يوم واحد في دائرة العملة، سنة واحدة في سوق الأوراق المالية - هذه ليست مبالغة. في هذا العالم المالي الجديد، الشيء الوحيد الذي يمكن أن يحد من خيال الناس هو أن السوق مفتوح على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، ويجب أن يكون قلبك قويًا وأعصابك متوترة للغاية طوال اليوم، لأن أدنى تغيير يمكن أن يغير الوحدة ارتفع سعره ببضعة سنتات شهرياً وارتفع آلاف المرات... ولطالما استنكرت الشباب المضاربة بالعملات، ليس بسبب مخاطرها، بل بسبب معدل عائدها الذي ارتفع آلاف المرات بين عشية وضحاها، محفزاً باستمرار. لقد فقد الكثير من الناس أهدافهم الحياتية بسبب الأعصاب العامة المتهورة بشكل متزايد، كما لو أن blockchain هو رمز آخر لدولة الإمارات العربية المتحدة وسنغافورة وهونج كونج وطوكيو ونيويورك مليئة بأحلام جشعة لا تعد ولا تحصى - تحاول أن تصبح ثريًا بين عشية وضحاها. هناك العديد من الأساطير هنا، مثل Li Xiaolai وErye Bao والفتاة السحرية. يوجد أيضًا العديد من اللاعبين الكبار المجتمعين هنا، وقد انضمت BAT أيضًا إلى اللعبة.
«إذا لم ترتفع بمئات المرات، لا تقل إنك اشتريت». هذه الجملة غالبًا ما يكررها لي صديق.
اليوم سأوصي بثلاث طرق استثمارية منخفضة المخاطر نسبيًا. لن تجعلك تثري بين ليلة وضحاها، لكن العائد ثابت، ونسبة الربح مرتفعة، والعوائق منخفضة. مناسبة للمبتدئين والقدامى.
أولًا: التحكيم بين المنصات
طرق كسب المال في عالم العملات الرقمية، بخلاف ما يعرفه الجميع مثل المضاربة على العملات، والتنقيب، و«حزّ الجزر» (خداع الناس لحصدهم)... هناك مجموعة من الأشخاص الذين يكتمون الأمر ويجنون ثروة.
إنهم متداولون حقيقيون في عالم العملات الرقمية، ويُطلق عليهم حرفيًا «مقاتلون بين المتداولين». توجد رقابة شديدة على السياسة داخل الدولة، فانخفض سعر العملة الرقمية بشدة، فصار الجميع ينوحون، بينما هذه المجموعة تلوّح بيدَيها وتتحرك بنشاط، وتجنِي أرباحًا كبيرة.
إنهم «المنعزلون/الناسكُون» في عالم العملات الرقمية: «جيش التحكيم بين المنصات». جوهر التحكيم بين المنصات بسيط جدًا: استخدام فرق الأسعار بين منصات تداول عملات مختلفة. شراء بسعر منخفض وبيع بسعر مرتفع، أو البيع بسعر مرتفع والشراء بسعر منخفض، لتحقيق أرباح من التحكيم/المراجحة.
في سبتمبر من العام الماضي، بالنسبة لكثير من «القدماء» في عالم المضاربة على العملات الرقمية، كان الأمر كالكابوس. في 4 سبتمبر، أصدر بنك الشعب الصيني بيانًا يوضح بشكل قاطع أن ICO غير قانوني. وفي 14 سبتمبر، طلبت جهة التنظيم إغلاق التسجيل والتشغيل في بورصات البيتكوين داخل الدولة. تحت تلك الضربات المتتالية، هبط سعر البيتكوين بسرعة كبيرة جدًا.
انخفض سعر البيتكوين في بورصة «بتكوين تشاينا» إلى 18 ألف، بينما في البورصات الخارجية كان السعر 23 ألفًا. في كل مرة تنشأ فيها فجوة كبيرة بين البورصات، يرى «جيش التحكيم بين المنصات» أنها فرصة موهوبة من السماء. بمجرد ظهور التقلبات، يكون ذلك وقت مطاردتهم/استهدافهم.
لكن مع مرور الوقت، ومع شفافية معلومات البورصات وتدريجيًا التقارب بين فروقات الأسعار، ومع قدوم سوق هابطة أيضًا يصبح سعر العملة الرقمية أكثر استقرارًا نسبيًا. مكاسب «جيش التحكيم بين المنصات» بدأت تتلاشى، ونسبة الربح لا تتعدى 0.1%—1.6%. والأرباح قد لا تكفي حتى لتغطية العمولات. لذلك يختار بعض الناس الخروج من هذه السوق.
قال لي أحد أصدقاء «التحكيم بين المنصات»: «أنا وأصدقائي في كوريا نقوم بذلك سويًا: نشتري من الصين، ونبيع في البورصة الكورية. أرباحنا حوالي 2%. لقد ضخت 2 مليون في البداية للدخول، ومعاملة واحدة تجلب فقط أكثر من 40 ألف».
بعد أن نفّذ ذلك 40 مرة، وعندما حقق قرابة 1.6 مليون، توقف عن ذلك. وبسبب الرقابة التي يفرضها البلد على صرف العملات للأفراد، كان في كل مرة يحول أمواله إلى الخارج ليتداول في منصات خارجية عبر صرافين سريين. وهذا يواجه مخاطر هائلة؛ فإذا تم رصدك من قبل جهات التنظيم، ستُجمَّد الحسابات، وستنتهي كل الأموال/رأس المال دون عائد.
بالإضافة إلى تجميد الحسابات، يواجه «القيام بالتحكيم بين المنصات» بعض المخاطر الأخرى.
في صناعة التحكيم بين المنصات، سرعة تنفيذ الصفقات مهمة جدًا. إذا كانت السرعة بطيئة (تحكيم يدوي)، فسوف تفوت العديد من الفرص وتخسر عمولات. بالنسبة للصفقات الصغيرة، فإن تكلفة التحكيم ليست ذات وزن كبير. لكن إذا كانت قيمة التداول كبيرة، فإن عمولة 0.1%—0.2% ليست قليلة على الإطلاق، وقد تكون مكلفة.
لذلك، بالإضافة إلى «القتال الفردي»، توجد أيضًا العديد من فرق التحكيم المتخصصة. توزيع العمل داخل الفريق واضح جدًا: مطورون للبرمجيات، مسؤولون عن التداول، وموظفون للمالية، وكل شخص يقوم بدوره.
لقد مر تطور «جيش التحكيم بين المنصات» حتى الآن بأربعة مراحل:
1.المرحلة البدائية: توجد فروقات في سعر البيتكوين بين مختلف المنصات. أقدم طريقة لـ«التحكيم بين المنصات» هي شراء حيث يكون السعر منخفضًا، ثم نقلها إلى المكان الذي يكون سعره أعلى وبيعها هناك.
المشكلة: معدل دوران رأس المال منخفض. البورصات تزوّد/تسلّم العملات بسرعة، لكن تحويل المال بطيء جدًا. عندما تقوم كثيرًا بتحويل الأموال بالعملة الورقية، تظهر مشكلة أخرى: من الصعب عليك شرح ما تفعله للبنك.
2.مرحلة التداول «من عملة إلى عملة»: لحل مشكلة السرعة، يتم تحويل الجميع مباشرة إلى عملات أخرى، دون أي تداول بالعملة الورقية.
لكن ما يزال هناك مشكلات: ما زال الأمر ليس سريعًا بما يكفي. ففي عالم العملات الرقمية كثيرًا ما تمر الفرص لحظةً بلحظة.
3.مرحلة التحوّط للمبتدئين: يمكن أن تضع بعض العملات (مثل USDT) في كل منصة. إذا كان سعر المنصة هنا أعلى، فقم بالبيع هنا، ثم في منصة أخرى قم بشراء كمية مماثلة من العملة. بعد فترة، عندما يرتفع السعر في المنصة الأخرى، قم بالبيع في المنصة الأخرى، ثم أعد الشراء هنا. حافظ دائمًا على تساوي المراكز في الجانبين.
المشكلة: سعر العملة الرقمية نفسها يتذبذب صعودًا وهبوطًا. في ديسمبر من العام الماضي، انخفض البيتكوين من 20 ألف دولار إلى أكثر من 6000 دولار حاليًا، أي أنه نزل إلى النصف تقريبًا. هذا النوع من الصعود/الهبوط يشكل مخاطرة كبيرة.
4.مرحلة التحوّط المتقدمة: بعد إنهاء تداول «التحكيم بين المنصات» في السوق التقليدي، يتم إجراء تحوّط من خلال عقود الفيوتشر. هكذا، مهما ارتفع السعر أو انخفض، فإن الربح يأتي من فارق التقلبات الخاصة به.
ثانيًا: جمع العائدات/الحصاد من «حلاوة الأغنام» في عالم العملات الرقمية
في نوفمبر 2017، قام مشروع اسمه «密信» بالترويج. بالتسجيل ودعوة مستخدمين آخرين لتحميل DAPP، يمكن الحصول على مكافأة رموز. كما أن هذا المشروع لديه نظام ترشيح من ستة مستويات (six-level). يعني أنك تدعو شخصًا، سواء كان ضمن المستوى السادس الذي من خلاله، تحصل أنت أيضًا على مكافأة من ذلك.
في ذلك الوقت، كان سعر «密信» يعادل 2.2 ETH. وكانت أعلى قيمة قد وصلت إلى 18000 يوان. كثير من الناس جمعوا «الحوافز» حتى حصلوا على 10 عملات. وعندما كان السعر فوق 10000 يوان، قاموا ببيعها. رموز الإطلاق المجاني (airdrops) تعمل هكذا: قد تجعلك تكسب كثيرًا جدًا، وقد لا تحصل على شيء. كثيرون عندما يبدأون في جمع «الحوافز»، يكونون تقريبًا طوال الوقت يمشون ويقومون بتحديث مختلف أخبار وجمعيات الحوافز. إذا حسبنا حسب الكمية، فقد تكون العملات في المحفظة بمئات الآلاف؛ لكن إذا حسبنا حسب القيمة، فإن هذه العملات الآن كلها بلا قيمة تقريبًا.
بالإضافة إلى ذلك، توجد أيضًا مخاطر في طريقة الحصول على رموز الإطلاق المجاني (airdrop) عبر التسجيل بمعلومات شخصية مثل الهاتف أو البريد الإلكتروني. فالمعلومات الدقيقة عن عالم العملات الرقمية للشخص الواحد تُباع في السوق السوداء على الأقل بعشرة يوانات للقطعة. مجرد بيع معلومات شخصية يكفي لتحقيق أرباح كبيرة جدًا.
بالإضافة إلى ذلك، توجد العديد من المشاريع. يقومون بتكوين مجتمع عبر منح رموز بلا قيمة، ثم يعطون دعاية وترويجًا لمشاريع أخرى. في هذه العملية، رغم أن صائدي/حاصدي «الحوافز» لا يتعرضون لخسارة ممتلكات، إلا أنهم يصبحون أداة يستخدمها الآخرون لكسب المال.
لا تترك الطفل ولن تمسك الذئب. بدون أي مقابل لا يوجد ما لا يحتاج للدفع. مثلما في جمع «العائدات»: «عندما تكون أنت من يجمع العائدات، قد يكون الآخرون يجمعون العائدات منك».
ثالثًا: الاستثمار بشكل انتقائي
الجميع يريد شراء منخفض وبيع مرتفع. انظر إلى مخطط اتجاه البيتكوين، وفكّر: إذا كنت أنت الآن في وضعية شراء بكل رأس المال في القاع ثم تبيع في القمة، ما حالك ستكون؟ أليس مثل الفوز باليانصيب؟ كثيرون عندما يبدأون في الصعود إلى القطار، لا يوجد من يوجههم من المعارف، فهم لا يعرفون شيئًا. في البداية يذهبون مباشرة لشراء العملات الكبيرة مثل BTC وETH وECH وEOS... لكنهم لا يدركون أن هذه العملات الكبيرة حاليًا لا تتمتع بميزة في سرعة زيادة القيمة ولا في السعر. ليست مخصصة لكبار اللاعبين الذين يخططون لجمع أموال كبيرة والاحتفاظ على المدى الطويل؛ لذلك لا أنصح الجميع بالشراء بشكل أعمى.
وبسبب كثرة المتداولين لهذه العملات، فإنها غالبًا ما تكون الهدف الرئيسي لـ«ضخّ وسحب» الأموال الكبيرة والمؤسسات. دخول صغار المستثمرين غالبًا لا يفلت من مصير أن يتم «حصادهم».
إذا نظرنا إلى سوق العملات الرقمية ككل، وكان نصيب سوق العملات الرقمية ككل يزداد باستمرار. ما هي فرصة ارتفاع القيمة السوقية؟ بالتأكيد ليست مدفوعة بالكامل بعملة واحدة، بل تقودها عدة عملات. أفضل طريقة لالتقاط النمو الإجمالي للعملات الرقمية بأمان هي التنويع، وتحقيق أرباح النمو من عدة عملات.
إضافة إلى ذلك، هناك حقيقة مثيرة للاهتمام: من يناير 2016 إلى يناير 2018، ارتفع Corgicoin بمقدار 60 ألف مرة، بينما ارتفع Verge بمقدار 13 ألف مرة. في الفترة نفسها، ارتفع البيتكوين فقط بمقدار 34 مرة. رغم أنك قد تحصل من البيتكوين على عائد معتبر، فإن التوسع إلى عملات أخرى قد يجعل أرباحك المحتملة أكبر.
لذلك، بالنسبة للمبتدئين، يعد استثمار العملات الصغيرة خيارًا أكثر عقلانية. عندما تُصدر هذه العملات لأول مرة، لا يستطيع كثيرون رؤية قيمتها، لكنها في المقابل هي المفضلة لدى «الجبابرة القدامى» (صغار المحصورين). فهم يتخصصون في حجز هذه العملات الجديدة مسبقًا، وعندما يتم فتح التداول يمكنهم حينها بيعها بربح صغير.
اللاعبون الأكثر خبرة قد يحكمون أيضًا من خلال تجاربهم. مثلًا، بعض العملات: إذا كانت خلفية فريقها جيدة، ورؤيتها للمشروع واضحة، وقوتها التقنية قوية، فإن هذا النوع من المشاريع مناسب للاستثمار والاحتفاظ على المدى المتوسط والطويل. وقيمته ستتضاعف بالتأكيد لتمنحك مفاجأة. BNB مثال جيد على عملة مناسبة للامتلاك على المدى الطويل.
في الآونة الأخيرة، انخفضت بنسبة 20% إلى حد ما. رأيت بعض الناس يقومون ببيعها حتى يحافظوا على استثماراتهم. لكن بعد أسبوع واحد، ارتفعت مرة أخرى تقريبًا بمقدار 3 أضعاف. يعد GPA أيضًا خيارًا جيدًا: فالمشروع من حيث جميع الجوانب لديه زخم جيد، ودخول مرحلة الطرح الخاص بسعر مناسب، ومن المتوقع أن تكون هناك موجة قوية من ظروف التداول عند بدء التداول.
عندما نتحدث عن GPA، لا بد من ذكر «فجوة المعلومات» في عالم العملات الرقمية. لماذا يوجد من يتم دائمًا «حصدهم» بينما يوجد من يحصد؟ ببساطة لأن فجوة المعلومات هي السبب. كبار المالكين (البالأحجام الكبيرة) لديهم المعلومات الأولية، وسيكون لدى كبار اللاعبين قنوات أكثر من المتداولين العاديين للحصول على المعلومات، أو أنهم يعرفون بشكل أفضل كيفية فرز المعلومات وتمييزها. يمكنهم فهم تأثير تقلبات السياسات والظروف الاقتصادية وتغيرات وضع الصناعة على السوق، وبالتالي على من «يُحصَد».
لذلك فهم أكثر قدرة على التقاط توقيت الدخول والخروج بدقة. أما المبتدئون فمعلوماتهم أقل وصولًا. عندما يرون أن عملة ما تسير بشكل واعد وتوشك على الدخول، يكون كبار اللاعبين قد جهزوا أنفسهم لبدء «الحصاد». لذا فإن الحصول على المعلومات في الوقت المناسب أمر بالغ الأهمية، وخاصة معلومات الطرح الخاص (الـ私募). لأن السعر يكون منخفضًا بدرجة كافية، والربح قد يصل إلى ضعف/مضاعفات كبيرة، وباستثمار صغير يمكن تحقيق عائد كبير.
مثلما قلت سابقًا عن FI الذي كنت قد حجزت له مسبقًا. في الطرح الخاص، كان 6 أجزاء/نسبة (6分)، وبعد يومين من بدء التداول ارتفع مباشرة إلى 3 يوانات، أي تضاعف 50 مرة، وفترته قصيرة والعائد مرتفع. الأهم هو: إيجاد المعلومات. أظن أن كثيرين عرفوا عن هذه العملة بعدما انتشرت أخبار أنها تضاعفت 50 مرة. عندها إذا دخلت متأخرًا، تصبح مساحة الربح أصغر بكثير. لذلك فإن تأخر معلوماتك ينعكس مباشرة على أرباح استثمارك.
هذا هو ملخصي ومشاركتي لطرق اللعب في عالم العملات الرقمية للجميع.