استعرضت المنطاد الهوائي (Hotairballoon) المعلومات الهامة من سوق العملات المشفرة الأسبوع الماضي، وحالة التمويل والاستثمار، بالإضافة إلى بيانات السلسلة للمسارات الشائعة حاليًا مثل LSD و RWA، كما تم إحصاء المشاريع التي شهدت حجم فتح كبير مؤخرًا، لتكون مرجعًا للجميع.
أ. المعلومات الهامة في صناعة العملات المشفرة الأسبوع الماضي
نظرة سريعة على المعلومات الهامة في الصناعة خلال أسبوع.
1. السياسة / التنظيم
1、سيتبنى إقليم سيتشوان رسميًا سياسة خاصة بالميتافيرس، ويخطط لإنشاء "وادي الميتافيرس الصيني"
في 18 سبتمبر، أفادت الأخبار أنه وفقًا للموقع الرسمي لوزارة الاقتصاد والمعلومات في سيتشوان، قامت وزارة اقتصاد المعلومات في سيتشوان و 16 دائرة أخرى بإصدار (خطة عمل لتطوير صناعة الميتافيرس في سيتشوان (2023–2025)). هذه هي السياسة الخاصة بالميتافيرس الرابعة على مستوى المقاطعات بعد مدينة شانغهاي، ومقاطعة هنان، ومقاطعة تشجيانغ.
2、أنشأت كازاخستان جهة تنظيمية منفصلة تتولى مسؤولية تطوير وتنفيذ CBDC
في 18 سبتمبر، وبحسب Cointelegraph، أنشأ البنك الوطني في جمهورية كازاخستان (NPCI) كيانًا منفصلًا لقيادة تطوير وتنفيذ العملة الرقمية للبنك المركزي (CBDC) — التينغي الرقمي، أي شركة المدفوعات الوطنية (NPC). وسيُنشأ هذا الكيان على أساس مركز المدفوعات بين البنوك السابق في كازاخستان، وسيتولى الإشراف على نظام المدفوعات الوطني في البلاد، بما في ذلك خدمات التسوية بين البنوك والتحويلات والهوية الرقمية، كما سيتولى تطوير “البنية التحتية المالية الرقمية”، بما في ذلك تنفيذ التينغي الرقمي.
3、أصدرت إدارة الخدمات المالية في ولاية نيويورك إرشادات تنظيمية مقترحة تهدف إلى توجيه شركات التشفير حول كيفية صياغة سياسات إدراج الرموز وشطبها
في 18 سبتمبر، وبحسب صحيفة وول ستريت جورنال، تريد الجهات التنظيمية المالية في نيويورك أن تكون شركات العملات المشفرة الخاضعة لتنظيم الولاية أكثر شفافية بشأن كيفية إدراج العملات المشفرة وشطبها. وفي إرشادات مقترحة صدرت يوم الاثنين، أوضحت إدارة الخدمات المالية في ولاية نيويورك، وفقًا للإطار السابق، توقعاتها لشركات العملات المشفرة بشأن كيفية تقييم إصدار الرموز قبل اعتماده. كما وصفت الجهة التنظيمية توقعاتها بشأن الخطوات والمعايير التي يجب أن تأخذها شركات العملات المشفرة في الاعتبار قبل شطب الرموز.
4、تخطط مالطا لتعديل سياسة تنظيم العملات المشفرة للامتثال لمتطلبات MiCA
في 18 سبتمبر، وبحسب CoinDesk، فإن هيئة الخدمات المالية في مالطا (MFSA) تستطلع آراء الجمهور بشأن تعديلات مقترحة على قواعد تنظيم شركات العملات المشفرة. وتعمل الجهة التنظيمية على إعادة صياغة القواعد الخاصة بالمنصات والحافظين ومديري المحافظ بما يتوافق مع اللوائح المنصوص عليها في تنظيم أسواق الأصول المشفرة في الاتحاد الأوروبي (MiCA). كما تسعى إلى مطالبة مزودي خدمات العملات المشفرة بوضع “خطة إنهاء تدريجي منظم للعمليات”.
5、تشيو دا قونغ: برلمان هونغ كونغ يجري الجولة الثانية من المشاورات بشأن العملات المستقرة، ويأمل في الإعلان عن الشروط التنظيمية في منتصف العام المقبل
في 19 سبتمبر، وخلال قمة البلوكشين العالمية التاسعة ضمن أسبوع شنغهاي الدولي للبلوكشين 2023، ألقى عضو المجلس التشريعي في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة تشيو دا قونغ خطابًا رئيسيًا بعنوان (دفع التنمية المستدامة لـ Web3 في هونغ كونغ بحذر وثبات)، وقال إن هونغ كونغ، بعد بدء إصدار تراخيص لمزودي خدمات الأصول الافتراضية في الأول من يونيو، ستنتقل الخطوة التالية إلى مناقشة أنواع المنتجات التي يمكن بيعها وشراؤها، وتطوير منتجات مبتكرة، ومن يمكنه شراء هذه المنتجات ومن لا يمكنه ذلك، وسيُفصل في هذه الأمور وفقًا لمستوى المستثمرين المحترفين ومستثمري التجزئة.
6、تخطط تايلاند لفرض ضرائب على الدخل الخارجي لمتداولي العملات المشفرة
في 19 سبتمبر، وبحسب BeInCrypto، كانت تايلاند تخطط لفرض ضرائب على الدخل الخارجي لمتداولي العملات المشفرة، رغم أن البلاد كانت تروّج لنفسها سابقًا على أنها دولة صديقة للعملات المشفرة. وتسعى الحكومة الجديدة بشكل عاجل إلى إيجاد طرق لتمويل حزمها التحفيزية الاقتصادية، بما في ذلك نشاطات الإسقاط الجوي على مستوى البلاد.
7、رئيس قسم إنفاذ القوانين المشفرة في SEC الأمريكية: ستواجه منصات التشفير وDeFi المزيد من الاتهامات
في 20 سبتمبر، أفادت CoinDesk أن رئيس قسم الأصول المشفرة والشبكات في هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، David Hirsch، صرّح بأنه قد تكون هناك المزيد من إجراءات الإنفاذ ضد منصات التشفير ومشاريع DeFi. وخلال حديثه يوم الثلاثاء في منتدى الإنفاذ الأوراق المالية في شيكاغو، قال Hirsch إن SEC قد توجه اتهامات جديدة إلى وسطاء العملات المشفرة والمتداولين والمنصات وجهات المقاصة وغيرها من المؤسسات التي لم تقدم إفصاحات مناسبة أو لم تسجل لدى SEC. وقد أصبحت الهيئة على دراية بالشركات التي تشارك في أنشطة مشابهة وتحقق معها، وقد تصبح DeFi أيضًا ضمن دائرة التركيز.
8、رئيس الاحتياطي الفيدرالي باول: ملتزمون بحزم بخفض التضخم إلى 2%، وإذا كان ذلك مناسبًا سنرفع الفائدة أكثر
في 21 سبتمبر، قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي باول خلال مؤتمر صحفي للسياسة النقدية إنه يركز بحزم على الولاية المزدوجة. وأكد أن لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية ملتزمة بشدة بخفض التضخم إلى 2%، وأن الطريق لتحقيق هذا الهدف لا يزال طويلًا. وإن الموقف الحالي للسياسة النقدية تقييدي. ونظرًا للتقدم الذي تم إحرازه، قررت اللجنة الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.
9、لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب الأمريكي توافق على مشروع قانون يحظر إصدار CBDC، وسيُحال إلى مجلس النواب للنظر فيه
في 21 سبتمبر، وبحسب CoinDesk، وافقت لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب الأمريكي، بدعم من الجمهوريين، على مشروع قانون يمنع إصدار عملة رقمية للبنك المركزي (CBDC) في الولايات المتحدة، وسيُحال إلى مجلس النواب للنظر فيه. وقال رئيس اللجنة Patrick McHenry إن هذا المشروع سيضمن أن “أي CBDC أمريكي يجب أن يحصل على تفويض صريح من الكونغرس”، و“يحمي خصوصية الأمريكيين ونظامنا المالي من المخاطر المحتملة التي قد يجلبها CBDC”.
10、تخطط بوسان الكورية لإنشاء شبكة رئيسية بلوكشين على مستوى المدينة وتأسيس صندوق بلوكشين بقيمة 75 مليون دولار
في 21 سبتمبر، وبحسب News1، وافقت مدينة بوسان الكورية الجنوبية على خطة “خطة دفع إنشاء بورصة الأصول الرقمية في بوسان والجدول الزمني المستقبلي”، وستدفع نحو تطوير الشبكة الرئيسية للبلوكشين كموضوع متوسط وطويل الأجل، مع نية إنشاء شبكة رئيسية للبلوكشين على مستوى المدينة متوافقة مع شبكات مثل Ethereum وCosmos، وسيتم تنفيذها كمشروع مستقل.
11、طلبت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) آراء الجمهور بشأن صندوق ETF الفوري للإيثريوم الخاص بـ ARK وVanEck
في 22 سبتمبر، أعلنت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) أنها تراجع طلبات صناديق ETF الفورية للإيثريوم المقدمة من ARK Invest وVanEck. وكانت SEC قد طلبت أمس آراء الجمهور بشأن الفوائد والمخاطر المحتملة لهذه الصناديق. وقد فتحت الجهة التنظيمية فترة تعليقات عامة مدتها 45 يومًا على هذين الملفين.
12、رئيس سلطة النقد في هونغ كونغ: سيتم إطلاق “أبسط منتج قابل للتنفيذ” لتمهيد الطريق أمام التسويق التجاري التدريجي لمشروع جسر العملات الرقمية للبنوك المركزية متعدد الأطراف
في 23 سبتمبر، وبحسب Jinse Finance، قال رئيس سلطة النقد في هونغ كونغ Yu Weiman خلال قمة Bund المالية الخامسة: “قريبًا، سنطلق ما يسمى بـ‘أبسط منتج قابل للتنفيذ’، بهدف تمهيد الطريق أمام التسويق التجاري التدريجي لمشروع mBridge (مشروع جسر العملات الرقمية للبنوك المركزية متعدد الأطراف).”
（二）معلومات المشاريع
1、بدأت Optimism الجولة الثالثة من الإسقاط الجوي، وسيتم توزيع 19 مليون OP على أكثر من 31000 عنوان
في 19 سبتمبر، وبحسب الإعلان الرسمي، أعلنت Optimism على تويتر أنها بدأت الجولة الثالثة من الإسقاط الجوي. وسيتم توزيع 19 مليون OP على أكثر من 31000 عنوان فريد. بدأ الإسقاط الجوي في 19 سبتمبر الساعة 4:10 صباحًا بتوقيت بكين، وستُرسل الرموز مباشرة إلى العناوين التي فوّضت حق تصويت OP الخاص بها خلال الفترة من 20 يناير 2023 إلى 20 يوليو 2023. لا يتطلب هذا الإسقاط أي مطالبة، إذ يتم إرساله مباشرة إلى العناوين المؤهلة.
2、أكملت شبكة اختبار dYdX Chain إعادة الضبط النهائية
في 19 سبتمبر، أعلنت منصة تداول المشتقات اللامركزية dYdX على منصة X أن إعادة الضبط النهائية لشبكة اختبار dYdX Chain قد اكتملت، وأصبحت الآن تضم أكثر من 30 سوقًا وأوامر مشروطة وميزات تصفية الرسائل المزعجة وغيرها.
3、وافق مجتمع Lido مبدئيًا على اقتراح “إضافة 7 مشغلي عقد”، وسيُجرى تصويت على السلسلة في 3 أكتوبر
في 19 سبتمبر، أظهرت صفحة Snapshot أن مجتمع Lido صوّت بالموافقة على تصويت Snapshot الخاص باقتراح “إضافة 7 مشغلي عقد إيثريوم”، بنسبة دعم بلغت 99.99%. ويشمل مشغلو العقد السبعة المقترحون a4x Inc. وDevelp GmbH وEbunker Technology LIMITED وGateway.fm AS وNumic وParaFi Technologies LLC وRockaway Blockchain GP Ltd. ويُذكر أن Ebunker.io هي الشركة الصينية الوحيدة المدرجة في القائمة النهائية.
4、زاد MakerDAO مرة أخرى أصول RWA بمقدار 191 مليون دولار، وتجاوز إجمالي أصول RWA في البروتوكول 2.9 مليار دولار
في 21 سبتمبر، أظهرت بيانات makerburn.com أن MakerDAO زادت مرة أخرى منذ 19 سبتمبر وحتى الآن أصول RWA بمقدار 191 مليون دولار عبر Monetalis Clydesdale وBlockTower Andromeda. فقد أضيف 97 مليون دولار من أصول RWA عبر Monetalis Clydesdale، و94 مليون دولار عبر BlockTower Andromeda. وبالإضافة إلى ذلك، تجاوز إجمالي أصول RWA في البروتوكول 2.9 مليار دولار.
5、أطلقت منصة التواصل الاجتماعي اللامركزية friend.tech نسخة الويب
في 21 سبتمبر، وبحسب الحساب الرسمي على X، أطلقت منصة التواصل الاجتماعي اللامركزية friend.tech نسخة الويب، ويمكن للمستخدمين استخدام friend.tech عبر المتصفح.
6、الرئيس التقني لـ Tether: سيتم تنفيذ الاستراتيجية العالمية الجديدة لـ Tether بالكامل في 2024
في 22 سبتمبر، نشر الرئيس التقني لـ Tether Paolo Ardoino على X أن الاستراتيجية العالمية الجديدة لـ Tether سيتم تنفيذها بالكامل في 2024.
7、أصدر عميل Ethereum Nethermind الإصدار v1.20.4، وستُعاد شبكة Holesky للعمل في 28 سبتمبر
في 22 سبتمبر، ذكرت شركة Nethermind المطوّرة لأدوات وبنية البلوكشين على تويتر أن إصدار العميل Nethermind v1.20.4 أصبح متاحًا، وأن Holesky ستُعاد تشغيلها في 28 سبتمبر الساعة 20:00 بتوقيت بكين. ووفقًا لما ورد سابقًا، فشلت شبكة اختبار إيثريوم Holesky في الإقلاع بسبب خطأ في إعدادات الشبكة، وكان المطورون يخططون لإعادة تشغيلها قريبًا.
8、FTX تذكّر: 29 سبتمبر هو الموعد النهائي لتقديم طلبات المطالبات للعملاء
في 22 سبتمبر، ذكرت FTX على منصة X أنها تذكّر عملاءها بأن الموعد النهائي النهائي لتقديم مطالبات العملاء هو 29 سبتمبر 2023 الساعة 4:00 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة (4:00 صباحًا بتوقيت بكين يوم 30 سبتمبر)، وتوصي المستخدمين بتسجيل الدخول إلى بوابة مطالبات العملاء لبدء إجراءات المطالبة. وتطلب FTX من العملاء تقديم معلومات KYC أثناء عملية المطالبة، على أن تستمر مراجعة KYC والتحقق منها بعد الموعد النهائي.
9、ستدعم Polkadot مستقبلًا 1000 سلسلة موازية
في 22 سبتمبر، وبحسب The Block، يسعى المطورون الأساسيون في Polkadot إلى توسيع الحد الحالي للشبكة من السلاسل الموازية إلى 100، بهدف الوصول في النهاية إلى 1000 سلسلة موازية بعد ترقية برمجية مخطط لها باسم “الدعم غير المتزامن”. ويمثل الدعم غير المتزامن تحسنًا ملحوظًا في بروتوكول إجماع السلاسل الموازية في Polkadot. وتهدف هذه الترقية إلى خفض زمن إنتاج الكتلة في السلاسل الموازية من 12 ثانية إلى 6 ثوانٍ، وزيادة مساحة الكتلة لكل كتلة بمقدار 5 إلى 10 مرات.
10、Arkham: تمتلك Coinbase احتياطيًا من البيتكوين بقيمة 25 مليار دولار، وهي أكبر كيان حائز للبيتكوين
في 23 سبتمبر، ذكرت منصة البيانات على السلسلة Arkham عبر تويتر أنها حددت على السلسلة احتياطي Coinbase من البيتكوين بقيمة 25 مليار دولار (حوالي مليون بيتكوين). وهذا يجعل Coinbase أكبر كيان حائز للبيتكوين في العالم، إذ تمتلك ما يقرب من 5% من البيتكوين، أي ما يقارب رصيد ساتوشي ناكاموتو. وأضافت Arkham أنها تعرّفت على أكثر من 36 مليون عنوان إيداع واحتفاظ بيتكوين تستخدمها Coinbase ووسمتها، وأن أكبر محفظة باردة لديها تحتوي على نحو 10 آلاف BTC. وبحسب أحدث بياناتها المالية، قد تمتلك Coinbase أيضًا آلاف البيتكوين الأخرى التي لم تُوسم بعد.
11、ستُلغي dYdX خصومات رسوم المتداولين في 30 سبتمبر وتعيد الرسوم إلى وضعها الطبيعي
في 21 سبتمبر، وبحسب الإعلان الرسمي، أفادت dYdX بأنها تقوم بتحديث خطة الرسوم الخاصة بـ v3، وسيتم إلغاء جميع خصومات الرسوم لمتداولي dYdX وإعادة الرسوم إلى وضعها الطبيعي عند الساعة 1:00 صباحًا بتوقيت بكين في 30 سبتمبر. ابتداءً من 30 سبتمبر، سيصبح حاملو Hedgie مؤهلين للحصول على خصم رسوم بنسبة 3%، كما أن امتلاك عدة Hedgie لن يزيد نسبة الخصم.
12、وافقت مجتمع Aave على اقتراح ARFC بشأن “ترقية استراتيجية سيولة GHO”
في 24 سبتمبر، وبحسب صفحة التصويت على Snapshot، تمت الموافقة على اقتراح ARFC الخاص بـ “ترقية استراتيجية سيولة GHO” في مجتمع Aave بنسبة موافقة بلغت 99.99%. ويهدف الاقتراح إلى تحسين ربط GHO وتعزيز تنوع السيولة عبر عدة منصات تداول. وتشمل هذه الاستراتيجية عدة منصات DeFi، منها Maverick وUniswap وBunni وLiquis وBalancer وAura. وتوفر كل منصة حلول سيولة مختلفة لتلبية احتياجات رموز GHO المتنوعة.
13、أطلقت Starkware منصة تركيبية جديدة Satoru Starknet، بلا رمز مميز ومفتوحة المصدر بالكامل
في 24 سبتمبر، نشرت Starknet على تويتر تعريفًا بالمنصة التركيبية الجديدة Satoru Starkware Explorations Team. يهدف المشروع إلى إنشاء منصة تركيبية لامركزية على Starknet مكتوبة بلغة Cairo، مستوحاة من تصميم GMX V2 ولن تخضع لقيود Solidity. وتتميز بنيته بالوحدات النمطية، حيث تتفاعل الوحدات المختلفة مع بعضها. ويُعد الموجّه (Router) نقطة الدخول الرئيسية للمستخدم.
（三）أخرى
1、دخلت مزايدة ذراع رأس المال الاستثماري SVB Capital التابعة لـ Silicon Valley Bank مرحلتها النهائية، بمشاركة شركة SkyBridge Capital وغيرها
في 18 سبتمبر، وبحسب Cointelegraph، فإن الشركة الأم السابقة لـ Silicon Valley Bank، وهي SVB Financial Group، تقترب من التوصل إلى اتفاق لبيع ذراعها الاستثمارية SVB Capital. وقال أشخاص مطلعون إن SkyBridge Capital التابعة لـ Anthony Scaramucci وAtlas Merchant Capital تتنافسان مع شركة Vector Capital من سان فرانسيسكو في المراحل النهائية من عملية المزايدة.
2、شرطة هونغ كونغ: قضية JPEX يُشتبه بأنها احتيال تآمري، وقيمة الأموال المتورطة بلغت 1.2 مليار دولار هونغ كونغي
في 19 سبتمبر، وخلال إحاطة بشأن قضية منصة تداول الأصول الافتراضية JPEX، قال كبير مفتشي فرع الجرائم التجارية في شرطة هونغ كونغ Kong Tak-fun إن قضية JPEX يُشتبه بأنها احتيال تآمري، حيث استخدمت الإعلانات ووسائل التواصل الاجتماعي ومنصات مختلفة، عبر متاجر الصرافة خارج البورصة ومؤثري KOL، للترويج بنشاط لخدمات ومنتجات المنصة للجمهور، مع الترويج لشعار “مخاطر منخفضة وعائد مرتفع” لجذب المستثمرين. وتولي الشرطة هذه القضية اهتمامًا كبيرًا، وأنشأت خطًا ساخنًا لحثّ من يشتبه بتعرضهم للاحتيال على الإبلاغ سريعًا. وحتى الساعة 12 من الليلة الماضية، تلقت الشرطة 1641 بلاغًا، وبلغت قيمة الأموال المتورطة 1.2 مليار دولار هونغ كونغي. وبعد تحذير هيئة الأوراق المالية، رفعت JPEX حد السحب إلى 999 USDT، مما جعل المستخدمين فعليًا غير قادرين على سحب أموالهم. وقد ألقت الشرطة أمس القبض على 8 أشخاص، بينهم مالك ومشرف متجر للصرافة خارج البورصة.
3、وانشيانغ تشاين: البلوكشين يتجه إلى مرحلة جديدة من التطبيقات واسعة النطاق، والسنوات الثلاث المقبلة ستكون لحظة حاسمة
في 19 سبتمبر، قال رئيس مجلس إدارة Wanxiang Blockchain، شياو فنغ، خلال كلمته في قمة البلوكشين العالمية التاسعة ضمن أسبوع شنغهاي الدولي للبلوكشين 2023، إن البلوكشين ينتقل من مرحلة بناء البنية التحتية إلى مرحلة جديدة من التطبيقات واسعة النطاق، وإن السنوات الثلاث المقبلة ستكون لحظة حاسمة لتطبيقات البلوكشين. لأن الإطار التقني للبلوكشين سيبلغ في السنوات الثلاث المقبلة درجة نضج كبيرة، مع بقاء العديد من التفاصيل والجوانب المتعلقة بالأداء وغيرها بحاجة إلى تحسين وصقل.
4、قدمت Grayscale طلبًا لصندوق ETF ثاني للعقود الآجلة للإيثريوم، يتتبع عقود الإيثريوم الآجلة
في 20 سبتمبر، وبحسب Be In Crypto، كانت Grayscale Investments قد قدمت طلبها الثاني لصندوق ETF للعقود الآجلة للإيثريوم، ويهدف هذا الصندوق إلى تتبع قيمة عقود الإيثريوم الآجلة. وكانت الشركة قد تقدمت سابقًا بطلب لصندوق ETF للعقود الآجلة للإيثريوم، لكن هذه المرة اختلفت طريقة التقديم.
5、قال مؤسس Morgan Creek إن موافقة ETF الفوري للبيتكوين ستجذب 300 مليار دولار إلى السوق
في 22 سبتمبر، وبحسب Bitcoin Magazine، قال Mark Yusko، الرئيس التنفيذي ورئيس الاستثمار في Morgan Creek Capital، في مقابلة إن موافقة هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) على صندوق ETF الفوري للبيتكوين قد تجذب 300 مليار دولار إلى السوق. وأكد أهمية موافقة الولايات المتحدة على ETF الفوري للبيتكوين، مشيرًا إلى أنها ستوفر للمستثمرين المؤسسيين جسرًا للدخول إلى سوق البيتكوين. وقال محلل ETF الأول في بلومبرغ Eric Balchunas إن ما يقرب من 150 مليار دولار قد تتدفق إلى السوق بعد الموافقة، لكن Yusko يرى أن التدفقات الفعلية قد تكون أكبر. وأضاف: “أود أن أقول أكثر من ذلك، والأرجح أنه 300 مليار دولار. عندها سيرتفع سعر البيتكوين بشكل كبير.”
6、إذا كان السوق قابلًا للتنبؤ، فإنه لم يعد سوقًا ولن يحقق أرباحًا، كما قال تشاو تشانغ بنغ
في 24 سبتمبر، نشر الرئيس التنفيذي لبينانس تشاو تشانغ بنغ على تويتر قائلًا إن السوق إذا كان قابلًا للتنبؤ فإنه لا يعود سوقًا، ولا يعود هناك ربح. وإذا أردت أن “تشتري عند الانخفاض وتبيع عند الارتفاع”، فعليك اتخاذ الإجراءات المناسبة عندما تكون الأسعار منخفضة. لكن الاستثمار الدوري ثم الاحتفاظ به أبسط.
二、حالة التمويل والاستثمار في الأسبوع الماضي
（一）DeFi
1、أكملت منصة التداول المشفرة الهجينة GRVT تمويلًا بقيمة 7.1 مليون دولار بتقييم 39 مليون دولار
أعلنت منصة التداول المشفرة الهجينة GRVT أنها أتمت جولتي تمويل بإجمالي 7.1 مليون دولار، بتقييم 39 مليون دولار. وقالت GRVT إن جولة التمويل الأولي بلغت 5 ملايين دولار، بقيادة Matrix Partners وDelphi Digital، وبمشاركة Susquehanna Investment Group وCMS Holdings وHack VC وMatter Labs (مطوّر zkSync) وغيرهم.
（二）Web3
1、أكملت تطبيقات Web3 الاجتماعية Orb جولة تمويل pre-seed بقيمة 2.3 مليون دولار
أعلنت تطبيقات Web3 الاجتماعية المبنية على Lens Protocol Orb عن إتمام جولة تمويل pre-seed بقيمة 2.3 مليون دولار، بمشاركة Superscrypt وFounders, Inc. وForesight Ventures وAave Companies وAave Companies ومؤسس Lens Protocol Stani Kulechov والمؤسس المشارك لـ Polygon Sandeep Nailwal.
2、أكملت بروتوكول سوق المعلومات اللامركزي Freatic تمويلًا بقيمة 3.6 مليون دولار، بقيادة a16z Crypto
أكملت بروتوكول سوق المعلومات اللامركزي Freatic تمويلًا بقيمة 3.6 مليون دولار، بقيادة a16z Crypto، وبمشاركة Anagram وArchetype وNot3Lau Capital وRobot Ventures وArweave وStefano Bernardi وMeltem Demirors وStephane Gosselin وJutta Steiner وMacLane Wilkison وغيرهم.
3、أكملت منصة الهاكاثون اللامركزية BeWater جولة تمويل ملائكي بقيمة مليون دولار، بقيادة مشتركة من ABCDE وOKX Ventures
أعلنت منصة الهاكاثون اللامركزية ومنظمة المطورين العالميين مفتوحة المصدر BeWater عن إتمام جولة تمويل ملائكي بقيمة مليون دولار. وقاد الجولة بشكل مشترك ABCDE وOKX Ventures، مع مشاركة ScalingX وGalaxy Mercury Asia وContentos وعدد من المستثمرين الأفراد مثل Blake Gao.
（三）NFT/ألعاب البلوكشين
1、أكملت شركة ألعاب البلوكشين Proof of Play جولة تمويل أولي بقيمة 33 مليون دولار، بقيادة مشتركة من Greenoaks وa16z
أعلنت شركة ألعاب البلوكشين الناشئة Proof of Play عن إكمال جولة تمويل أولي بقيمة 33 مليون دولار، بقيادة مشتركة من Greenoaks وa16z، وبمشاركة Balaji Srinivasan ومؤسس Twitch Justin Kan وEmmett Shear وMercury وFirebase وZynga وAlchemy.
（四）إدارة الأصول
1、أكملت شركة ناشئة في مجال العملات المشفرة Bastion تمويلًا بقيمة 25 مليون دولار، بقيادة a16z crypto
أكملت شركة Bastion الناشئة في مجال التشفير جولة تمويل أولي بقيمة 25 مليون دولار، بقيادة a16z crypto، وبمشاركة Laser Digital Ventures التابعة لمجموعة نومورا وRobot Ventures وNot Boring Capital وغيرها. ويُذكر أن Bastion تقدم خدمات حفظ الأصول المشفرة وغيرها.
2、أكملت شركة الأصول الرقمية الناشئة Fuze جولة تمويل أولي بقيمة 14 مليون دولار، بقيادة Further Ventures
أعلنت شركة Fuze الناشئة في مجال الأصول الرقمية في الشرق الأوسط عن إتمام جولة تمويل أولي بقيمة 14 مليون دولار، بقيادة شركة الاستثمار المخاطر Further Ventures من أبوظبي، وبمشاركة شركة Liberty City Ventures المبكرة من نيويورك.
3、أكملت شركة المدفوعات المشفرة Mesh جولة تمويل من الفئة A بقيمة 22 مليون دولار، بقيادة Money Forward
أكملت شركة Mesh الناشئة لخدمات تحويل ودفع العملات المشفرة (وكانت تُعرف سابقًا باسم Front Finance) جولة تمويل من الفئة A بقيمة 22 مليون دولار، بقيادة Money Forward، وبمشاركة Galaxy وSamsung Next وStreamlined Ventures وSNR.VC وHike VC وHeitner Group وValon Capital وFlorida Funders وAltair Capital وNetwork VC وعدد من المستثمرين الملائكيين.
（五）البنية التحتية
1、أكملت شبكة Layer 1 للخصوصية Swisstronik جولة تمويل أولي بقيمة 5 ملايين دولار
أعلنت شبكة الخصوصية Layer 1 المبنية على Cosmos Swisstronik عن إتمام جولة تمويل أولي بقيمة 5 ملايين دولار، وقد انضم مستثمران هما Constantin وAnton Polianski إلى الفريق لتولي منصبي الرئيس التنفيذي وأحد القيادات.
2、أكملت شركة البنية التحتية المشفرة القائمة على intent Essential جولة تمويل أولي بقيمة 5.15 مليون دولار، بقيادة Maven11
أكملت شركة البنية التحتية المشفرة القائمة على الـ intent، Essential، جولة تمويل أولي بقيمة 5.15 مليون دولار، بقيادة Maven11، وبمشاركة Robot Ventures وKaratage وBatuhan Dasgin وSkip وJames Prestwich وBrandon Curtis والمؤسس Neel Somani من Eclipse وغيرهم.
六、(أخرى)
1、أكملت شركة Bubblemaps الناشئة المتخصصة في تصور بيانات البلوكشين جولة تمويل أولي بقيمة 3.2 مليون دولار، بقيادة INCE Capital
أكملت الشركة الناشئة Bubblemaps، المتخصصة في تصور بيانات البلوكشين ومقرها باريس، جولة تمويل أولي بقيمة 3.2 مليون دولار (3 ملايين يورو)، بقيادة INCE Capital، ومن بين المشاركين الآخرين Stake Capital وMomentum 6 وLbank وV3ntures وNicolas Bacca من Ledger وDyma Budorin من Hacken ورائد الأعمال الفرنسي والمؤثر Owen “Hasheur” Simonin.
2、أكملت شركة Stoïk الفرنسية الناشئة في مجال التأمين عبر الإنترنت تمويلًا بقيمة 10.7 مليون دولار، بقيادة Munich Re Ventures
أكملت شركة Stoïk الفرنسية الناشئة في مجال التأمين الإلكتروني جولة تمويل بقيمة 10.7 مليون دولار، بقيادة Munich Re Ventures، وبمشاركة Opera Tech Ventures والمستثمر Andreessen Horowitz وAlven.
3、أكملت منصة تبادل بيانات الرعاية الصحية عبر البلوكشين Briya جولة تمويل من الفئة A بقيمة 11.5 مليون دولار، بقيادة Team8
أعلنت منصة Briya لتبادل بيانات الرعاية الصحية عبر البلوكشين عن إتمام جولة تمويل من الفئة A بقيمة 11.5 مليون دولار، بقيادة Team8، وبمشاركة Insight Partners وAmiti Ventures وInnocare Health Investments ومؤسسة جورج كايسر العائلية وغيرها.
4、أكملت شركة تكنولوجيا البلوكشين Jiritsu تمويلًا بقيمة 10.2 مليون دولار، وأطلقت منصة ترميز الأصول Tomei RWA
أعلنت شركة البلوكشين المتخصصة في الحوسبة القابلة للتحقق Jiritsu أنها أكملت جولتي تمويل بإجمالي 10.2 مليون دولار، بقيادة gumi Cryptos Capital، وبمشاركة Susquehanna Private Equity Investments وLLLP وRepublic Capital وغيرهم.
5、أكملت شركة قواعد البيانات MotherDuck جولة تمويل من الفئة B بقيمة 52.5 مليون دولار، بمشاركة a16z وغيرها
أعلنت الشركة الناشئة MotherDuck التي تُحوّل منصة قواعد البيانات خفيفة الوزن DuckDB إلى منتج تجاري عن إتمام جولة تمويل من الفئة B بقيمة 52.5 مليون دولار، بقيادة Felicis، وبمشاركة a16z وMadrona وAmplify Partners وAltimeter وRedpoint وZero Prime.
6、أكملت منصة تحليل البيانات المشفرة CoinScan تمويلًا بقيمة 6.3 مليون دولار
أكملت منصة التحليل المشفر CoinScan تمويلًا بقيمة 6.3 مليون دولار، بمشاركة أكبر مساهم فردي في شركة الرهانات الرياضية DraftKings (DKNG) Shalom Meckenzie، والرئيس التنفيذي لشركة برمجيات الرهانات Playtech (PTEC) Mor Weizer، وشركة Tectona الرقمية المدرجة في بورصة تل أبيب.
7、حصلت شركة التكنولوجيا المالية DCS Fintech Holdings على تمويل استراتيجي بقيمة 10 ملايين دولار من Foresight Ventures
حصلت شركة التكنولوجيا المالية السنغافورية DCS Fintech Holdings على استثمار استراتيجي بقيمة 10 ملايين دولار من Foresight Ventures، بهدف إنشاء حل لإيداع العملات المشفرة إلى العملات الورقية. ويُذكر أن DCS Card Centre التابعة لـ DCS Fintech Holdings (المعروفة سابقًا باسم Diners Club Singapore) هي جهة إصدار بطاقات ائتمان خاضعة لتنظيم سلطة النقد في سنغافورة، وستستخدم هذه الأموال لتطوير حلول دفع جديدة توفر اتصالًا سلسًا بين Web2 وWeb3.
三、بيانات القطاعات الرئيسية للأسبوع الماضي
（一）RWA
بحسب بيانات defillama، وصل إجمالي TVL في قطاع RWA حاليًا إلى 2.38 مليار دولار، بزيادة طفيفة عن الأسبوع الماضي، ويحتل المرتبة الثامنة من حيث إجمالي القيمة المقفلة (TVL)، وقد أدرجت defillama ما مجموعه 25 بروتوكول RWA.
تشمل هذه المشاريع الخاصة بترميز RWA (الأصول الواقعية) ترميز سندات الخزانة الأمريكية وترميز العقارات وغيرها.
بحسب بيانات منصة rwa.xyz، بلغ حجم ترميز سندات الخزانة الأمريكية 620 مليون دولار، وبلغ متوسط العائد أكثر من 5%.
من بين مشاريع ترميز سندات الخزانة الأمريكية هذه، كانت القيمة السوقية الأعلى هي لـ Franklin Templeton Benji Investments Market Cap على شبكة Steller، وقد بلغت 274 مليون دولار، بمعدل عائد 5.19%.
MakerDAO
حتى وقت كتابة التقرير، زاد حجم Dai في DSR بمقدار 297 مليون وحدة مقارنة بالأسبوع الماضي، ليصل إلى 1.63 مليار وحدة، مع ارتفاع طفيف مقارنةً بما كان عليه سابقًا، وارتفع إجمالي Dai إلى 5.515 مليار، بزيادة طفيفة عن الأسبوع الماضي، فيما بلغ معدل فائدة الإيداع في DSR نسبة 5%.
ومن بينها، بلغ عدد sDAI 1.077 مليار وحدة، بزيادة طفيفة عن الأسبوع الماضي.
لننظر إلى توزيع DAI.
انخفضت حصة DAI داخل DEX وLending منذ أكتوبر 2022، بينما استمر معدل الاحتفاظ بـ DAI في حسابات EOA بالارتفاع ووصل إلى 53.2%، مع تراجع طفيف عن الأسبوع الماضي. ومنذ تعديل DSR لسعر الفائدة، أصبحت حصة DAI Savings أكبر فأكبر، وقد بلغت حاليًا 29.4%، بزيادة طفيفة عن الأسبوع الماضي.
حاليًا، أعلى نسب الحصة هي بالترتيب: EOA، ثم DAI Savings، ثم Bridge.
بلغ TVL في بروتوكول Spark، وهو بروتوكول الإقراض المملوك لـ Maker، 609 مليون دولار، مع انخفاض طفيف عن الأسبوع الماضي.
بحسب بيانات منصة dune، بلغت حصة RWA في إيرادات MakerDAO 63.6%، بزيادة نقطتين مئويتين عن الأسبوع الماضي، ويرتبط ارتفاعها الكبير داخل MakerDAO بتوسعها القوي في قطاع RWA.
（二）LSD
حاليًا، بلغ حجم ETH المرهون على Beacon Chain نحو 26.98 مليون ETH، بزيادة طفيفة عن الأسبوع الماضي، ويمثل 22.46% من إجمالي عرض ETH، فيما بلغ عدد العقد 843.4 ألفًا.
يبلغ معدل العائد على ETH المرهون حاليًا نحو 3.63%، ومع ارتفاع كمية الرهن ينخفض العائد.
في البروتوكولات الثلاثة الكبرى، ومن حيث كمية ETH المرهونة، انخفضت حصة Lido بنسبة 4.64% خلال أسبوع، وتراجعت Rocket Pool بنسبة 4.33%، بينما انخفضت Frax بنسبة 5.03% خلال أسبوع.
من حيث أداء الأسعار للبروتوكولات الثلاثة الكبرى، انخفض LDO بنسبة 6.35% خلال أسبوع، وتراجع RPL بنسبة 6.48%، وانخفض سعر FXS بنسبة 4.58% مقارنة بالأسبوع الماضي.
（三）إيثريوم L2
بحسب بيانات منصة l2beat، انخفض TVL لسلاسل Layer2 على إيثريوم خلال الأسبوع الماضي بنسبة 0.75%، ويبلغ TVL حاليًا 10.31 مليار دولار.
في Ethereum Layer2، لا يزال أعلى TVL يعود إلى Arbitrum بحصة بلغت 54.69%، وأسرع السلاسل نموًا مؤخرًا هو zkSync، إذ زاد TVL خلال الأسبوع الماضي بنسبة 0.47% ليصل إلى 417 مليون دولار.
（四）DEX
TVL
بحسب بيانات defillama، بلغ إجمالي القيمة المقفلة في قطاع DEX 11.48 مليار دولار، بانخفاض طفيف عن الأسبوع الماضي.
أعلى حجم مقفل كان لـ Uniswap، تلاه Curve وPancakeSwap وBalancer وSUN وSushi، ومعظم منصات DEX شهدت انخفاضًا في TVL مقارنة بالأسبوع الماضي.
ومن بينها، كانت أعلى منصات DEX من حيث TVL على شبكة Ethereum الرئيسية هي Uniswap وCurve وBalancer وSushi وLoopring.
ما سبق هو أفضل 6 منصات DEX من حيث TVL على سلاسل Arbitrum وOP Mainnet وzkSync Era وStarknet وBase.
ما سبق هو أفضل 6 منصات DEX من حيث TVL على سلاسل Layer1 الأخرى.
حجم التداول
بلغ حجم تداول منصات التداول اللامركزية (DEX) خلال الـ24 ساعة الماضية نحو 1.32 مليار دولار، وهو أعلى من الأسبوع الماضي، بينما بلغ إجمالي حجم تداول منصات التشفير عالميًا خلال الـ24 ساعة الماضية 32.5 مليار دولار، ولم تمثل DEX سوى 4.1% من هذا الحجم.
ضمن منصات DEX، كانت المنصات الأعلى من حيث حجم التداول تشمل Uniswap وApeX وPancakeswap وFerro وغيرها.
（五）منصات DEX للمشتقات
TVL
وفقًا لبيانات defillama، فإن TVL في منصات DEX للمشتقات يتراجع في الغالب مؤخرًا، ويعود ذلك من جهة إلى انخفاض أسعار الرموز، ومن جهة أخرى إلى تراجع حجم التداول في قطاع المشتقات ككل.
في قطاع المشتقات، أعلى TVL هو لـ GMX، يليه dYdX وGains Network وApolloX وNUX Protocol وغيرها.
حجم التداول
بحسب بيانات منصة coingecko، فإن منصة التداول اللامركزية للمشتقات ذات أعلى حجم تداول هي dYdX، إذ بلغ حجم تداولها خلال آخر 24 ساعة 290 مليون دولار، وهو أعلى بكثير من أحجام تداول المنصات اللامركزية الأخرى للمشتقات.
四、عمليات فتح الرموز الأخيرة
هناك 8 مشاريع تستحق متابعة عمليات فتح رموزها، ومن بينها عمليات فتح Optimism وSui ذات مبالغ كبيرة، وتستحق اهتمام الجميع.