولار، بمشاركة Polygon Ventures وFundamental Labs وLedger Capital وغيرها، مع تقييم بعد الاستثمار يبلغ 20 مليون دولار.
(3) البنية التحتية والأدوات
1. شركة تطوير منتجات البلوك تشين Trinetix تكمل تمويلًا استراتيجيًا بقيمة 10 ملايين دولار
أعلنت شركة تطوير منتجات البلوك تشين Trinetix عن استثمار استراتيجي بقيمة 10 ملايين دولار من صندوق Hypra، وسيتيح التمويل الجديد لـ Trinetix التوسع أكثر في أمريكا اللاتينية، وتعزيز عملياتها تجاه العملاء في أمريكا الشمالية، وتوسيع حضورها في السوق اللاتينية.
2. TON تحصل على استثمار بعشرات الملايين من الدولارات من MEXC Ventures
حصلت منصة بلوك تشين اللامركزية The Open Network (TON) على استثمار بعشرات الملايين من الدولارات من شركة رأس المال المغامر MEXC Ventures التابعة لـ MEXC، دون الكشف عن المبلغ المحدد. وفي الوقت نفسه، أقامت MEXC ومؤسسة TON شراكة استراتيجية تهدف إلى تعزيز إمكانية الوصول إلى Web3 عالميًا عبر خفض عتبة الدخول.
3. AirDAO تعلن حصولها على استثمار بقيمة 7.5 مليون دولار من DWF Labs
أعلنت AirDAO في مدونتها الرسمية حصولها على استثمار بقيمة 7.5 مليون دولار من DWF Labs، مع فترة حجز مدتها عام وفترة فكّ حجز مدتها 36 شهرًا، لتعزيز تبنّي منظومة AirDAO على نطاق أوسع، وذلك استمرار وتوسيع للشراكة بعد استثمار DWF Labs بقيمة 2 مليون دولار في سبتمبر 2022.
4. اكتمال جولة التمويل pre-seed لبروتوكول الخصوصية Fairblock بقيادة Galileo
أكملت شركة Fairblock، المزوّد للبنية التحتية للخصوصية، جولة تمويل pre-seed بقيمة 2.5 مليون دولار، قادتها Galileo، بمشاركة Lemniscap وDilectic وRobot Ventures وGSR وChorus One وDorahacks وReverie وغيرها.
(4) شركات رأس المال المغامر
1. صندوق CMCC Global الجديد يجمع 100 مليون دولار وسيستثمر في شركات البلوك تشين في هونغ كونغ
أعلنت شركة رأس المال المغامر في هونغ كونغ CMCC Global، والمتخصصة في العملات المشفّرة، أن صندوقها الجديد “Titan Fund” أكمل الجولة الأولى لجمع 100 مليون دولار، بمشاركة أكثر من ثلاثين مستثمرًا، من بينهم Block.one وPCCW Group وWinklevoss Capital وJebsen Capital ومؤسس Animoca Brands يات سيو.
(5) أخرى
1. منصة Blackbird للطعام Web3 تكمل جولة A بقيمة 24 مليون دولار، بقيادة a16z
أعلنت تطبيقات ولاء المطاعم Web3 Blackbird إكمال جولة تمويل من الفئة A بقيمة 24 مليون دولار، قادتها a16z Crypto، بمشاركة QED وUnion Square Ventures وShine وVariant وعدة مجموعات مطاعم. وبذلك يصل إجمالي تمويل Blackbird إلى 35 مليون دولار، وتخطط الشركة لاستخدام الأموال لتوسيع أعمالها.
2. أكملت منصة التواصل Web3 Phaver جولة تمويل أولي بقيمة 7 ملايين دولار، مع تقييم يقارب 80 مليون دولار
أعلنت تطبيقات التواصل الاجتماعي Web3 Phaver إكمال جولة تمويل أولي بقيمة 7 ملايين دولار، بمشاركة Polygon Ventures وNomad Capital وSymbolic Capital وdao5 وForesight Ventures وAlphanonce وf.actor وSuperhero Capital وSwissBorg وغيرها.
3. شركة وساطة الفن على السلسلة Fountain تعلن إكمال التمويل، بدعم من Flamingo DAO و6529 Capital وغيرها
أعلنت شركة Fountain، وهي شركة وساطة للفن على السلسلة، إكمال تمويلها دون الكشف عن المبلغ. وقد تم احتضان Fountain بواسطة Flamingo DAO، مع مشاركة Collab+Currency وSfermion وVonMises وCozomo de’ Medici و6529 Capital وغيرها.
3. البيانات الرئيسية للقطاعات الأسبوع الماضي
(1) RWA
وفقًا لبيانات defillama، بلغ إجمالي TVL لقطاع RWA حاليًا 2.41 مليار دولار، بزيادة طفيفة عن الأسبوع الماضي، ويحتل المرتبة الثامنة من حيث إجمالي القيمة المقفلة (TVL). كما أدرجت defillama ما مجموعه 29 بروتوكول RWA، بزيادة بروتوكول واحد عن الأسبوع الماضي.
تشمل مشاريع ترميز RWA هذه ترميز سندات الخزانة الأمريكية وترميز العقارات وغيرها.
وفقًا لبيانات منصة rwa.xyz، بلغت قيمة ترميز سندات الخزانة الأمريكية 665 مليون دولار، بزيادة طفيفة عن الأسبوع الماضي، فيما تجاوز متوسط العائد 5%.
من بين مشاريع ترميز سندات الخزانة الأمريكية هذه، فإن القيمة السوقية لـ Franklin Templeton Benji Investments Market Cap على شبكة Steller هي الأعلى، إذ بلغت 306 مليون دولار، وبعائد 5.19%.
MakerDAO
حتى وقت إعداد هذا التقرير، زاد حجم Dai في DSR بمقدار 283 مليون وحدة عن الأسبوع الماضي ليصل إلى 1.67 مليار وحدة، وارتفع إجمالي Dai إلى 5.56 مليار، بزيادة طفيفة عن الأسبوع الماضي، فيما بلغ معدل فائدة الإيداع في DSR 5%.
ومن بينها، بلغ sDAI نحو 1.138 مليار وحدة، بزيادة طفيفة عن الأسبوع الماضي.
لنلقِ نظرة على توزيع DAI.
انخفضت حصة DAI داخل DEX وLending منذ أكتوبر 2022، بينما ارتفعت نسبة الاحتفاظ بـ DAI داخل حسابات EOA باستمرار لتصل إلى 52.9%، مع تراجع طفيف عن الأسبوع الماضي. ومنذ تعديل DSR لسعر الفائدة، ازدادت حصة DAI Savings تدريجيًا، لتصل حاليًا إلى 30.1%.
حاليًا، أعلى نسب التوزيع هي بالترتيب: EOA وDAI Savings وBridge.
وصل TVL لبروتوكول الإقراض الذاتي Spark التابع لـ Maker إلى 693 مليونًا، بزيادة تقارب 700 مليون عن الأسبوع الماضي.
وفقًا لبيانات منصة dune، وصلت حصة RWA في إيرادات MakerDAO إلى 66.6%، بزيادة نقطتين مئويتين عن الأسبوع الماضي، ويرتبط ارتفاع النسبة باتساع توسع MarerDAO بقوة في قطاع RWA.
(2) LSD
حاليًا، بلغ مقدار ETH المرهون في Beacon Chain نحو 27.36 مليون ETH، بزيادة طفيفة عن الأسبوع الماضي، ويمثل 22.78% من إجمالي معروض ETH، فيما يبلغ عدد العقد 850 ألفًا.
يبلغ عائد رهن ETH حاليًا حوالي 3.44%، ومع ارتفاع كمية الرهن، فإن العائد في انخفاض.
من بين البروتوكولات الثلاثة الكبرى، وبالنظر إلى كمية ETH المرهونة، ارتفع Lido بنسبة 3.78% خلال أسبوع، وRocket Pool بنسبة 1.90% خلال أسبوع، بينما ارتفع Frax بنسبة 5.12% خلال أسبوع.
من حيث أداء الأسعار بين البروتوكولات الثلاثة الكبرى، انخفض LDO بنسبة 4.6% خلال أسبوع، وارتفع RPL بنسبة 8% خلال أسبوع، بينما انخفض سعر FXS بنسبة 5.36% عن الأسبوع الماضي.
(3) حلول الطبقة الثانية لإيثريوم
وفقًا لبيانات منصة l2beat، انخفض TVL لطبقة إيثريوم الثانية بنسبة 3.26% خلال الأسبوع الماضي، ويبلغ TVL حاليًا 10.71 مليار دولار.
في حلول إيثريوم Layer2، لا يزال Arbitrum يتصدر من حيث TVL بحصة 54.53%، أما الأسرع نموًا مؤخرًا فهو Base، إذ زاد TVL خلال الأسبوع الماضي بنسبة 25.16% ليصل إلى 557 مليون دولار.
(4) DEX
TVL
وفقًا لبيانات defillama، بلغ إجمالي القيمة المقفلة في قطاع DEX نحو 11.495 مليار دولار، بانخفاض طفيف عن الأسبوع الماضي.
أعلى ترتيب من حيث القيمة المقفلة هو Uniswap، تليه Curve وPancakeSwap وBalancer وSUN وThorchain، ومعظم DEXs شهدت TVL فيها انخفاضًا عن الأسبوع الماضي.
ومن بينها، فإن أعلى DEX من حيث TVL على الشبكة الرئيسية لإيثريوم هي Uniswap وCurve وBalancer وSushi وLoopring.
ما سبق هو DEXs ذات أعلى 6 مراتب TVL على سلاسل Arbitrum وOP Mainnet وzkSync Era وStarknet وBase.
ما سبق هو DEXs الأعلى TVL ضمن سلاسل Layer1 الأخرى.
حجم التداول
بلغ حجم تداول منصة التداول اللامركزية (DEX) خلال آخر 24 ساعة نحو 1.31 مليار دولار، وهو أقل من الأسبوع الماضي، فيما بلغ إجمالي حجم التداول في منصات تداول العملات المشفّرة عالميًا خلال آخر 24 ساعة 34.5 مليار دولار، ولم تتجاوز حصة DEX من هذا الحجم 3.8%.
(5) DEX المشتقات
TVL
وفقًا لبيانات defillama، فقد شهدت معظم DEXs الخاصة بالمشتقات زيادة في TVL مؤخرًا، ويرجع ذلك أساسًا إلى ارتفاع أسعار الرموز.
في قطاع المشتقات، أعلى TVL يعود إلى GMX، تليه dYdX وGains Network وMUX Protocol وApolloX وغيرها.
حجم التداول
وفقًا لإحصاءات بيانات منصة coingecko، فإن منصة التداول اللامركزية للمشتقات ذات أعلى حجم تداول هي dYdX، إذ بلغ حجم تداولها خلال آخر 24 ساعة 275 مليون دولار، وهو أعلى بكثير من أحجام التداول في منصات المشتقات اللامركزية الأخرى.
4. فكّ قفل الرموز المميّزات مؤخرًا
هناك 6 مشاريع لفكّ قفل الرموز تستحق المتابعة مؤخرًا، ومن بينها APT وSWEAT من حيث القيم الكبيرة نسبيًا.