اختارت Hotairballoon معلومات مهمة عن سوق العملات المشفرة الأسبوع الماضي، وحالة الاستثمار والتمويل، بالإضافة إلى بيانات السلاسل للمسارات الشائعة مثل LSD و RWA، كما قامت بإحصاء المشاريع التي شهدت حجم فتح كبير مؤخرًا، لتكون مرجعًا للجميع.
واحد، المعلومات المهمة في صناعة العملات المشفرة الأسبوع الماضي
نظرة سريعة على المعلومات المهمة في الصناعة خلال الأسبوع.
（一）السياسة/التنظيم
1、رئيس وزراء الهند مودي يدعو خلال قمة مجموعة العشرين إلى إنشاء إطار تنظيمي عالمي للعملات المشفرة
28 أغسطس، وفقًا لCointelegraph، دعا رئيس وزراء الهند مودي خلال قمة مجموعة العشرين إلى التعاون العالمي لوضع لوائح العملات المشفرة. بصفتها الدولة الرئاسية لمجموعة العشرين، تتحمل الهند مسؤولية تعزيز إنشاء إطار تنظيمي عالمي شامل للعملات المشفرة.
٢، رئيس لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب الأمريكي يرسل خطابًا إلى باول، يدين تدمير مجلس الاحتياطي الفيدرالي لوضوح تشريع عملات مستقرة للدفع
٨ أغسطس 28، ذكر رئيس لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب الأمريكي McHenry في رسالة إلى رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي باول (Powell) أن رسائل الإشراف والرقابة الأخيرة الصادرة عن الاحتياطي الفيدرالي (SR 23–7 وSR 23–8) أضرت بتقدم الكونغرس في صياغة إطار تشريعي لتنظيم عملات مستقرة للدفع. ولا شك أن ذلك سيمنع المؤسسات المالية من المشاركة في منظومة الأصول الرقمية.
٣، تعارض مفوضة هيئة الأوراق المالية الأمريكية (SEC) هِستر بيرس تنفيذ SEC ضد NFT
تعارض مفوضة هيئة الأوراق المالية الأمريكية (SEC) هِستر بيرس وMark Uyeda إجراءات إنفاذ هيئة SEC التي تعامل مبيعات NFT باعتبارها أوراقًا مالية، وأفادا بأن جزءًا من السبب هو عدم الاتفاق على تطبيق اختبار Howey. ولا تمتلك SEC أساسًا كافيًا لإدراج ذلك ضمن نطاق اختصاصها.
٤، عضو المجلس التشريعي لولاية هونغ كونغ ووي جيت-تشونغ: سيُمكن لدولار هونغ كونغ الرقمي الذي ستطلقه هونغ كونغ في المستقبل أن يلعب دور العملة المستقرة
٨ أغسطس 29، وفقًا لما ورد في صحيفة Wing، أفاد عضو في المجلس التشريعي لولاية هونغ كونغ ووي جيت-تشونغ (Ng Kaing- chung) بأنّه استخدم فترة الإجازة الصيفية للمجلس التشريعي للقيام بزيارات تفقدية لستة مقاطعات في البر الرئيسي الصيني وكذلك إلى سنغافورة تباعًا. وخلال زيارته إلى سنغافورة، اكتشف أن استخدام العملات الافتراضية مثل USDT (تيثر) لإجراء معاملات خاصة بعناصر كبيرة باهظة الثمن مثل الطائرات الخاصة أصبح أمرًا شائعًا جدًا. واعتبر أن هونغ كونغ ينبغي أن تلحق بالركب بسرعة وتستكمل في أسرع وقت أنظمة الرقابة ذات الصلة؛ كما اعتبر أنه لاحقًا يمكن لإطلاق “الدولار الرقمي” في هونغ كونغ أن يلعب دور عملة مستقرة، بما يساهم في تطوير هونغ كونغ وتنشيط تداول الأصول الافتراضية في المدينة.
٥، فازت Grayscale بدعوى قضائية ضد هيئة SEC الأمريكية
٨ أغسطس 29، تُظهر وثائق المحكمة الأمريكية أن طلب إعادة نظر Grayscale تمت الموافقة عليه وتم إلغاء أمر هيئة SEC الأمريكية. كانت Grayscale قد رفعت دعوى على SEC العام الماضي بسبب رفض SEC تحويل صندوقها الرائد GBTC إلى ETF للبيتكوين الفوري. و تعني هذه النتيجة أن Grayscale فازت في الدعوى ضد SEC الأمريكية.
حلل محلل بلومبرغ في صناديق ETF James Seyffart أن هذا لا يعني أن GBTC ستتحول تلقائيًا إلى ETF، لكنه يجعل (صناديق البيتكوين الفورية ETF التي تم اعتمادها) أقرب خطوة إلى الواقع.
٦، حصل بنك العملات المشفرة السويسري SEBA Bank على موافقة مبدئية من هيئة الأوراق المالية في هونغ كونغ، ويمكنه تقديم تداول منتجات مرتبطة بالعملات المشفرة
٨ أغسطس 30، وفقًا لتقرير The Block، حصل البنك الكريبتوي السويسري SEBA Bank على موافقة مبدئية من الجهة التنظيمية للأوراق المالية في هونغ كونغ، للاستمرار في توسيع أعماله في آسيا.
٧، نشرت وزارة المالية اليابانية توجيهات السياسة المالية لعام 2023، وذكرت إنشاء نظام فحص تسجيل للعملات المستقرة
وفقًا لما ورد في Coinpost بتاريخ 8 أغسطس 29، أعلنت هيئة المالية في اليابان عن مبادئ السياسة المالية للعام المالي الإداري 2023 (من يوليو 2023 إلى يونيو 2024)، مع تلخيص الخطوات الرئيسية للعام المقبل. وتشمل هذه السياسة إصلاحات تستهدف دفع هيئة المالية إلى تحقيق “نهضة إدارة الأصول”.
أشارت هيئة المالية اليابانية ضمن البند الثاني “بناء نظام مالي يراعي معالجة القضايا الاجتماعية والنمو الاقتصادي” إلى هدف “تحقيق مجتمع رقمي”، حيث ذكرت سياسات محددة للعملات الرقمية والأصول المشفرة التي سيتم تنفيذها لدفع Web3، بما في ذلك المضي في إنشاء نظام مراجعة تسجيل لدعم إصدار وتداول العملات المستقرة بسلاسة، وتشجيع إنشاء منظمات ذاتية التنظيم.
٨، حكم القاضي في قضية الدعوى الجماعية لـ Uniswap بأن “إيثيريوم سلعة وليست ورقة مالية”
٨ أغسطس 31، وفقًا لما نشره محامي ConsenSys Bill Hughes على تويتر، فقد حدد قاضي في محكمة المنطقة الجنوبية من نيويورك الأمريكية في 29 أغسطس، في حكم دعوى جماعية ضد Uniswap، بشكل واضح أن إيثيريوم تُعد سلعة وليست ورقة مالية. بالإضافة إلى ذلك، أشار القاضي أيضًا ضمنًا إلى أن Wrapped BTC قد تُعد سلعة، لكنه لم يوضح ذلك بشكل صريح.
٩، أجلت هيئة SEC الأمريكية اتخاذ قرار بشأن جميع صناديق البيتكوين الفورية بما في ذلك صندوق BlackRock.
١ سبتمبر 9، وفقًا لما نشره محلل بلومبرغ جيمس سييفارت (James Seyffart) في لقطة شاشة لملف صدر عنه، فقد تأجلت قرارات هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) على طلبات صناديق البيتكوين الفورية لـ WisdomTree وInvesco Galaxy وValkyrie وFidelity وVanEck وBitwise وBlackRock على التوالي. ويظهر في الوثيقة أن الموعد النهائي الجديد لاتخاذ القرار بالنسبة لطلبات WisdomTree وInvesco Galaxy وFidelity وVanEck وBlackRock هو 17 أكتوبر، بينما Valkyrie في 19 أكتوبر، وBitwise في 16 أكتوبر.
١٠، تخطط تايلاند لتقديم أصول رقمية بقيمة حوالي 290 دولارًا لكل شخص يبلغ عمره أكثر من 16 عامًا بهدف تعزيز الاقتصاد الوطني
٨ أغسطس 31، وفقًا لتقرير Blockworks، ستستخدم حزب Pheu Thai التايلاندي في خطته القادمة للمحافظ الرقمية “رموزًا عملية” (practical tokens)، بهدف تحفيز الاقتصاد الوطني. والخطة هي التزام الحزب خلال فترة الانتخابات، حيث ستقدم للأشخاص التايلانديين الذين تتجاوز أعمارهم 16 عامًا جميعًا أصولًا رقمية بقيمة 10,000 بات تايلاندي (290 دولارًا).
١١، صحيفة محكمة الشعب الصينية: إن العملات الافتراضية ما تزال أموالًا ممتثلة للنظام القانوني، وتوصي بألا تُصادر بالضرورة أو تُعاد بشكل موحّد الأموال والممتلكات محل القضية
١ سبتمبر 9، صحيفة محكمة الشعب الصينية نشرت اليوم مقالًا (تحديد الخاصية المالية للعملات الافتراضية ومسائل التصرف في الممتلكات محل القضية). قام المقال بتحليل الطبيعة الجنائية للعملات الافتراضية، مشيرًا إلى أن العملات الافتراضية تمتلك خصائص اقتصادية ويمكن تصنيفها كأموال. كما أن السياسات والقوانين الحالية لا تحدد العملات الافتراضية كأشياء غير قانونية. لذلك، في إطار السياسات والقوانين الحالية، فإن العملات الافتراضية التي يمتلكها أصحاب المصلحة ذات الصلة في الصين ما تزال تُعد أموالًا قانونية وتتمتع بحماية القانون.
(ثانيًا) معلومات المشروع
١، PAULY: بيع فريق PEPE للعملات يُعد تلاعبًا بالسوق وتداولًا من الداخل
٨ أغسطس 28، وفقًا لما نشره مؤسسا CryptoPhunks وNot Larva Labs (Jeremy Cahen) على تويتر: استولى فريق PEPE على أكثر من 100 مليون دولار من الأموال من محافظ CEX ثم باعها في السوق المفتوحة. حاليًا، نقلوا الـ9.6 مليون دولار المتبقية إلى محفظة يتحكم بها مستخدمون مجهولون. وقبل سرقة أموال CEX، قاموا بوضع عدد كبير من مراكز البيع المكشوفة. شارك كامل الفريق في التداول من الداخل.
٢، مجتمع dYdX مرّر تصويت اقتراح “تمديد برنامج المنح الحالي 6 أشهر إضافية”
٨ أغسطس 28، تُظهر صفحة Snapshot أن مجتمع dYdX وافق بنسبة 100% على اقتراح “تمديد dYdX Grant Program v1.5”. ووفقًا لهذا الاقتراح، سيتم تمديد برنامج منح dYdX 6 أشهر إضافية باستخدام الميزانية المتبقية المتاحة، على أن يبدأ التمديد في 1 سبتمبر 2023 وينتهي في 1 مارس 2024. وسيُدخل البرنامج دورين جديدين: المُموِّل والعمّال/المشغّل. وسيكون المُموِّل مسؤولًا عن RFP والشراء وتوصيات المنح وإدارة المنح المعتمدة، بينما سيتولى المشغّل مسؤولية الدفع والتقارير المالية.
٣، تم تمرير اقتراح “نشر إصدار Aave V3 MVP على Gnosis Chain” عبر تصويت فحص درجة الحرارة
٨ أغسطس 28، تُظهر صفحة Snapshot أن مجتمع Aave أجرى تصويت فحص درجة الحرارة بالموافقة بنسبة 100% على اقتراح “نشر إصدار المنتج الأدنى القابل للتطبيق لـ Aave V3 (MVP) على Gnosis Chain”.
٤، قامت HashKey Exchange بإتاحة أزواج التداول BTC/USD وETH/USD للمستثمرين بالتجزئة
٨ أغسطس 28، وفقًا لإعلان رسمي، قامت HashKey Exchange بإتاحة خدمات إيداع وسحب وتداول البيتكوين (BTC) والإيثيريوم (ETH) للمستثمرين بالتجزئة، وتمت إتاحة أزواج التداول BTC/USD وETH/USD رسميًا للمستثمرين بالتجزئة.
٥، KOL في مجال التشفير: BlackRock هي ثاني أكبر مساهم في 4 شركات تعدين بيتكوين مدرجة
٨ أغسطس 28، وفقًا لملف 13F المقدم إلى SEC الذي تم الاستشهاد به من قبل KOL “The Bitcoin Therapist”، ضمن شركات تعدين البيتكوين المدرجة الخمس الأولى عالميًا من حيث القيمة السوقية (Riot Blockchain وMarathon Digital Holdings وCipher Mining وHut 8 Mining وTeraWulf)، فإن BlackRock هي ثاني أكبر مساهم لدى 4 شركات من شركات التعدين المشفرة: Riot Blockchain وMarathon Digital Holdings وCipher Mining وTeraWulf.
٦، OPNX: انتهت المدة المحددة لاستبدال FLEX إلى OX، وسيُودَع ما تبقى من 5.97 مليار قطعة OX في عقد الحفظ بعد عملية الصك
٨ أغسطس 29، أفادت منصة Open على X المختصة بالمطالبات والتداول التابعة لقطاع التشفير بأنها حتى اليوم لا يمكن للمستخدمين بعد الآن استبدال FLEX بـ OX. خلال عملية ترحيل التوكن، تم استبدال أكثر من 35 مليون قطعة FLEX بواسطة المستخدمين إلى OX، أي ما يقارب 36% من إجمالي عرض FLEX، كما تم إصدار 3.89 مليار قطعة OX.
٧، مجتمع Curve مرّر اقتراح “إلغاء قيود الأمان لسعر Chainlink داخل مُنبئ crvUSD”
٨ أغسطس 29، وفقًا لما يظهر على منصة حوكمة Curve، فقد تم تمرير اقتراح “إزالة حد الأمان ±1.5% لسعر Chainlink داخل مُنبئ crvUSD” الذي أطلقه مؤسس Curve Michael Egorov عبر تصويت على السلسلة.
٨، أطلقت Polygon Labs مجموعة أدوات تطوير وربط لتطبيقات سلاسل الطبقة الثانية على إيثيريوم تُسمّى CDK
٨ أغسطس 29، وفقًا لتقرير The Block، أصدرت Polygon Labs أداة برمجية باسم “مجموعة أدوات تطوير السلاسل (CDK)” تمكن المطورين من تطوير سلاسل الطبقة الثانية على إيثيريوم المدعومة بإثباتات المعرفة الصفرية (Zero Knowledge). ومن خلال CDK سيتمكن شبكات الطبقة الثانية التي يتم نشرها باستخدامه من الاتصال بـ ZK Bridge مشتركة لتحقيق قابلية التشغيل البيني. وسيصدر مستودع كود CDK كمصدر مفتوح.
٩، أطلقت مؤسسة إيثيريوم رسميًا مواصفات طبقة التنفيذ في إيثيريوم (EELS)
٨ أغسطس 30، وفقًا لرسالة رسمية، أعلنت مؤسسة إيثيريوم أنها بعد أكثر من عام من التطوير قد أطلقت رسميًا مواصفات طبقة التنفيذ في إيثيريوم (EELS). وEELS هو تنفيذ مرجعي بلغة Python لمكونات عميل تنفيذ إيثيريوم الأساسية، يركز على قابلية القراءة والوضوح.
١٠، أعلنت MakerDAO مرحلة “Endgame” الأخيرة، والهدف هو زيادة إجمالي إمداد DAI إلى ما يزيد عن 100 مليار دولار خلال ثلاث سنوات
٢ سبتمبر 9، وفقًا لتقرير The Block، نشرت MakerDAO منشورًا يُعلن المرحلة الأخيرة من “Endgame”، وهي مرحلة سيتم فيها إعادة تنفيذ بروتوكول Maker بالكامل بناءً على سلسلة بلوك تشين أصلية جديدة تُسمّى NewChain. وتهدف MakerDAO من خلال هذه الاستراتيجية إلى زيادة المعروض من عملة مستقرة DAI.
١١، تم تمرير اقتراح “نشر Uniswap V2 على جميع سلاسل الكتل التي توجد بها مثيلات وفقًا لمواصفات V3” عبر التصويت لفحص درجة الحرارة
٨ أغسطس 31، وفقًا لصفحة Snapshot، فقد مرّر مجتمع Uniswap اقتراح “نشر V2 على جميع السلاسل التي توجد فيها مثيلات بمعايير V3” بنسبة دعم 98.36% عبر تصويت فحص درجة الحرارة.
١٢، تم تمرير اقتراح “Aave Treasury ستستثمر جزءًا من العملات المستقرة في RWA” عبر تصويت فحص درجة الحرارة
٨ أغسطس 31، أفاد بأنه تم في الآونة الأخيرة تمرير تصويت فحص درجة الحرارة في مجتمع Aave، بشأن “اقتراح Aave Treasury لتخصيص RWA”. يقترح هذا الاقتراح توزيع جزء من العملات المستقرة المحتفظ بها في Aave Treasury عبر Centrifuge Prime إلى استثمارات أصول واقعية منخفضة المخاطر (RWA).
١٣، Worldcoin: الأرجنتين سجلت رقمًا قياسيًا جديدًا حيث أكمل 9500 مستخدم في يوم واحد التحقق من World ID
٣١ أغسطس 8، أفادت تقارير بأن الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI Sam Altman، في مدونته الرسمية، قال إن مشروع Worldcoin التابع له أشار إلى أن الطلب في الأرجنتين على World ID دفع عملية التحقق Orb إلى تحقيق رقم قياسي جديد لعدد المستخدمين في يوم واحد. فقد أكمل 9500 مستخدم في الأرجنتين التحقق من World ID في يوم واحد، ما يعني أنه في الأرجنتين يتمكن شخص واحد من اجتياز التحقق كل 9 ثوانٍ تقريبًا. كما أصبحت World App أيضًا تطبيقًا رقم 1 في الأرجنتين على App Store.
١٤، أطلقت HashKey Capital أول صندوق لسوق التشفير الثانوي، وتبلغ نسبة الاستثمار في البيتكوين والإيثيريوم أقل من 50%
٨ أغسطس 31، وفقًا لتقرير رويترز، أعلنت HashKey Capital عن إطلاق أول صندوق سوق تشفير ثانوي (the first secondary market fund). وسيقوم الصندوق باستثمار معظم أصوله في العملات المشفرة في الأسواق الثانوية بهدف تحقيق أداء يتجاوز أداء البيتكوين. وسيقوم الصندوق باستخدام أقل من 50% من الاستثمار في البيتكوين والإيثيريوم، وهما أكبر عملتين مشفرتين، كما سيقوم بإجراء تخصيص متنوع لاستثمار بعض “العملات البديلة”.
١٥، تم إطلاق PYUSD على موقع Coinbase وكذلك على تطبيقات iOS وAndroid
١ سبتمبر 9، وفقًا لمصادر رسمية، أعلنت Coinbase أن PayPal USD (PYUSD) قد تم إطلاقها على موقع Coinbase وعلى تطبيقات Coinbase iOS وAndroid (مع وضع ملصق تجريبي). يمكن لمستخدمي Coinbase تسجيل الدخول لشراء هذه الأصول أو بيعها أو تحويلها أو إرسالها أو استلامها أو تخزينها.
١٦، انخفض عدد المستخدمين النشطين الشهريين لـ OpenSea في أغسطس بنسبة 12% إلى 126 ألفًا، وهو أدنى مستوى منذ يوليو 2021
١ سبتمبر 9، وفقًا لتقرير The Block، سجل عدد المستخدمين النشطين في OpenSea أيضًا أدنى مستوى له منذ يوليو 2021. انخفض عدد المستخدمين النشطين في OpenSea في أغسطس بنسبة 12% إلى 126,000 شخص. إضافةً إلى ذلك، فقد سجل سوق NFTs المبني على Solana انخفاضًا لأول مرة منذ سبتمبر 2021 إلى ما دون مليون دولار يوميًا.
١٧، قام Vitalik بتبديل 500 قطعة MKR إلى 350 قطعة ETH، وهي أول مرة يقوم ببيع منذ سنتين
٢ سبتمبر 9، وفقًا لمراقبة The Data Nerd، قبل ساعتين، قام Vitalik Buterin بتصفية 500 قطعة MKR عبر CoWSwap (بقيمة تقارب 581 ألف دولار) واستبدلها إلى 350 قطعة ETH. بعد ذلك، نقل Vitalik جميع ETH التي حصل عليها إلى عنوان يبدأ بـ 0x3f6.
(ثالثًا) وغيرها
١، شارك الرئيس التنفيذي لشركة Coinbase رؤيته للأكثر 10 ابتكارات التي ينظر إليها في قطاع العملات المشفرة، بما في ذلك Flatcoin، والسمعة على السلسلة، وRWA وغيرها
٣١ أغسطس 31، شارك الرئيس التنفيذي لشركة Coinbase Brian Armstrong على منصة X عشرة أفكار يوليها اهتمامًا كبيرًا حاليًا في قطاع العملات المشفرة، وهي على النحو التالي:
١.Flatcoin؛
٢. السمعة على السلسلة؛
٣. إعلانات على السلسلة؛
٤. نشر رأس المال على السلسلة؛
٥. سوق عمل لامركزي؛
٦. الخصوصية في الطبقة 2؛
٧. تبادل P2P كامل على السلسلة؛
٨. اقتصاد ألعاب Web3؛
٩. ترميز الأصول الواقعية (RWA)؛
١٠. أداة حالة الشبكة.
٢، بلومبرغ: أصبحت آيسلندا ملاذًا لعمال تعدين البيتكوين
٨ أغسطس 31، وفقًا لتقرير بلومبرغ، مع ارتفاع تكاليف الطاقة وزيادة ضغوط الجهات التنظيمية في الولايات المتحدة ودول أخرى على أعمال العملات المشفرة، أصبحت آيسلندا ملاذًا لعمال تعدين البيتكوين.
٣، شركة أمنية: في أغسطس وقع أكثر من 25 حادثة أمنية نموذجية نسبيًا، ويبلغ إجمالي خسائر حوادث الهجوم حوالي 17.43 مليون دولار
٨ أغسطس 31، وفقًا لمراقبة منصة Beosin EagleEye التابعة لشركة تدقيق أمن البلوك تشين Beosin، والتي توفر مراقبة المخاطر الأمنية والتحذير والقطع، تُظهر البيانات أن عدد حوادث الأمان المختلفة وقيم الخسائر في أغسطس 2023 انخفضت بشكل كبير مقارنةً بشهر يوليو. ففي أغسطس وقع أكثر من 25 حادثة أمنية نموذجية، بلغ إجمالي خسائرها حوالي 17.43 مليون دولار، بانخفاض يقارب 90% مقارنةً بـ يوليو؛ وبلغ إجمالي عمليات Rug Pull 28.85 مليون دولار، بزيادة حوالي 18% مقارنةً بـ يوليو.
٤، تعهّدت عدة مزوّدي حلول الرهن السائل على شبكة إيثيريوم بالحد من حجم الرهن بحيث لا يتجاوز 22% من إجمالي حجم الرهن
١ سبتمبر 9، ذكر مستشار مجتمع إيثيريوم superphiz.eth على منصة X أن العديد من مزودي حلول الرهن السائل على إيثيريوم مثل Rocket Pool وStakeWise وStader Labs وDiva Stake وPuffer Finance وSwell Network تعهدوا (أو يتعهدون) بالحد من إجمالي حيازاتهم بحيث لا يتجاوز 22% من إجمالي حجم الرهن. وذلك بهدف التصدي لمشكلة تزايد مركزية سوق رهن إيثيريوم.
٥، تخطط OKX للتوسع في السوق الهندية، وستقوم بتوظيف موظفين محليين واستكشاف حالات استخدام Web3
١ سبتمبر 9، وفقًا لتقرير CoinDesk، صرّح Haider Rafique، كبير مسؤولي التسويق في OKX، بأن الشركة تخطط لدخول السوق الهندية، وستوظف موظفين محليين لاستكشاف حالات استخدام Web3 المحتملة. وقال Rafique إن الشركة تخطط لـ “التوسع بشكل أُسّي” في خدمات المحافظ عبر الاستفادة من مجتمع المطورين في الهند الذي يحظى باهتمام واسع.
ثانيًا، الوضع الخاص بالتمويل والاستثمار للأسبوع الماضي
(أولًا) DeFi
١، أكمل مشروع Stroom Network الخاص بالرهن السائل لشبكة Lightning جولة تمويل بذري بقيمة 3.5 مليون دولار
٨ أغسطس 31، وفقًا لتقرير Decrypt، أكمل مشروع Stroom Network لإثبات السيولة على شبكة البيتكوين (Lightning Network) جولة تمويل بذري بقيمة 3.5 مليون دولار. يقودها Greenfield، وتوفّر قسم الاستثمار في Ankr دعمًا استراتيجيًا عبر Mission Street، بمشاركة Lemniscap وNo Limit Holdings وCogitent Ventures، إضافةً إلى عدة شركات رأس مال مخاطر ومستثمرين ملائكة آخرين.
٢، أعلنت Binance Labs استثمارًا في بروتوكول عوائد DeFi Pendle Finance
وفقًا لخبر رسمي، أعلنت Binance Labs استثمارًا في بروتوكول عوائد DeFi Pendle Finance. ويذكر الإعلان أن هذا الاستثمار يعزز التزام Binance Labs بدعم المشاريع المبتكرة التي تهدف إلى تشكيل “بدائيات DeFi للجيل القادم”.
(ثانيًا) Web3
١، شركة تسويق Web3 Raleon أكملت جولة تمويل بذري بقيمة 3.8 مليون دولار
٨ أغسطس 24، وفقًا لما أوردته Cryptonews، أعلنت شركة تسويق Web3 Raleon اكتمال جولة تمويل جديدة بقيمة 3.8 مليون دولار. شارك فيها Blockchange وPlay Ventures وAlliance DAO وPortal Ventures، وستستخدم الأموال لدعم تطور المشروع والبراند.
٢، تلقّت شركة ناشئة في الذكاء الاصطناعي وWeb3 Moonbox استثمارًا استراتيجيًا من Bing Ventures
٨ أغسطس 22، وفقًا لما ذكرته Business Wire، أعلنت وحدة الاستثمار التابعة لبورصة العملات المشفرة BingX، Bing Ventures، استثمارًا استراتيجيًا في شركة ناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي وWeb3 Moonbox، ولم يتم الإفصاح عن المبلغ بالتحديد حتى الآن.
٣، شركة ناشئة في البنية التحتية لـ Web3 IronMill أكملت جولة تمويل Pre-Seed بقيمة 2.6 مليون دولار
٨ أغسطس 30، وفقًا لتقرير AlexaBlockchain، أعلنت شركة ناشئة في البنية التحتية لـ Web3 باسم IronMill أنها أكملت جولة تمويل Pre-Seed بقيمة 2.6 مليون دولار، تقودها Gumi Cryptos Capital، بمشاركة Blockchain Builders Fund وSuperscrypt وLongHash وKestrel 0x1 وSevenX.
٤، شركة تسويق Web3 DeForm أكملت جولة تمويل بذري بقيمة 4.6 مليون دولار
٨ أغسطس 31، وفقًا لتقرير The Block، أكملت شركة تسويق Web3 DeForm جولة تمويل بذري بقيمة 4.6 مليون دولار. يقودها Kindred Ventures، بمشاركة Elad Gil وScalar Capital وA.Capital وAlchemy Ventures وNaval Ravikat وSota Watanabe وSep Kamvar وScott Belsky وMarc Bhargava.
(ثالثًا) NFT/سلسلة ألعاب بلوكات
١، أكملت شركة ناشئة FirstMate جولة تمويل بقيمة 3.75 مليون دولار، تقودها Dragonfly Capital
٨ أغسطس 28، وفقًا لتقرير The Block، تهدف شركة ناشئة FirstMate التي توفر “متاجر رقمية” لمبدعي NFT إلى جمع 3.75 مليون دولار في جولة تمويل بقيادة Dragonfly Capital. كما شاركت Coinbase Ventures وNextView في هذه الجولة التي تم الإعلان عنها اليوم.
٢، Hungri Games أنجزت تمويلًا بقيمة 1.9 مليون دولار بتقييم 23 مليون دولار، تقوده Bogazici Ventures
أعلن مطور ألعاب Web3 Hungri Games أنه أكمل جولة تمويل بذري بقيمة 1.9 مليون دولار بتقييم 23 مليون دولار. يقود الجولة Bogazici Ventures، وبمشاركة Roko Finance وPreston Labs وTriple Dragon وErol Ozmandiraci وOyunfor وCaglan Tanriverdi بالإضافة إلى مؤسس مشارك في The Sandbox Sebastien Borget وغيرهم.
(رابعًا) البنية التحتية
١، أكملت شبكة المواهب والمشاريع في Web3 BuidlerDAO جولة تمويل بقيمة 2 مليون دولار، بقيادة صندوق Sequoia China Seed وSevenX Ventures
٨ أغسطس 28، وفقًا للحساب الرسمي على X، أعلن مجتمع ومبادرة BuidlerDAO لشبكة مواهب ومشاريع Web3 أنه أكمل جولة تمويل ملاك بقيمة 2 مليون دولار بقيادة صندوق Sequoia China Seed وSevenX Ventures، بمشاركة Bing Ventures وDRK Lab وM77 Ventures وGate Labs وMirror World وConflux وNicholas Hu (PlanckerDAO) وXiao Zhang (مؤسس zCloak Network) وPaka وVitalbridge وInverse Ventures وDoc Labs وغيرهم.
٢، منصة تنظيم الفعاليات الافتراضية Allseated أكملت تمويلًا لحقوق ملكية بقيمة 20 مليون دولار
٨ أغسطس 29، وفقًا لما ذكرته TechCrunch، أكملت منصة العوالم/المرافق الافتراضية لعرض القاعات المعرضية وتنظيم الفعاليات Allseated جولة تمويل لحقوق الملكية بقيمة 20 مليون دولار. كما ذكرت Allseated أنها تقوم بفصل قسمها الخاص بالميتاڤيرس إلى كيان مستقل. بعد هذه الجولة، تجاوز إجمالي التمويل النقدي في Allseated 43 مليون دولار، بما في ذلك استثمارات من Magma Ventures وLevel Structured Capital وVestech Partners وNYFF وWGG، بهدف توسيع منصة التصور المكاني والتعاون لديها.
(خامسًا) وغيرها
١، مشروع بناء الميتافيرس STELSI حصل على استثمار استراتيجي من NGC Ventures
٣١ أغسطس 8، وفقًا لتقرير Globenewswire، أعلنت شركة مشروع بناء الميتافيرس STELSI مؤخرًا أنها حصلت على استثمار استراتيجي من صندوق NGC Ventures للميتافيرس، ولم يتم الكشف عن المبلغ. سيُستخدم هذا الاستثمار لتوسيع تبنّي المشروع وإطلاق المنتج والتوسع عالميًا.
٢، منصة التعليم والتقنية التابعة لـ Roblox، Kinjo، أكملت جولة تمويل بذري بقيمة 6.5 مليون دولار
٨ أغسطس 31، وفقًا لتقرير Businessinsider، فإن شركة Kinjo للتكنولوجيا التعليمية الناشئة التابعة لمنصة الميتافيرس Roblox أكملت جولة تمويل بذري بقيمة 6.5 مليون دولار. يقودها LiveOak Venture Partners، بمشاركة Silverton Partners وBreyer Capital وRoble Capital وغيرهم. وتهدف الشركة الناشئة إلى استخدام هذه الأموال لتقديم منتجاتها على YouTube وMinecraft وغيرها من المنصات الشهيرة عبر الإنترنت.
٣، أكمل Satoshi Network جولة تمويل ملاك بقيمة 2 مليون دولار
١ سبتمبر 9، أعلن Satoshi Network اكتمال جولة تمويل ملاك بقيمة 2 مليون دولار. ويُستخدم التمويل بشكل أساسي لدعم خطة حرق سندات sUSD التابعة لـ Satoshi Network في المراحل المبكرة. سيتم الحرق في 1 سبتمبر 2023، وتُعد قيمة/تجزئة سجل الحرق: 0x7f520487d65ac08db1c272394f1ec281347b91371d31c93c650eb2ee4ca31f79.
٤، شبكة موارد GPU اللامركزية GPU.Net أكملت تمويلًا بقيمة 500 ألف دولار
شبكة موارد GPU اللامركزية GPU.Net أكملت تمويلًا بقيمة 500 ألف دولار، بمشاركة Momentum 6 وAlphablockz. كما تلقت الشركة دعمًا من NVIDIA وTaanga Studios، ومن المتوقع إطلاق شبكة اختبار GPU.Net في الشهر المقبل.
٥، منصة الشبكات الاجتماعية وتحقيق مكاسب من المحتوى Lyvely أكملت جولة بذري، تقودها Cypher Capital
أعلنت منصة الشبكات الاجتماعية ومنصة تحقيق مكاسب من المحتوى Lyvely ومقرها في الإمارات العربية المتحدة عن إكمال جولة تمويل بذري. يقودها Cypher Capital، ولم يتم الإفصاح عن مبلغ الاستثمار.
٦، بروتوكول Tako Protocol اللامركزي للتوصيات الاجتماعية أكمل جولة تمويل Pre-Seed بقيمة 2 مليون دولار
١ سبتمبر 9، وفقًا لمصادر رسمية، أكمل بروتوكول Tako Protocol اللامركزي للتوصيات الاجتماعية جولة تمويل Pre-Seed بقيمة 2 مليون دولار، بمشاركة مستثمرين من بينهم DWF Ventures التابع لـ DWF Labs وMask Network وUOB Venture وSignum Capital وAC Capital وSmrtiLab وRSS3 وHashBrown Research وغيرهم من المستثمرين الملائكة.
ثالثًا، بيانات أهم المسارات الرئيسية للأسبوع الماضي
(أولًا) RWA
وفقًا لبيانات defillama، حاليًا وصل إجمالي TVL في مسار RWA إلى 1.2 مليار دولار، بزيادة طفيفة مقارنة بالأسبوع الماضي. وتحتل إجمالي كمية الإيداع/القفل (TVL) المرتبة الثامنة، بينما كانت في الأسبوع الماضي بالمرتبة التاسعة. وقد جمعت defillama 25 بروتوكولًا من بروتوكولات RWA، بزيادة 3 بروتوكولات مقارنة بالأسبوع الماضي.
ضمن مشاريع ترميز هذه الأصول الواقعية (RWA)، تشمل ترميز سندات الخزانة الأمريكية وترميز العقارات وغيرها.
وفقًا لبيانات منصة rwa.xyz، وصل حجم ترميز سندات الخزانة الأمريكية إلى 635 مليون دولار، بزيادة طفيفة مقارنة بالأسبوع الماضي، وبلغ متوسط العائد 5% أو أكثر.
ضمن مشاريع ترميز سندات الخزانة الأمريكية، يكون Franklin Templeton Benji Investments Market Cap على Steller هو الأعلى، حيث وصل إلى 293 مليون دولار، والعائد 5.19%.
MakerDAO
حتى وقت كتابة هذا التقرير، زاد حجم Dai في DSR بمقدار 265 مليون قطعة مقارنة بالأسبوع الماضي، ليصل إلى 1.35 مليار، بزيادة طفيفة عن الأسبوع الماضي. كما ارتفع إجمالي كمية Dai إلى 5.296 مليار، بزيادة طفيفة عن الأسبوع الماضي. حاليًا تبلغ نسبة DSR من إجمالي كمية Dai 24.6%، ومعدل فائدة إيداع DSR هو 5%.
من بينها، sDAI تبلغ 810 مليون قطعة، بزيادة طفيفة مقارنة بالأسبوع الماضي.
دعونا نلقي نظرة على توزيع DAI.
حصة DAI داخل DEX وLending تتجه إلى الانخفاض منذ أكتوبر 2022، بينما معدل امتلاك DAI في حسابات EOA ظل في ارتفاع مستمر حتى وصل إلى 55.9%، بانخفاض طفيف مقارنة بالأسبوع الماضي. ومنذ تعديل سعر الفائدة DSR، زادت حصة DAI Savings بشكل متزايد، ووصلت حاليًا إلى 24.9%، بزيادة نقطتين مئويتين مقارنة بالأسبوع الماضي.
حاليًا، الأعلى من حيث النسبة هي بالترتيب: EOA وDAI Savings وBridge.
وصل TVL لبروتوكول الإقراض المملوك لـ Maker Spark إلى 660 مليون، بانخفاض طفيف مقارنة بالأسبوع الماضي.
وفقًا لبيانات منصة dune، بلغت حصة RWA من إيرادات MakerDAO 57.6%، وهي نسبة مرتفعة جدًا. ويرتبط ذلك بالتخطيط القوي لـ MarerDAO في مسار RWA، وانخفضت بشكل طفيف مقارنة بالأسبوع الماضي.
(ثانيًا) LSD
حاليًا، بلغ حجم ETH المرهون في سلسلة البصمة (Beacon Chain) 26.38 مليون ETH، بزيادة طفيفة مقارنة بالأسبوع الماضي، ويمثل 21.95% من إجمالي إمداد ETH. كما تجاوز عدد العقد 820 ألف عقد.
حاليًا تبلغ عائدات رهن ETH تقريبًا 3.75%، ومع ارتفاع الجودة فإن العائد يميل إلى الانخفاض.
ضمن البروتوكولات الثلاثة، من حيث كمية ETH المرهونة، نمت Lido خلال أسبوع بنسبة 0.59%، ونمت Rocket Pool خلال أسبوع بنسبة 0.33%، بينما نما Frax خلال أسبوع بنسبة 0.07%.
وفقًا لأداء الأسعار في البروتوكولات الثلاثة الكبرى، انخفض LDO خلال أسبوع بنسبة 4.37%، وانخفض RPL خلال أسبوع بنسبة 6.48%، بينما انخفض سعر FXS مقارنة بالأسبوع الماضي بنسبة 0.07%.
(ثالثًا) حلول إيثيريوم L2
عبر بيانات منصة l2beat، انخفض إجمالي TVL في Layer2 لإيثيريوم خلال الأسبوع الماضي بنسبة 1.04%. وحاليًا يبلغ TVL 9.56 مليار دولار. والسبب في انخفاض TVL يرجع جزئيًا إلى هبوط سعر ETH.
ضمن Layer2 الخاصة بإيثيريوم، لا يزال Arbitrum هو صاحب أعلى TVL بنسبة 54.94%. والأسرع نموًا مؤخرًا بالتأكيد هو Base؛ فقد زاد TVL خلال الأسبوع الأخير بنسبة 51.4% إلى 372 مليون دولار، وتبلغ سرعة النمو معدلًا مرتفعًا جدًا.
(رابعًا) DEX
TVL
وفقًا لبيانات defillama، فإن إجمالي القيمة المقفلة في مسار DEX يبلغ 11.97 مليار دولار.
أعلى ترتيب من حيث كمية الإيداع/القفل هو Uniswap، يليه Curve ثم PancakeSwap وBalancer وSUN وSushi. باستثناء Balancer، فإن TVL لباقي منصات DEX انخفض مقارنة بالأسبوع الماضي.
ومن بين أعلى DEX من حيث TVL على الشبكة الرئيسية لإيثيريوم، Uniswap ثم Curve وBalancer وSushi وLoopring.
ما سبق هي أفضل 6 DEX من حيث TVL على السلاسل Arbitrum وOP Mainnet وzkSync Era وStarknet وBase.
ما سبق هو أفضل 6 DEX من حيث TVL على سلاسل Layer1 الأخرى.
حجم التداول
حجم تداول البورصات اللامركزية (DEX) خلال آخر 24 ساعة يقارب 700 مليون دولار، بانخفاض مقارنة بالأسبوع الماضي. وفي الوقت نفسه، بلغ إجمالي حجم تداول بورصات العملات المشفرة العالمية خلال آخر 24 ساعة 24.5 مليار دولار، حيث لا تتجاوز حصة تداول DEX 2.9%.
ضمن DEX، تحتل عمليات التداول الأعلى من حيث حجم التداول مراكز متقدمة مثل Uniswap وApeX وPancakeswap وCurve وMaverick وغيرها.
(خامسًا) DEX للمنتجات المشتقة
TVL
بناءً على بيانات defillama، وباستثناء dYdX، فإن معظم منصات DEX للمشتقات شهدت انخفاضًا في TVL مؤخرًا. من ناحية، بسبب هبوط سعر التوكن، ومن ناحية أخرى بسبب انخفاض حجم التداول في مسار المشتقات ككل.
ضمن مسار المشتقات، أعلى TVL هي GMX، تليها dYdX ثم Gains Network وNUX Protocol وApolloX وغيرها.
حجم التداول
وفقًا لبيانات منصة coingecko، فإن منصة تداول المشتقات اللامركزية ذات أعلى حجم تداول هي dYdX، حيث بلغ حجم تداولها خلال آخر 24 ساعة 250 مليون دولار. وبالنسبة للمرتبة التالية فهي GMX، حيث بلغ حجم تداولها خلال آخر 24 ساعة 13.65 مليون دولار.
رابعًا، فك قفل التوكنات القريب
من بين آخر 6 مشاريع تقريبًا، يستحق فك رموز/إطلاق توكنات 6 مشاريع الاهتمام. ومن بينها، لدى مشروع ImmutableX حجم إطلاق توكن IMX أكبر نسبيًا؛ وتبلغ قيمة التوكنات التي سيتم إطلاقها هذه المرة 9.83 مليون دولار، وهو ما يمثل 1.61% من تدفقات توكن IMX.