إدارة المخاطر هي كلمة يرددها كل من يقوم بالتداول في كثير من الأحيان على الشفاه، ولكن معظم الناس يميلون إلى الحديث فقط عن إدارة المخاطر؛ غير قادر على إنشاء وعي فعلي بإدارة المخاطر، والاعتماد بشكل كبير على التداول البديهي، بحيث يكون من المستحيل تحقيق استخدام طويل المدى لاستراتيجيات التداول الثابتة لتحقيق أغراض الربح.
سأشارككم اليوم مفهومًا منظمًا للتحكم في المخاطر. وآمل أن يكون من بعض المساعدة لتداول العقود الآجلة الخاصة بك في المستقبل. تذكر أن ترسل ومثل ذلك ~
ما الذي يجب عليك الانتباه إليه عند تداول العقود الآجلة؟
بادئ ذي بدء، أكبر ميزة لتداول العقود الآجلة هي أنه يمكن استخدام الأموال الصغيرة كمعاملات ضمان الهامش، والتي يمكنها التحكم في المخاطر بشكل أكثر مرونة من الأسعار الفورية؛ وبالمثل، فإن أكبر عيوب تداول العقود الآجلة هي نفس المزايا. أثناء استخدام الرافعة المالية لتضخيم الأرباح، فإنك تحتاج أيضًا إلى تضخيم المخاطر المتخذة بشكل متناسب؛
غالبًا ما يستخدم المستثمرون ذوو الخبرة التجارية الضعيفة الرافعة المالية بشكل غير صحيح (يشير بشكل أساسي إلى التكبير المفرط)، بالإضافة إلى عدم الاستقرار النفسي، فهم عرضة للمواقف الخطيرة التالية:
1. Wrong risk management
Improper use of leverage, or operations with a low winning rate or low profit-loss ratio;
Many novices tend to ignore the advantages of using leverage, blindly use too high leverage, or too high number of contracts, focusing on the immediate potential profits and ignoring the potential risks brought by leveraged trading, which invisibly magnifies the risks, resulting in Positions are overexposed to risk and liquidated;
2. Immature mentality
Losing money or missing out on the market leads to greed, regret, fear and other negative psychological effects that affect judgment, making it impossible to operate according to the strategy;
3. Gambler’s psychology
After losing money in the market, you want to make back the loss through a larger margin. If you make a profit, you want to continue making profits with a larger position;
قد يكون هناك أيضًا موقف آخر يكون فيه انعكاس الاتجاه قريبًا من وقف الخسارة، ولكن نظرًا لأن المركز في السوق يعاني من خسارة عائمة، فإنك تختار الاستمرار في الاحتفاظ بالمركز، أو السير عكس الاتجاه، مما يؤدي إلى خسائر متضخمة، أو وحتى التصفية؛ أو عندما يصل السعر إلى ربح عائم، يكون للاستراتيجية هدف لجني الأرباح، ولكن بسبب الجشع، يختار المرء الاستمرار في الاحتفاظ بالصفقة، مما يتسبب في استعادة الربح الأصلي أو حتى التحول إلى خسارة؛
في سوق التداول، غالبًا ما يرتكب مستثمرو التجزئة الكثير من الأخطاء ويضيعون في التحليل الفني. إنهم يتبعون الإستراتيجية المثالية بمعدل ربح 100٪ ويتجاهلون تنفيذ المبدأ العام المتمثل في إيقاف الربح ووقف الخسارة.
ما هي المخاطرة؟
الخطر هو عدم اليقين بشأن عوائد الاستثمار المستقبلية في سوق التداول. يمكن إدراج خسارة الدخل، أو خسارة رأس المال، في مخاطر الاستثمار. وتشمل خصائص الخطر الاحتمال الموضوعي، أي أنه يمكن اتخاذ الخطر لمنع وقوعه، أو تقليل الخسارة الناجمة عن وقوع حدث محفوف بالمخاطر، ولكن من المستحيل القضاء على الخطر تماما، لأن القيام بذلك يعني أننا سوف تقضي أيضًا على المكاسب المستقبلية. وهذا يوضح أيضًا أن إدارة المخاطر في سوق التداول ضرورية جدًا ومهمة جدًا.
ما هي إدارة المخاطر؟
تعني إدارة المخاطر والسيطرة عليها اتخاذ إجراءات فعالة لتقليل احتمالية وقوع أحداث الخطر، أو تقليل الخسارة الناجمة عن أحداث الخطر بشكل فعال بعد وقوع أحداث الخطر، والسيطرة على الخسارة إلى درجة مقبولة. يميل المتداولون ذوو الخبرة التجارية الأقل إلى التركيز بشكل كبير على التحليل الفني واستراتيجيات التداول، ويضعون الكثير من الثقة في المؤشرات الإستراتيجية. غالبًا ما يتجاهل هؤلاء المتداولون عن غير قصد احتمالية حدوث أحداث المخاطرة، حيث يكون رأس المال بأكمله بمثابة هامش لإجراء تداول رهان لمرة واحدة، مثل هؤلاء التجار، والنتيجة النهائية هي الموت فقط.
أهمية نسبة الربح إلى الخسارة
A profit-loss ratio that is too low will result in more losses and less profit.
Assuming that our risk management strategy is to set the profit-loss ratio of each transaction to 1:1, we must at least maintain the winning rate of the transaction above 50% to ensure stable profits for the position;
If the profit and loss ratio is set to 1:1, for any transaction we should ensure that the profit and loss ratio is greater than or equal to 1:1 before entering the market. Otherwise, even if the winning rate is high, the effective profit and loss ratio cannot be achieved. It may also cause a large profit retracement or even loss after a loss occurs.
يمكن لنسبة الربح والخسارة الأعلى في استراتيجية التداول أن تعوض بشكل فعال مشكلة انخفاض معدل الربح عن 50% في التداول؛
على سبيل المثال:
In an account with 10,000 USDT, each transaction uses 1% of the position as the cost (100 USDT), and the profit and loss ratio is controlled at 1:3. In 10 transactions, there will be an average of 4 take-profits and the remaining 6 losses. purely looking at the winning rate, the trading winning rate is only 40%. Such a result is definitely unsatisfactory.
However, based on the profit-loss ratio combined with the winning rate, the average overall profit for 10 transactions falls within:
(100USDT (1% cost)*3 (profit-loss ratio)*4 profits) — (100USDT (1% cost)*1*6 losses)
=1200USDT-600USDT
=600USDT
يمكننا أن نرى أنه من خلال استراتيجية التداول التي تتحكم في نسبة الربح والخسارة بنسبة 1:3 في كل مرة وتستخدم 1٪ من إجمالي المركز كتكلفة، على الرغم من أن معدل الفوز هو 40٪ فقط، يمكننا أيضًا الحصول على عائد بنسبة 6٪. في كل 10 معاملات. الشيء الأكثر أهمية هو أنه حتى في حالة حدوث خسارة، فإن 1٪ فقط من المراكز تتحمل مخاطر الخسارة.
وهذا هو السبب أيضًا وراء سعينا لتحقيق نسبة ربح إلى خسارة عالية. فقط نسبة الربح إلى الخسارة المرتفعة + معدل الربح المرتفع يمكن أن يحقق فائدة مركبة فعالة.
لخص
في سوق التداول، تمثل إدارة المخاطر 80% على الأقل من الأهمية، والـ 20% المتبقية هي نظام واستراتيجية التداول. تجنب المتابعة العمياء للتحليلات والمؤشرات الفنية، والتنفيذ الصارم للمهارات الأساسية ومراقبة المخاطر، وتجنب عمليات المقامرة مثل المراكز الثقيلة والمراكز الكاملة. إن استقرار صناديق المراكز على المدى الطويل هو اتجاه التداول الصحيح.
سوق العقود الآجلة متقلب للغاية. من المستحسن أن يقوم المستثمرون بتنفيذ إدارة المخاطر بشكل صارم. فقط من خلال البقاء في سوق التداول يمكننا الحصول على الفرصة لتحقيق المزيد من أهداف التداول.
➡️إذا كان مفيدًا لك، فيرجى تذكر إعادة توجيهه📤Like❤️~