بالون الهواء الساخن (Hotairballoon) اختار معلومات مهمة من سوق التشفير خلال الأسبوع الماضي، وحالة التمويل والاستثمار، بالإضافة إلى بيانات السلسلة المتعلقة بالمسارات الشائعة حاليًا مثل LSD وRWA، كما تم إحصاء المشاريع التي تم فتحها مؤخرًا بشكل كبير، لتكون مرجعًا للجميع.
1. معلومات مهمة عن صناعة التشفير الأسبوع الماضي
نظرة سريعة على معلومات الصناعة المهمة خلال الأسبوع.
(أ) السياسة/الرقابة
1، قامت العديد من المناطق في سيتشوان بتنظيم "التعدين" للعملات الافتراضية: تم تنظيف 191 جهازًا مرتبطًا بمحطة طاقة مائية صغيرة منذ عام 2021 في إحدى المقاطعات.
في 4 سبتمبر، أفادت أخبار بنغباي أن العديد من المناطق في سيتشوان مستمرة في إجراء عمليات التحقيق والتصحيح بشأن "التعدين" للعملات الافتراضية، لمنع عودة "التعدين" إلى الحياة. وذكرت الأخبار من مكتب العمل المالي في ولاية ليانغشان مؤخرًا أنه في أوائل أغسطس، تم إجراء تفتيش وتوجيه بشأن عمليات "التعدين" في محطات الطاقة المائية، وتمت مراجعة المشاريع المعنية التي تم تأكيد إغلاقها، وتمت مطالبة القرى المرتبطة بالمحطة بتنفيذ نظام مسؤولية ضمان تصحيح الأنشطة المتعلقة بـ "التعدين" للعملات الافتراضية.
2. الهيئة المالية في اليابان تقدم طلب تعديل تشريعي للحكومة لدفع إصلاح ضرائب العملات المشفرة
وفقًا لـ Coinpost: قدمت هيئة الخدمات المالية في اليابان (FSA) إلى الحكومة طلب تعديل تشريعي لدفع طريقة فرض الضرائب على شركات العملات المشفرة المحلية. تشير وثيقة FSA إلى أن وزارة الاقتصاد والصناعة وقّعت أيضًا على الإصلاح. وبخصوص نظام الضرائب الجديدة على الأصول المشفرة (العملات الافتراضية) يلزم إجراء تعديلات على قانون ضريبة الشركات.
3. رئيس مجموعة العشرين المتناوب لدولة الهند يتفاوض حاليًا حول إطار عالمي لقواعد العملات المشفرة
5 سبتمبر 2024، وفقًا لرويترز: قال وزير المالية الهندي Nirmala Sitharaman يوم الثلاثاء في فعالية في مومباي إنها تناقش إطارًا عالميًا لتنظيم الأصول المشفرة. وأضافت أنه بدون تعاون جميع الدول لا يمكن تنظيم العملات المشفرة بفعالية.
4. السلفادور ستُدخل تعليم البيتكوين في المدارس في 2024
5 سبتمبر 2024، وفقًا لتقرير Cointelegraph: تتعاون وزارة التعليم في السلفادور مع منظمة غير ربحية غير حكومية Mi Primer Bitcoin/My First Bitcoin (MPB/MFB)، بهدف إضافة تعليم البيتكوين (BTC) إلى مناهج المدارس العامة بحلول عام 2024.
5. ستعيد لجنة مجلس النواب الأمريكي مناقشة الدولار الرقمي في جلسة الاستماع يوم 14 سبتمبر
8 سبتمبر 2024، وفقًا لتقرير Cointelegraph: وبناءً على بيان بتاريخ 7 سبتمبر، فإن لجنة فرعية لمجلس النواب الأمريكي المعنية بالأصول الرقمية والتكنولوجيا المالية والشمول ستعقد جلسة استماع بعنوان "مأزق الدولار الرقمي" في 14 سبتمبر لمناقشة تأثير إصدار CBDC و"بدائل القطاع الخاص". بعد حوالي أسبوعين، سيشهد رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية Gary Gensler أمام اللجنة في جلسة عامة. وستكون جلسة الاستماع هذه أول مرة خلال عدة أشهر يناقش فيها مجلس النواب قضايا متعلقة بالدولار الرقمي في الولايات المتحدة.
6. رئيس بنك الاحتياطي الهندي: يخطط لاختبار المزيد من حالات الاستخدام لاستخدام العملات الرقمية للبنوك المركزية ذات الطابع الجنيل (Wholesale)
6 سبتمبر 2024، وفقًا لتقرير Jin10 (金十): قال محافظ بنك الاحتياطي الهندي إن الخطة تتضمن اختبار المزيد من حالات الاستخدام للعملات الرقمية للبنوك المركزية ذات الطابع الجنيل. قبل نهاية ديسمبر من هذا العام، الهدف هو تحقيق التشغيل البيني الكامل بين العملات الرقمية وواجهات QR الخاصة بواجهة الدفع الموحدة، والوصول إلى 1 مليون معاملة يوميًا للعملات الرقمية.
7. ARK Invest و21Shares قدّمتا طلب ETF فوري (Spot) على الإيثيريوم إلى SEC
7 سبتمبر 2024، وفقًا لتقرير CoinDesk: وبناءً على ملف تم تقديمه إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) يوم الأربعاء، قامت شركة إدارة الأصول ARK Invest و21Shares بتقديم طلب لإصدار صندوق تداول فوري (Spot) على الإيثيريوم. واسم الصندوق "ARK 21Shares Ethereum ETF"، وسيستثمر مباشرة في ETH وسيتم تداوله في بورصة Cboe BZX.
8. الجهة التنظيمية للمحاسبة في الولايات المتحدة تسمح بالإبلاغ عن حيازات العملات المشفرة بالقيمة العادلة، أو قد تشجع المؤسسات على الاحتفاظ بالعملات المشفرة
7 سبتمبر 2024، وفقًا لتقرير The Block: وافقت هيئة معايير المحاسبة المالية الأمريكية (FASB) على قواعد جديدة تسمح للشركات بالإبلاغ عن محافظها من العملات المشفرة بالقيمة العادلة. سيتم الإعلان عن القواعد الجديدة بنهاية 2023 ودخولها حيز التنفيذ في 2025، لكن يمكن للشركات تطبيق هذه القواعد مسبقًا. لا تخضع الرموز المغلفة (Wrapped Tokens) للقواعد الجديدة. يرى بعض الخبراء أن طرق القياس المحاسبي السابقة كانت واحدة من أكبر العوائق أمام المؤسسات التي تحتفظ بالعملات المشفرة، إذ كان يتعين عليها إجراء تخفيضات قيمة (Impairment). إن القيمة العادلة ستشجع المؤسسات على الاحتفاظ بالعملات المشفرة.
9. وافق قادة مجموعة العشرين على توصيات FSB بشأن تنظيم الأصول المشفرة، وسيجرون نقاشًا في أكتوبر حول التقدم بخريطة طريق التنظيم
10 سبتمبر 2024، وفقًا لصحيفة Economic Times: قال قادة الدول الأعضاء في مجموعة العشرين يوم السبت إنهم يؤيدون توصيات مجلس الاستقرار المالي (FSB) بشأن تنظيم الإصول المشفرة والإشراف عليها، إضافةً إلى ترتيبات العملات المستقرة العالمية. وأشار (إعلان قادة نيودلهي) إلى أن مجموعة العشرين ستواصل مراقبة مخاطر التطور السريع في منظومة الأصول المشفرة عن كثب، وأن وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في مجموعة العشرين سيناقشون التقدم بخريطة الطريق خلال اجتماع أكتوبر 2023.
10. مسؤول CFTC الأمريكي: ستصدر لجنة فرعية لمجموعة الأصول الرقمية توصيات لمعايير تنظيمية في 5 أكتوبر
7 سبتمبر 2024، وفقًا لتقرير Decenter: قال مفوض CFTC الأمريكي Caroline Pham خلال أسبوع كوريا للبلوكشين إن اللجنة الفرعية للأصول الرقمية تخطط لوضع معايير تنظيمية للأصول الرقمية خلال العامين المقبلين، وستنشر توصيات ذات صلة في 5 أكتوبر.
11. الهيئة المالية في تايوان قد تعلن قبل نهاية هذا الشهر (إرشادات إدارة منصات الأصول الافتراضية وأعمال التداول)
7 سبتمبر 2024، وفقًا لتقرير Yahoo News: أكد مسؤول في هيئة الرقابة المالية في تايوان أن الهيئة عقدت اجتماعات استماع مع الجهات بهدف جمع آراء من الأطراف المعنية، ومن المتوقع أن تعلن رسميًا قبل نهاية هذا الشهر (إرشادات إدارة منصات الأصول الافتراضية وأعمال التداول — VASP). بعد ذلك، ستحدد جمعيات القطاع المعايير التنظيمية الذاتية بشكل إضافي.
12. وزارة الخزانة الأمريكية ومصلحة الضرائب تنشران اقتراحًا حول متطلبات إبلاغ وسطاء العملات المشفرة
7 سبتمبر 2024، وفقًا لتقرير Cointelegraph: كشفت الدعوة من مكتب الدعوة للمؤسسات الصغيرة الأمريكية (SBA) أن وزارة الخزانة الأمريكية ومصلحة الضرائب (IRS) نشرت مؤخرًا اقتراحًا حول متطلبات الإبلاغ على وسطاء العملات المشفرة. ويتطلب الاقتراح من الوسطاء الذين يُطلق عليهم "الوسطاء للأصول الرقمية" تزويد معلومات حول الأرباح والخسائر خلال بيع الأصول المشفرة. ومع ذلك، ستدخل هذه المتطلبات حيز التنفيذ في 1 يناير 2026 أو بعد ذلك.
13. مسؤول خدمات مالية في الاتحاد الأوروبي: يجب أن يصبح اليورو الرقمي محورًا رئيسيًا لدى اللجنة الأوروبية المقبلة
7 سبتمبر 2024: في محاضرة لها ضمن مركز أبحاث Bruegel في بروكسل، ذكرت المفوضة المسؤولة عن خدمات مالية والاستقرار المالي وأيقونات؟ (اتحاد أسواق رأس المال) مايريد ماكغينيس موضوع اليورو الرقمي. وقالت إن البنك المركزي الأوروبي (ECB) سيقرر مصير هذا المشروع في أكتوبر. وترى مايريد ماكغينيس أنه لا يوجد سبب للتسرع في إطلاق اليورو الرقمي قبل الانتخابات الأوروبية المقبلة في يونيو 2024. ومن وجهة نظرها، ينبغي للجنة الأوروبية المقبلة أن تتعامل مع مشروع CBDC "بهدوء وببطء".
14. منظمة هيئات الأوراق المالية الدولية: يجب تحديد المسؤولين عن مشاريع DeFi وتنظيمهم كما هو الحال في التنظيم المالي التقليدي
7 سبتمبر 2024، وفقًا لتقرير CoinDesk: في تقرير نشرته منظمة لجنة الأوراق المالية الدولية (IOSCO) يوم الخميس، جاء أنه ينبغي على حكومات الدول تحديد من يتحمل المسؤولية عن ما يُسمى تطبيقات التمويل اللامركزي، وتنظيمها مثل أي مشاركين عاديين في الأسواق المالية. ويذكر التقرير: "يجب أن تكون طرق التنظيم مبنية على الوظائف، لتحقيق نتائج حماية المستثمرين والنزاهة السوقية، وهي نتائج متطابقة أو متسقة مع نتائج التنظيم المطلوبة في الأسواق المالية التقليدية".
15. جمعية هونغ كونغ Web 3.0 توصي الحكومة بتشكيل فريق عمل متعدد الإدارات لدراسة وتنفيذ السياسات المساندة اللازمة لتطوير الأصول الرقمية والقوانين والتدابير
8 سبتمبر 2024، وفقًا لوسائل إعلام في هونغ كونغ: قدم تشين دي لوون، رئيس جمعية هونغ كونغ Web 3.0، نيابة عن الجمعية إلى الحكومة مقترحًا حول تقرير السياسة العامة، واقترح أربع توصيات. وهي: (1) إنشاء سلسلة بلوكشين عامة مرخصة ذاتية الضبط ويمكن التحكم بها وتحظى بثقة الجمهور في هونغ كونغ؛ (2) تحسين المستوى المهني والتقني لـ Web3 في هونغ كونغ؛ (3) تسريع طرح تطبيق العملات المستقرة في هونغ كونغ؛ (4) تشكيل فريق عمل متعدد الإدارات من الحكومة لتقديم توصيات محددة بشأن القوانين والسياسات والتدابير القائمة.
16. وقّع رئيس أوزبكستان تعديلات تشريعية تمنح ترخيص تعدين العملات المشفرة
10 سبتمبر 2024، وفقًا لتقرير Forklog: وقّع رئيس أوكرانيا/أوزبكستان؟ (النص: أوكرانيا?) على تعديلات تشريعية، تشمل رخصة تعدين العملات المشفرة. وتنص التصريحات على إجراء إضافات وتعديلات على القوانين لإنشاء نوع جديد من الأنشطة المرخصة وأنواعًا فرعية (مثل بورصات التشفير، ومجمعات التعدين، وتخزين العملات المشفرة وأنشطة التعدين).
(2) معلومات المشروع
1. اعتمد مجتمع dYdX اقتراح "اعتماد V4 وترحيل DYDX إلى سلسلة dYdX"
4 سبتمبر 2024، وفقًا لصفحة Snapshot: تم تمرير اقتراح مجتمع dYdX بشأن "اعتماد V4 وترحيل رمز DYDX إلى سلسلة dYdX" بمعدل تأييد بلغ 100%.
2. تمثل حصة استيداع الإيثيريوم عبر Lido 32.7%، ما أثار قلق المجتمع بشأن "إضعاف السمات اللامركزية للإيثيريوم"
4 سبتمبر 2024، وفقًا لتقرير Decrypt: تُظهر بيانات Dune Analytics أن إجمالي القيمة المتعلقة بـ ETH المرهون (Staked) قد زاد بنحو 95% تقريبًا، من أعلى قليلًا من 22 مليار دولار إلى حوالي 41.6 مليار دولار. ويمثل Lido 32.7% من إجمالي ETH المُستدَع على مستوى السوق، أي ما يقارب أربعة أضعاف نسبة Coinbase البالغة 8.7% تقريبًا. أدى موقع Lido المهيمن إلى قلق بعض أعضاء المجتمع، إذ قالوا إن التأثير المتزايد لـ Lido يضعف الخصائص اللامركزية للإيثيريوم ككل.
3. اقترح رئيس Matter Labs إنشاء آلية "المحكمة العليا للإيثيريوم" لحل النزاعات على السلسلة
4 سبتمبر 2024، وفقًا لتقرير Cointelegraph: اقترح Alex Gluchowski، المؤسس الشريك والرئيس التنفيذي لشركة Matter Labs، إنشاء آلية لحل النزاعات على السلسلة باسم "المحكمة العليا للإيثيريوم". تستلهم الآلية من نظام المحاكم الهرمي في العالم الحقيقي، وستكون جهة التحكيم النهائية للنزاعات على الإيثيريوم، شبيهة بالمحكمة العليا في الولايات المتحدة، لكنها لا تتطلب من المستخدمين اللجوء إلى محامين أو محاكم تقليدية.
4. OKX: طلب الترخيص في هونغ كونغ دخل المرحلة الأخيرة، وتتوقع الحصول على الترخيص في الربع الأول/الربع الثاني من العام المقبل
4 سبتمبر 2024، وفقًا لصحيفة Hong Kong Economic Times? (النص: 汇港通讯): قال المدير التجاري العالمي في OKX، لي تشي كاي، إن التحضير لتقديم OKX HK بطلبات التراخيص الامتثالية في هونغ كونغ قد دخل المرحلة الأخيرة، ويتوقع الحصول على الترخيص في الربع الأول/الربع الثاني من العام المقبل. وبعد ذلك، قد يجذب في السنة الأولى بين 100 ألف إلى 200 ألف مستثمر تجزئة في هونغ كونغ.
5. ssv.network تطلق شبكة اختبار جديدة Jato-v2 وتفتحها للجمهور، وسيتم إغلاق Jato-v1 في 18 سبتمبر
5 سبتمبر 2024، وفقًا للمدونة الرسمية: أعلنت البنية التحتية لستاكينغ الإيثيريوم ssv.network عن إطلاق شبكة اختبار جديدة Jato-v2 وتفتحها رسميًا للجمهور. وتأتي هذه الشبكة بنفس إصدار الشبكة الرئيسية قيد التشغيل حاليًا، وتوفر بيئة اختبار مماثلة لبيئة الشبكة الرئيسية.
6. Vitalik: من المحتمل أن تسمح ترقيات الإيثيريوم المستقبلية بتشغيل العقد الكاملة على الهواتف
5 سبتمبر 2024: خلال أسبوع كوريا للبلوكشين، قال فيتالik بوتيرين، مؤسس الإيثيريوم المشارك،: "على المدى الطويل، لدينا خطة للحفاظ على عقد إيثيريوم كاملة التحقق (Fully verified) يمكنك تشغيلها على الهاتف."
7. أطلقت MetaMask ميزة "Sell" لتحويل العملات المشفرة إلى عملة ورقية
5 سبتمبر 2024، أعلنت MetaMask عن إطلاق ميزة جديدة "Sell" تتيح للمستخدمين تحويل العملات المشفرة إلى عملة ورقية عبر MetaMask Portfolio وإرسال الأموال إلى حساب بنكي. وتتوفر الميزة حاليًا في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وبعض مناطق أوروبا. وتدعم في البداية ETH على الشبكة الرئيسية للإيثيريوم، ومن المتوقع توسيعها قريبًا إلى رموز الغاز الأصلية على شبكات Layer2.
8. إطلاق LayerZero على الشبكة الرئيسية لـ Zora Network، ويمكن للمستخدمين سكّ NFTs تذكارية مجانية باسم "LayerZero Zorb"
5 سبتمبر 2024: أعلنت LayerZero Labs عبر تغريدة أن LayerZero تم إطلاقها على الشبكة الرئيسية لـ Zora Network، ويمكن للمستخدمين سكّ (Mint) NFTs إصدار تذكاري مجانًا باسم LayerZero Zorb. كما يمكن توسيع التطبيقات المبنية على LayerZero لتعمل على Zora Network، ويمكن لمطوري Zora أيضًا دمج أجزاء أخرى من شبكة LayerZero.
9. أطلقت Coinbase منصة إقراض تشفير للعملاء المؤسسيين، وقد جمعت حتى الآن 57 مليون دولار
6 سبتمبر 2024، وفقًا لتقرير CoinDesk: أطلقت Coinbase في الولايات المتحدة خدمة جديدة للإقراض التشفيري للعملاء المؤسسيين للمساعدة في سد الفجوة التي خلفتها إفلاسات شركات مثل Genesis وBlockFi. ووفقًا لإيداع من هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) حتى 1 سبتمبر، جمعت Coinbase 57 مليون دولار لهذا المنصة. ووفقًا لمصدر مطلع، يمكن للعملاء إقراض الأموال (بشكل أساسي الأصول المشفرة) إلى Coinbase والحصول على ضمانات تتجاوز قيمة القرض.
10. سيقوم dYdX بإطلاق بورصة دفتر أوامر لامركزي على Cosmos، وفي Ethereum سيتم إغلاق dYdX خلال بضعة أشهر
6 سبتمبر 2024، وفقًا لتقرير Cointelegraph: قال Charles d’Haussy، الرئيس التنفيذي لمؤسسة dYdX، خلال أسبوع كوريا للبلوكشين في 2023 إن dYdX تخطط لتقديم "بورصة دفتر أوامر لا مركزية بالكامل" عندما تنتقل منظومتها البيئية من شبكة Ethereum إلى شبكة عبر السلاسل Cosmos.
11. صندوق منظومة Base يعلن عن ستة استثمارات
8 سبتمبر 2024: أعلنت Base الرسمية لسلسلة L2 التي أطلقتها Coinbase أن "صندوق منظومة Base" Base Ecosystem Fund لديها قد أكمل الاستثمار/المشاركة في ستة مشاريع. وهي: بروتوكول المشتقات المُركّب Avantis المبني على Oracle، ونظام دفتر أوامر حدودي لامركزي BSX، وخدمة الإتاحة/الحفظ الذاتي Onboard على السلسلة (بمشاركة 1.9 مليون دولار في تمويل)، ومجمّع تأمين لامركزي OpenCover الذي يتعاون مع Nexus Mutual وشركات أخرى مكتتبة (بمشاركة 4 ملايين دولار في جولة بذور)، بالإضافة إلى منصة منشئي المحتوى على السلسلة Paragraph وبrotocol التنبؤات المالية على السلسلة Truflation. وقالت Base إنها ستعمل مع الفرق المعنية لدفع تطوير منظومة Base، وستجلب المزيد من المُنشئين والمستخدمين إلى السلسلة.
12. اعتمدت MakerDAO مرة أخرى عبر BlockTower Andromeda إضافة أصول RWA بقيمة 50 مليون دولار
8 سبتمبر 2024، وفقًا لبيانات Makerburn: أضاف MakerDAO مرة أخرى أصولًا RWA بقيمة 50 مليون دولار عبر BlockTower Andromeda. ويتركز الاستثمار بشكل أساسي في سندات الخزانة الأمريكية قصيرة الأجل. يبلغ معدل العائد السنوي لتلك الأصول 4.5%. بالإضافة إلى ذلك، بلغ إجمالي أصول RWA الحالية في البروتوكول 2.513 مليار دولار.
13. وافق Stargate DAO على مقترح بعنوان "خفض عدد تأكيدات الكتل لجسر Aptos Bridge عبر السلاسل وزيادة الرسوم"
8 سبتمبر 2024، وفقًا لما يظهر في صفحة Snapshot: حصل اقتراح Stargate DAO بعنوان "خفض عدد تأكيدات الكتل لجسر Aptos Bridge عبر السلاسل وزيادة الرسوم" على تصويت بالموافقة بنسبة 92.21%. ويذكر الاقتراح أن Stargate DAO يمتلك كافة ملكية Aptos Bridge، وبالتالي أصبح أكبر جسر عبر السلاسل إلى Aptos، لذلك سيتم خفض عدد تأكيدات الكتل عبر السلسلة إلى 260 كتلة (حوالي دقيقة واحدة). بالإضافة إلى ذلك، تقترح الوثيقة فرض رسوم بنسبة 0.07% لتجنب استخدام الجسر كمنصة تحويل مجانية.
14. Linea: مسؤول Linea — من المتوقع أن يخفض EIP-4844 الخاص بالإيثيريوم تكلفة الـ rollup بمقدار 10 مرات
وفقًا لتقرير Cointelegraph: قال Nicolas Liochon، مسؤول zkEVM Linea لدى Consensys، إن danksharding (EIP-4844) يُتوقع أن يُخفض تكاليف الـ Rollup بمقدار 10 مرات. ويُشار إلى Proto-danksharding أيضًا على أنه مُعرّف اقتراح تحسين الإيثيريوم (EIP) EIP-4844، ويهدف إلى خفض تكاليف الـ Rollup. عادةً ما تقوم الـ Rollup بمعالجة دفعات من المعاملات والبيانات خارج السلسلة ثم تقديم إثباتات الحساب إلى سلسلة بلوكشين الإيثيريوم.
15. ستقوم Synthetix بتمديد خطة تحفيز OP الخاصة بتداول العقود الدائمة لمدة خمسة أسابيع
9 سبتمبر 2024: أعلنت لجنة خزانة Synthetix (Treasury Council) أنه اعتبارًا من 13 سبتمبر، سيتم تمديد خطة تحفيز OP لتداول العقود الدائمة لمدة خمسة أسابيع. وسيتم توزيع 100 ألف رمز OP أسبوعيًا بإجمالي 500 ألف OP. وستكون المكافآت محدودة بإجمالي الرسوم الناتجة.
16. بيانات: إجمالي كمية نقوش Ordinals يتجاوز 30 مليون نقشة
10 سبتمبر 2024، وفقًا لبيانات Dune: إجمالي كمية سكّ نقوش (Inscriptions) بروتوكول Bitcoin NFT Ordinals قد تجاوز 30 مليون نقش، ليصل حاليًا إلى 30,329,662. كما يبلغ إجمالي الرسوم التجارية الحالية 1,998.1707 BTC (حوالي 51,681,834 دولارًا أمريكيًا).
(3) أخرى
1. Aave وCircle وCoinbase وBase وغيرها أصبحت أعضاء مؤسسين في تحالف الأصول المُحوّلة إلى رموز
8 سبتمبر 2024، وفقًا لتقرير Cointelegraph: شكلت Aave وCentrifuge وCircle وCoinbase وBase وCredix وGoldfinch وRWA.xyz تحالف الأصول المُحوّلة إلى رموز (TAC) وأصبحت أعضاء مؤسسين في التحالف. ومع ذلك، يمكن لأي منظمة تؤيد رؤية "إنشاء نظام مالي موحد على البلوكشين" الانضمام إلى ميثاق TAC.
2. بلومبرغ: جيه بي مورغان تستكشف نظام دفع وتسوية قائم على تقنية البلوكشين
9 سبتمبر 2024، وفقًا لما نقلته بلومبرغ، فإن جيه بي مورغان تستكشف نظام دفع وتسوية رقمي مبني على تقنية البلوكشين. وقال مصدر مطلع إن جيه بي مورغان طورت معظم البنية التحتية لهذا المشروع، ويحتاج المشروع إلى "رمز وديعة رقمية"، لكن لا يمكن المضي قدمًا به قبل الحصول على موافقة الجهات التنظيمية الأمريكية. بمجرد الحصول على الموافقة، يمكن لجيه بي مورغان طرح المشروع للعملاء من الشركات خلال عام واحد.
3. إجمالي حجم تداول العملات المشفرة الفورية والمشتقات في أغسطس انخفض بنسبة 11.5% إلى 2.09 تريليون دولار أمريكي
7 سبتمبر 2024، وفقًا لـ CCData: انخفض إجمالي حجم تداول العملات المشفرة الفورية والمشتقات في أغسطس بنسبة 11.5% إلى 2.09 تريليون دولار. كما انخفض حجم التداول الفوري في البورصات المركزية للشهر الثاني على التوالي بنسبة 7.78% إلى 4750 مليار دولار، وهو أدنى مستوى منذ مارس 2019. وتراجع حجم تداول المشتقات بأكثر من 12% إلى 1.62 تريليون دولار، وهو ثاني أدنى مستوى منذ 2021. كما انخفضت حصة المشتقات من إجمالي نشاط السوق للشهر الثالث على التوالي إلى 77.3%.
4. تقرير: تراجع سوق العملات المشفرة، لكن مخاطر التنظيم لم تمنع شركات إدارة الأصول من إجراء استثمارات في مجال العملات المشفرة
7 سبتمبر 2024، وفقًا لتقرير CoinDesk: يُظهر تقرير صادر عن Coalition Greenwich التابعة لشركة Crisil (وكالة تقييم ائتماني هندية) ومزود بيانات العملات المشفرة Amberdata يوم الأربعاء أن الغموض في بيئة التنظيم وتراجع سوق العملات المشفرة لم يمنعا مديري الأصول من الاهتمام بالأصول الرقمية. ويذكر التقرير بعنوان (الأصول الرقمية: يدفع القائمون على الإدارة الطلب على البنية التحتية للبيانات) أنه من بين 60 من خبراء المشترين من شركات إدارة أصول وصناديق تحوط في الولايات المتحدة وأوروبا ممن تمت مقابلتهم بين مايو ويونيو، فإن قرابة نصفهم يقوم بإدارة الأصول الرقمية بنشاط.
ثانيًا: نتائج التمويل والاستثمار في الأسبوع الماضي
(1) DeFi
1. منصة LSD Infinimos تُكمل جولة تمويل بذور بقيمة 3 ملايين دولار بتقييم 10 ملايين دولار، يقودها DG Capital
أعلن منصة Infinimos الخاصة بمشتقات الاستيداع السيولة ضمن نظام Cosmos عن إتمام جولة تمويل أولية (Seed) بقيمة 3 ملايين دولار بتقييم 10 ملايين دولار، يقودها DG Capital. سيتم استخدام التمويل لتسريع تطوير المنصة وتوسيع الفريق وبناء شراكات استراتيجية.
2. مشروع DEX للخصوصية Brine Fi أتم تمويلًا بقيمة 16.5 مليون دولار بتقييم 100 مليون دولار، بمشاركة Pantera Capital كقائد للتمويل
بحسب تقرير CoinDesk: أكمل مشروع Brine Fi الخاص بـ DEX جولة تمويل بتقييم 100 مليون دولار مقابل 16.5 مليون دولار. قادت Pantera Capital هذه الجولة. وشارك فيها Elevation Capital وStarkWare Ltd وSpartan Group وGoodwater Capital وUpsparks Ventures وProtofund Ventures.
3. أكمل موزع التأمين اللامركزي OpenCover جولة تمويل بذور بقيمة 4 ملايين دولار، بقيادة NFX وJump Crypto
وفقًا لتقرير CoinDesk، أتم موزّع التأمين اللامركزي OpenCover المخصص لتأمين العملات المشفرة ومنصات Web3 جولة تمويل أولية بقيمة 4 ملايين دولار. تقودها NFX وJump Crypto، كما استثمرت Coinbase 200 ألف دولار في المشروع لدعم إطلاقه على Base.
(2) Web3
1. شركة ناشئة في أسماء النطاقات D3 Global تُكمل جولة تمويل بذور بقيمة 5 ملايين دولار، يقودها Shima Capital
أكملت شركة D3 Global الناشئة في أسماء النطاقات جولة تمويل بذور بقيمة 5 ملايين دولار، يقودها Shima Capital. كما شارك في التمويل كل من Arthur Hayes عبر شركته Maelstrom، وLightshift، وDispersion Capital، وVentureSouq، وInfinite Capital، إضافة إلى Paul Stahura، مؤسس Identity Digital.
2. شركة Freename المزودة لأسماء النطاقات وTLD على Web3 تُكمل جولة تمويل بذور بقيمة 2.5 مليون دولار، يقودها Sparkle Ventures
أعلنت شركة Freename المزودة لأسماء النطاقات وTLD على Web3 أنها أكملت جولة تمويل بذور بقيمة 2.5 مليون دولار، يقودها Sparkle Ventures، وبمشاركة Blockchain Founders Fund وGolden Record Ventures وAbalone Asset Management وSheikh Mayed Al Qasimi.
3. بروتوكول حقوق ملكية فكرية على السلسلة Story Protocol يُكمل تمويل جولة A بقيمة 25 مليون دولار، بقيادة a16z crypto
وفقًا لـ Businesswire: أعلن بروتوكول حقوق ملكية فكرية على السلسلة Story Protocol عن إتمام تمويل جولة A بقيمة 25 مليون دولار. يقوده a16z crypto. ومنذ ذلك الحين، تجاوز إجمالي تمويل Story Protocol 54 مليون دولار.
4. Pop Social يُنجز تمويلًا بقيمة 4 ملايين دولار، بمشاركة Chainlink وغيرها
أعلنت منصة البنية الاجتماعية للذكاء الاصطناعي على Web3 Pop Social عن إتمام جولة تمويل بذور (Seed) وجولة استراتيجية بقيمة 4 ملايين دولار. شارك في التمويل Fundamental Labs وCeras Ventures وChainlink وCointelegraph وFusion Labs وPromatrix Capital، بالإضافة إلى مستثمرين ملاك من بينهم المديرين التنفيذيين السابقين في Binance وOKX.
(3) NFT/ألعاب على السلسلة
1. مشروع BlockGames للألعاب على السلسلة ينجز تمويل جولة A ويتم اختياره ضمن برنامج Google Cloud Web3 Startup Program
اختير مشروع BlockGames للألعاب على السلسلة ضمن برنامج Google Cloud Web3 Startup Program، كما أكمل تمويل جولة A. ولم يتم الكشف عن المستثمرين أو مبالغ التمويل المحددة حتى الآن.
2. منصة الألعاب والرياضة الإعلامية Nazara في الهند تُكمل تمويلًا بقيمة 49.2 مليون دولار، وتخطط للاستثمار في ألعاب مبنية على البلوكشين
وفقًا لتقرير Techinasia: أكملت Nazara Technologies Limited منصة ألعاب وإعلام رياضي متعددة في الهند تمويلًا بقيمة 49.2 مليون دولار، بمشاركة SBI Mutual Fund وSBI Magnum Global Fund وSBI Technology Opportunities Fund.
3. أكملت BulletChain للعب عبر السلسلة جولة خاصة بقيمة 2 مليون دولار، وستبدأ الاختبار الداخلي في 11 سبتمبر
أعلنت BulletChain للألعاب على السلسلة أنها أكملت جولة خاصة بقيمة 2 مليون دولار. لم يتم الكشف عن المستثمرين بالتفصيل، وسيُستخدم التمويل الجديد لتوسيع العمليات. إضافة إلى ذلك، ستبدأ BulletChain اختبارات بيتا من 11 إلى 18 سبتمبر، ويمكن للاعبين التقديم عبر نموذج الطلب للانضمام إلى الاختبار الداخلي.
4. GAM3S.GG (سابقًا Polkastarter Gaming) يُكمل جولة تمويل بذور بقيمة 2 مليون دولار، بقيادة Mechanism Capital
أعلنت Polkastarter Gaming أنها غيّرت اسمها إلى GAM3S.GG، كما أعلنت أنها أكملت جولة تمويل بذور بقيمة 2 مليون دولار بقيادة Mechanism Capital، بمشاركة Polygon وDouble Peak وArkStream Capital وLD Capital وROK Capital وHyperithm وSnackclub وEmurgo Ventures وغيرهم.
(4) إدارة الأصول
1. شركة Kotani الناشئة للدفع المشفر تُكمل جولة تمويل pre-seed بقيمة 2 مليون دولار، يقودها P1 Ventures
وفقًا لتقرير TechCrunch: أكملت شركة ناشئة للدفع المشفر Kotani جولة تمويل pre-seed بقيمة 2 مليون دولار، يقودها P1 Ventures، بمشاركة DCG/Luno وFlori Ventures وغيرهم.
2. شركة الإقراض المشفر Trident Digital Group تُكمل تمويل جولة بذور بقيمة 8 ملايين دولار
أكملت شركة الإقراض المشفر Trident Digital Group تمويل جولة بذور بقيمة 8 ملايين دولار، يقوده WhiteStar Capital وNew Form، بمشاركة CMT Digital وJoint Effects وPermit Ventures. وشغل الرئيس التنفيذي لـ Trident، Anthony De Martino، منصب مدير استراتيجيات المخاطر في Coinbase، ويركز على DeFi وتداول المشتقات.
3. أكمل بروتوكول ائتماني RWA Helix جولة تمويل pre-seed بقيمة 2 مليون دولار، يقوده Saison Capital وSuperscrypt معًا
وفقًا لتقرير The Block: أكمل بروتوكول RWA Helix جولة تمويل pre-seed بقيمة 2 مليون دولار. قاداها Saison Capital وSuperscrypt معًا، بمشاركة Emurgo Ventures وComma3 Ventures وOutlier Ventures وEmoote وغيرها.
4. البنك الرقمي البريطاني Zopa يُكمل تمويلًا بقيمة 75 مليون جنيه إسترليني، يقوده IAG SilverStripe
وفقًا لتقرير TechCrunch: أعلنت Neobank Zopa البريطانية أنها أكملت تمويلًا للديون بقيمة 9300 مليون دولار (75 مليون جنيه إسترليني)، يقوده IAG SilverStripe. وحتى الآن بلغ إجمالي تمويل الشركة 530 مليون جنيه إسترليني.
(5) أخرى
1. منصة GenTwo للتكنولوجيا المالية تُكمل تمويل جولة A بقيمة 15 مليون دولار، يقوده Point72 Ventures
منصة GenTwo للتكنولوجيا المالية في سويسرا تُكمل تمويل جولة A بقيمة 15 مليون دولار، يقوده Point72 Ventures. ستستخدم GenTwo هذا التمويل لتطوير أعمالها دوليًا وتطوير منصتها. تتيح منصة PRO التابعة لـ GenTwo للمستثمرين تحويل أي أصول أو استراتيجيات استثمارية إلى شكل أوراق مالية قابلة للقبول من البنوك (كضمانات/أوراق) ثم طرحها في السوق.
2. مزوّد خدمة روبوت الدردشة Glenen ينجز تمويلًا بقيمة 4.9 مليون دولار بمشاركة Coinshares وSolana (من بين آخرين)
أكمل مزوّد خدمة روبوت الدردشة Glenen جولة تمويل مع تغطية زائدة (Over-subscribed) بقيمة 4.9 مليون دولار. شارك في التمويل Slow Ventures و6th Man Ventures وSouth Park Commons وSpartan Group وCoinshares وغيرهم. ومن بين مستثمري الملائكة: Anatoly Yakovenko المؤسس المشارك لـ Solana، وMike Derezin المدير التنفيذي السابق لدى Chainlink، وWill Papper المؤسس المشارك لبروتوكول استثمار لامركزي Syndicate، إلى جانب ISM Angels.
ثالثًا: بيانات أبرز القطاعات في الأسبوع الماضي
(1) RWA
وفقًا لبيانات defillama: وصل إجمالي TVL في قطاع RWA حاليًا إلى 1.463 مليار دولار، بزيادة تزيد عن 200 مليون دولار عن الأسبوع الماضي. وبحسب الترتيب تكون قيمة TVL في المرتبة الثامنة، وقد قامت defillama بتضمين 25 بروتوكول RWA.
في مشاريع تحويل الأصول الواقعية (RWA)، تشمل تحويل سندات الخزانة الأمريكية إلى رموز وتحويل العقارات إلى رموز، وغيرها.
وفقًا لبيانات منصة rwa.xyz: بلغ حجم تحويل سندات الخزانة الأمريكية إلى رموز 630 مليون دولار أمريكي، وبلغ متوسط معدل العائد أكثر من 5%.
ضمن مشاريع تحويل سندات الخزانة الأمريكية إلى رموز، يكون Franklin Templeton Benji Investments Market Cap على Steller هو الأعلى بقيمة 283 مليون دولار، بعائد 5.19%.
MakerDAO
اعتبارًا من وقت كتابة هذا التقرير: زادت كمية Dai ضمن DSR بمقدار 182 مليون وحدة عن الأسبوع الماضي، لتصل إلى 1.44 مليار وحدة. كما زادت كمية Dai الإجمالية إلى 5.33 مليار وحدة، بزيادة طفيفة عن الأسبوع الماضي. حاليًا تمثل نسبة DSR من إجمالي Dai 24.5%، ومعدل فائدة إيداع DSR هو 5%.
من بينها، يبلغ عدد sDAI 899.7 مليون وحدة، وهو أعلى قليلًا من الأسبوع الماضي.
لنلقِ نظرة على توزيع DAI.
انخفضت حصة DAI داخل DEX وLending منذ أكتوبر 2022، بينما ارتفعت نسبة امتلاك DAI في حسابات EOA باستمرار لتصل إلى 54.8%، بانخفاض طفيف عن الأسبوع الماضي. ومنذ تعديل معدل الفائدة بعد DSR، أصبحت حصة DAI Savings أكبر تدريجيًا، ووصلت الآن إلى 22.9%، بزيادة نقطتين مئويتين عن الأسبوع الماضي.
حاليًا أعلى نسبة تكون على الترتيب: EOA وDAI Savings وBridge.
بلغ إجمالي قيمة الأصول المقفلة (TVL) في بروتوكول الإقراض المملوك لـ Maker الخاص بـ Spark 670 مليون دولار، بزيادة طفيفة عن الأسبوع الماضي.
وفقًا لإحصاءات منصة dune: في إيرادات MakerDAO، وصلت حصة RWA إلى 58.1%، وهي نسبة مرتفعة جدًا. ويرتبط ذلك بالتوسع القوي لـ MakerDAO في قطاع RWA، وبالمقارنة مع الأسبوع الماضي زادت بشكل طفيف.
(2) LSD
حاليًا، وصل حجم الإيداع/الاستيداع (Staking) لدى ETH على سلسلة الـ Beacon إلى 26.53 مليون ETH، بزيادة طفيفة عن الأسبوع الماضي، وهو ما يمثل 22.07% من إجمالي المعروض من ETH. وعدد العقد يقارب 830 ألف عقد.
حاليًا، تبلغ عائدات استيداع ETH حوالي 4.18%. ومع ارتفاع الجودة (Quality)، ينخفض معدل العائد.
على مستوى البروتوكولات الثلاثة، ومن ناحية حجم الإيداع على ETH: زاد Lido بنسبة 0.05% خلال أسبوع، وزاد Rocket Pool بنسبة 1.31% خلال أسبوع، بينما انخفض Frax بنسبة 0.15% خلال أسبوع.
من حيث الأداء السعري للاتفاقيات الثلاثة: انخفض LDO خلال أسبوع بنسبة 3.3%، وارتفع RPL خلال أسبوع بنسبة 6.62%، بينما انخفض سعر FXS عن الأسبوع الماضي بنسبة 0.15%.
(3) Ethereum L2
وفقًا لإحصاءات بيانات منصة l2beat، انخفض TVL الخاص بـ Ethereum Layer2 خلال الأسبوع الماضي بنسبة 1.21% ليصل حاليًا إلى 9.42 مليار دولار. ويرجع انخفاض TVL جزئيًا إلى هبوط سعر ETH.
ضمن Ethereum Layer2، لا يزال أعلى TVL لصالح Arbitrum بنسبة 54.47%. أما الأسرع نموًا مؤخرًا فهو بالتأكيد Base؛ إذ زاد TVL خلال الأسبوع الماضي بنسبة 4.15% ليصل إلى 386 مليون دولار أمريكي. وبالمقارنة مع الأسبوع الماضي، تباطأ معدل النمو بشكل واضح.
(4) DEX
TVL
وفقًا لإحصاءات defillama: إجمالي قيمة الأصول المقفلة (TVL) في قطاع DEX يبلغ 11.8 مليار دولار، بانخفاض طفيف عن الأسبوع الماضي.
تتصدر Uniswap ترتيب الكمية المربوطة (الـ Locked)، تليها Curve وPancakeSwap وBalancer وSUN وSushi. ومعظم الـ DEX شهدت انخفاضًا في TVL مقارنة بالأسبوع الماضي.
ومن بين ذلك، DEX الأعلى من حيث TVL على الشبكة الرئيسية للإيثيريوم هو: Uniswap وCurve وBalancer وSushi وLoopring.
المذكور أعلاه هي أفضل 6 DEX من حيث TVL على سلاسل Arbitrum وOP Mainnet وzkSync Era وStarknet وBase.
المذكور أعلاه هي DEX ضمن أفضل 6 من حيث TVL على سلاسل Layer1 الأخرى.
حجم التداول
يبلغ حجم تداول منصة التبادلات اللامركزية (DEX) خلال آخر 24 ساعة قرابة 680 مليون دولار، بانخفاض عن الأسبوع الماضي. وفي المقابل، بلغ إجمالي حجم تداول بورصات العملات المشفرة عالميًا خلال آخر 24 ساعة 19.3 مليار دولار، ولا تمثل أحجام تداول DEX سوى 3.5%.
في DEX، توجد بورصات ضمن المراكز المتقدمة حسب حجم التداول مثل Uniswap وApeX وPancakeswap وFerro وغيرها.
(5) DEX للمشتقات
TVL
وفقًا لبيانات defillama، فإن معظم TVL الخاصة بـ DEX المشتقات الأخيرة تكون في انخفاض. من ناحية، بسبب هبوط أسعار الرموز. ومن ناحية أخرى، بسبب انخفاض حجم التداول الإجمالي في قطاع المشتقات بشكل عام.
في قطاع المشتقات، أعلى TVL هو لـ GMX، يليه dYdX وGains Network وNUX Protocol وApolloX وغيرها.
حجم التداول
وفقًا لإحصاءات منصة coingecko، فإن منصة تداول المشتقات اللامركزية الأعلى من حيث حجم التداول هي dYdX، حيث بلغ حجم التداول خلال آخر 24 ساعة 250 مليون دولار أمريكي. وبالمركز التالي GMX بحجم تداول خلال آخر 24 ساعة يبلغ 79.39 مليون دولار.
رابعًا: فك قفل الرموز في الفترة القريبة
يجدر الانتباه إلى فك قفل رموز 7 مشاريع مؤخرًا، ومن بينها مشروع ApeCoin؛ إذ كانت كمية الرموز المُفكّة (APE) كبيرة نسبيًا هذه المرة، حيث بلغت قيمة رموز مفكوكة 40.6 مليون دولار، أي ما يعادل 11.02% من تدفق رموز APE.