في صناعة العملات المشفرة وتقنية البلوكشين، تعتبر الاستثمارات وحاضنات الأعمال العامل الرئيسي لتعزيز الابتكار والتطوير. يمكن القول إن Binance Labs هي واحدة من المشاركين المهمين في هذا المجال. من أجل العثور على GEM في تخطيط استثمار Binance، ستتناول هذه المقالة العديد من جوانب Binance Labs، بما في ذلك مقدمتها، مزاياها، وتخطيط الاستثمار. مشروع توقع توزيع معين.
تأسست Binance Labs في أبريل 2018 وهي قسم أعمال رأس المال الاستثماري ضمن Binance. مهمتها الرئيسية هي تحديد واستثمار وتمكين رواد الأعمال المحتملين في تقنية البلوكشين، والشركات الناشئة، والمجتمعات.
بالإضافة إلى الاستثمار المباشر، تستثمر Binance Labs أيضًا من خلال خطة الحضانة لمدة 8-10 أسابيع (MVB) لتقديم دعم استشاري وتمويل وموارد. وقد أُقيمت خطة حاضنة Binance Incubation Plan لستة مواسم.
في الموسم الأحدث، استثمرت Binance في 4 مشاريع ذات أفضل أداء من ناحية MVB ضمن الموسم السادس، وهي Altlayer وKiloex وKinza وSleepless AI، لتغطي مجالات DEFI والبنية التحتية وألعاب Web3.
بيان جوهري: في أبريل من هذا العام، قالت Binance Labs في مقابلة مع The Block إن عائدها النظري من الاستثمار بلغ أكثر من 10 أضعاف، وهو مرتبط ارتباطًا وثيقًا بنظرية Binance Labs ونظرية اختيار المشاريع. *** ميزة Binance Labs: *** -التأثير العالمي: خريطة استثمارات Binance Labs تغطي 25 دولة وقد استثمرت في أكثر من 200 مشروع.
-دعم التمويل: وفقًا لما كان حتى نهاية Binance 2022، ستوفّر Binance Labs ما لا يقل عن 1-2 مليار دولار لصناعة التشفير.
-خدمة خلق قيمة (D value creation): بالإضافة إلى دعم التمويل، فهي توفر أيضًا استشارات عامة ودعمًا تشغيليًا وتطويرًا مشتركًا للتكنولوجيا/المنتج.
-الموارد: باعتبارها جزءًا من أكبر منصة تداول عملات رقمية في العالم، لدى Binance Labs موارد غنية وشبكات واسعة. وهذه عوامل رئيسية يمكن أن تساعد بنجاح في احتضان والاستثمار في المشاريع.
ستأخذ Binance Labs في الاعتبار السمات الخمس التالية عند اختيار مشروع: *** -السمَة الأولى هي ابتكار المنتج. هل أنت شيء جديد تستفيد منه؟ -السمَة الثانية هي الأعمال المستدامة ونموذج الرمز المميز (token model). على المدى الطويل، هل نموذج عملك مواتٍ، وهل تم بناء الرموز بطريقة صحيحة؟
-السمة الثالثة هي قوة الجذب (traction). ما عدد المستخدمين في المرحلة الحالية؟ ما هو دخل الإيرادات؟ إذا كنت في مرحلة ما قبل الإطلاق، فسنريد فهم توقعاتك الفعلية. -السمة الرابعة هي جودة واستدامة الفريق. إذا احتاج المشروع، هل يمكنك أنت وشريكك المؤسس الالتزام بهذا المشروع بدوام كامل؟
-السمة الأخيرة هي التكنولوجيا. هل التكنولوجيا التي تبنيها قابلة للتطبيق وواقعية؟ سننظر إلى المحتوى الذي قمت ببنائه وفقًا لخريطة مشروعك (roadmap) وإلى المحتوى الذي يمكنك بناؤه.
من مما سبق، يمكن تلخيص مفهوم استثمار Binance Labs في خمس سمات: *** ابتكار المنتج، والأعمال المستدامة ونماذج الرموز، ومعدلات التبنّي، واستدامة الفريق، وإمكانية الجدوى التقنية.
التوزيع على المسارات الرئيسية لاستثمارات Binance Labs لدى Binance Labs تنوع واسع في تخطيطات الاستثمار، تغطي معظم المسارات المرتبطة بـ Web3، بما في ذلك السلسلة العامة (public chain) والاتفاقية (agreement) والبنية التحتية وNFT والسلسلة والكون/عالم Yuan وDEFI وCEFI. ووفقًا لتقرير 2022، ستوفّر Binance Labs ما لا يقل عن 1-2 مليار دولار لخطط تعافي صناعة التشفير.
تولي Binance Labs اهتمامًا خاصًا للبنية التحتية وتطبيقات السلاسل وتحليل البيانات والأمان. وهذه المجالات ليست فقط جوهر تطوير صناعة العملات المشفرة، بل هي أيضًا اتجاه الاستثمار ذي الأولوية لدى Binance Labs.
من الشكل أدناه يمكننا رؤية التوزيع على المسارات الرئيسية لاستثمار Binance:
-البنية التحتية: تمثل أكبر نسبة من حصة استثمارات Binance Labs في مجالها، لتصل إلى 39.4%، باعتبارها حجر الأساس لصناعة البلوكشين والعملات المشفرة. -DEFI والألعاب: تمثل 19.4% و18.2% من نسب الاستثمار.
وهاتان المنطقتان لا تمتلكان فقط إمكانات سوقية كبيرة، بل تقفان أيضًا في طليعة ابتكار الصناعة.
-المسارات المتعلقة بـ WEB3: بما في ذلك الترفيه الاجتماعي والأدوات وNFT وعالم Yuan وغيرها. وتُعتبر هذه المجالات نقاط نمو محتملة تالية في صناعة العملات المشفرة.
جرد العملات غير المدفوعة (unpaid coins): سنلقي نظرة على الأقسام الأربعة الكبرى للبنية التحتية وWeb3 وDEFI والألعاب. *** (تنبيهات المخاطر:
المشاريع التالية هي فقط غير مدفوعة ومستثمر فيها. لا يمكن ضمان الأسس الخاصة بالمشاريع المعينة. مخاطر مشاريع التشفير مرتفعة.
PolyHedra: تمويل بقيمة 25 مليون دولار PolyHedra هو شركة ناشئة للبنية التحتية كاملة التكديس (full-stack) مبنية على تقنية ZKP، تركز على قابلية التشغيل البيني وقابلية التوسع والخصوصية.
عبر التوزيع، يتم توليد إثبات Snark بسرعة، ثم يتم تطوير مشروع ZK full stack (ZKBRIDGE وZK-DID وZK-NFT) بناءً على ذلك.
Altlayer Altlayer هو بروتوكول مفتوح ولا مركزي للمطورين لإطلاق ROLLUPs مخصصة للتطبيقات.
يوفر البروتوكول لوحة معلومات (dashboard) Rollups-As-A-Service بدون كود (non-code) مبنية على شبكته الأساسية Beacon Layer، مما يسمح للـ Rollups—التي تحتوي على إثباتات احتيال/إثباتات ZK للاحتيال (fraud/ZK proof of fraud)— بالحصول على الأمان من الطبقة الدنيا L1/L2.
الحصول على تمويل الموسم السادس من Binance. 3. DAPPOS DAPPOS هو بروتوكول مقصود للتشغيل (intended operation protocol)، يهدف إلى جعل تجربة المستخدم في DAPP مشابهة لتطبيقات الهاتف المحمول.
كروتوكول عمليات موحّد لـ Web3، فهو يبني طبقة بين المستخدم والسلسلة العامة، والجسر عبر السلاسل (cross-chain bridge) والبنية التحتية المشفّرة الأخرى، ما يسمح للمستخدمين بإتمام التحقق والتنفيذ في العالم اللامركزي طالما يتفاعلون مع DAPPOS.
يمكنك الوصول بسهولة إلى التطبيقات اللامركزية دون عمليات معقّدة أو معرفة معمّقة بالتشفير.
Mind Network: تمويل بقيمة 2.5 مليون دولار Mind Network هو بروتوكول بيانات مجمّع يسمح للمطورين بتحقيق قابلية التشغيل البيني لتبادل البيانات عبر منصات مختلفة.
رؤية Mind Network هي خريطة المعرفة اللامركزية لأول اتصال ذكي مع المالك والمنتج على Web3. وذكرت خريطة طريق Mind Network أن الرمز المميز سيتم إطلاقه في الربع الثالث من عام 2023.
Layerzero: تمويل بقيمة 315 مليون دولار Layerzero هو بروتوكول قابلية تشغيل بيني عبر السلاسل بالكامل يركز على رسائل البيانات بين السلاسل والسلاسل. يعتمد Layerzero على أسلوب نقل البيانات الخاص بالآلات النبوئية والمُنشِئين (recreigators) لجعل البروتوكول أخف وزنًا، كما يوفر ضمانًا فيما يتعلق بأداء الأمان. وفي الوقت الحالي، معدل تبنّي الشبكة للاتفاق جيد، وهناك توقعات. 6. Celestia: تمويل بقيمة 56.5 مليون دولار Celestia هي أول شبكة بلوكشين معيارية (modular).
يدعو إلى تقسيم وظائف التوافق (consensus) والتسوية (settlement) والتنفيذ (execution) لسلسلة عامة واحدة إلى طوابق مختلفة، ثم تحسين مساحة الطبقة الوظيفية لتحسين الأداء. ويُحسَّن النشر أعلاه من حيث قابلية التوسع والمرونة وقابلية التشغيل البيني.
Web3go: تمويل بقيمة 4 ملايين دولار Web3GO هي شبكة بيانات ذكية توفر مجموعة أدوات أصول رقمية أصلية للذكاء الاصطناعي (AI-native) وبنية تحتية للبيانات في الوقت الفعلي.
ستُمكّن الشبكة المستخدمين من إنتاج أنواع مختلفة من الأصول الرقمية الأصلية للذكاء الاصطناعي، بما في ذلك تدفق معلومات التداول، واستراتيجيات التداول، وروبوتات التداول، والترفيه، والتعليم، ومساعدين اجتماعيين أذكياء.
من خلال استخدام البلوكشين للتحقق من ملكية الأصول، فإنه يوفّر للمبدعين نظامًا عادلاً ولامركزيًا ذاتيًا للحيازة (self-custody) وبيئة موثوقة.
Paragraph عبارة عن منصة للمبدعين على السلسلة تساعد المبدعين على نشر المحتوى ومشاركته وبناء الأعمال حول محتواهم، واستخدام بروتوكولات بدون ترخيص (no license) لتعزيز النمو وإمكانات تحقيق الأرباح.
تستخدم Paragraph آلية سلسلة جديدة. على سبيل المثال، يمكن للمبدعين تحويل المنشورات إلى مقتنيات (collectibles)، وإرسال الأخبار والتواصل إلى عنوان المحفظة، وتحقيق الربح عبر مؤهلات الأعضاء الدورية، واستخدام اتفاقيات اجتماعية لامركزية (مثل FarCaster وLens وXMTP) لبناء وتنمية مجتمعاتهم.
لم يحصل فقط على استثمار من Binance Labs في أكتوبر 2022، بل تلقى أيضًا استثمارًا من المرحلة الأولى من صندوق Base Ecological Fund في سبتمبر من هذا العام.
TABI: تمويل بقيمة 10 ملايين دولار TABI هو منصة NFT عبر السلاسل توفر توزيع الـ NFT والمعاملات والمزادات وخدمات مخصّصة داخل المتجر. تم تصميم المبدعين والمستخدمين ليكونوا لامركزيين. وفي الوقت الحالي، تم تحديد الـ airdrop الخاص بـ TABI لتحويل نشاط سلسلة المستخدم إلى "قيمة فعلية" (empirical value)، ويمكن استخدامه لاسترداد مكافآت وعمولات الـ airdrop المستقبلية.
Lifeform LifeForm هي مزوّد حل للهوية الرقمية البصرية اللامركزية (DID). تشمل تقنياتها الأساسية: أدوات إنشاء عوالم/شخصيات ثلاثية الأبعاد شديدة الواقعية (ultra-realistic 3D avatar creation tools)؛ بروتوكولات DID البصرية؛ حلول عقود الأمان والابتكار؛ نظام هوية لامركزية أصلي لــ Web3؛
حزمة تطوير البرمجيات (SDK) لمحرك Yuan الكوني (Yuan cosmic engine)، والتي اكتملت على ثلاث جولات من التمويل: التمويل، وقد وصلت تقييمات أحدث جولة تمويل إلى 300 مليون؛