سنتحدث اليوم عن مشروع حقق ارتفاعًا جيدًا مؤخرًا؛ فقد تضاعف تقريبًا خلال 3 أيام، من 0.9 إلى نحو 15. وهو أيضًا مشروع في مجال أوراكل لامركزية، وهو مجال أوصينا به بشدة من قبل، مثل Chainlink الذي أوصينا به مرارًا. تبلغ القيمة السوقية لهذا المشروع حاليًا 22 مليون دولار فقط، ويحتل المرتبة 500 وما بعدها. وبالمقارنة مع القيمة السوقية لـ LINK البالغة 3 مليارات دولار، فهناك مجال للنمو يصل إلى 100 ضعف.

مقدمة

ما هو Tellor؟ Tellor شبكة أوراكل لامركزية قائمة على إجماع إثبات العمل (PoW)، وتتألف من مزوّدي خدمات المعلومات والبيانات، والمدققين، وحاملي العملات. وتستخدم نظام حوافز للتشفير الاقتصادي لضمان أمان نقل جميع أنواع البيانات على السلسلة. تعمل Tellor على شبكات L1 وL2 متعددة. ومن بين المشاريع التي تستخدم خدمات أوراكل Tellor: Liquity وReflexer وAmpleforth.

يتمتع الفريق الأساسي لـ Tellor بخلفيات في الاقتصاد والإحصاء، وبخبرة عمل في جهات حكومية أمريكية مثل لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC). سبق للفريق تطوير بروتوكول مشتقات العملات المشفرة Daxia، وأدرك أثناء ذلك الحاجة الماسة للعقود الذكية إلى بيانات موثوقة، فتحوّل تركيز عمله إلى تطوير أوراكل Tellor اللامركزية.

بدأ المشروع في مارس 2019، ومرّ بمراحل الاستثمار والاحتضان من Binance، وتدقيق الشيفرة البرمجية، وإطلاق شبكة الاختبار. أُطلقت الشبكة الرئيسية في أغسطس 2019، وقد حصل المشروع حتى الآن على استثمارات من Binance وMaker وConsenSys. ولم يُجرِ المشروع بيعًا جماعيًا.

رؤية المشروع

تسعى Tellor إلى إنشاء حل أوراكل لامركزي، يجمع بين إثبات العمل (PoW) وإثبات الحصة (PoS)، لضمان قدرة كل من يرغب في المشاركة على تقديم بيانات حقيقية والحصول على مكافآت.

طلب السوق

تحتاج حلول الأوراكل اللامركزية لتطبيقات DeFi المبنية على إيثريوم وغيرها من التطبيقات إلى بيانات موثوقة من مصادر غير موثوقة. لكن مصادر البيانات «الموثوقة» الحالية غير موجودة فعليًا على البلوك تشين، ولا يمكن ضمان صحة معلوماتها من خلال آليات الإجماع. وغالبًا ما تُدخل البيانات يدويًا في العقود، أو يُعتمد على جهة مركزية لتوفيرها، أو على مجموعة من الأطراف المعروفة والموثوقة، أو حتى على تحفيز المستخدمين النهائيين لتقديمها. تكمن مشكلة كل هذه الحلول في أنها ليست لامركزية حقًا ولا خالية من الحاجة إلى الثقة.

ما خصائص التعدين في Tellor؟

1. لا يوجد مفهوم «إنتاج الكتل» في شبكة Tellor. قد يكون هذا أول بروتوكول تعدين غير أساسي على مستوى البلوك تشين تشارك فيه. لا ينتج المعدّنون «كتلًا» في شبكة Tellor، ولهذا لم ترَ كلمة «كتلة» في الجدول أعلاه. Tellor ليست بلوك تشين، بل بروتوكول مبني على شبكة إيثريوم.

2. يتنافس المعدّنون على حق «توفير البيانات». توفّر الأوراكل بيانات الأسعار للعقود الذكية، بينما يتنافس المعدّنون بقدرتهم الحاسوبية على حق تقديم البيانات وما يترتب عليه من مكافآت.

3. يحصل 5 معدّنين على مكافآت كل 10 دقائق. توفّر الشبكة بيانات لطالب البيانات مرة واحدة كل 10 دقائق (مثل سعر ETH/USDT حينها)، وترسل في الوقت نفسه مكافآت متساوية من الرموز إلى 5 معدّنين، وتُسجّل معاملاتهم في كتلة إيثريوم آنذاك. ويقدّم كل واحد من المعدّنين الخمسة المختارين قيمة بيانات واحدة خلال فترة زمنية محددة، ثم تُعتمد القيمة الوسطى للبيانات الخمس.

4. شبكة تعدين تتضمن آلية تعدين بالرهن. قبل الانضمام إلى التعدين، يجب على المعدّنين رهن 1000 من رموز TRB (ولا يحتاج المعدّنون الذين يختارون التعدين في مجمع إلى هذه الخطوة). والهدف الرئيسي هو تعزيز ارتباطهم بقيمة الشبكة وتشجيعهم على تقديم بيانات أدق. في شبكة Tellor، إذا طُعن في البيانات التي يقدمها أحد المعدّنين وصوّت المشاركون على عدم صحتها، تُصادر الرموز التي رهنها. وبالمثل، يجب على المشاركين الذين يقدمون الطعن رهن الرموز مسبقًا، وذلك لتشجيعهم على اتخاذ قرارات مدروسة.

5. شبكة أوراكل نادرة قائمة على إثبات العمل (PoW). لا توجد شبكات أوراكل كثيرة تعتمد على إجماع إثبات العمل. اختارت Tellor إثبات العمل واعتمدت فترة بطيئة نسبيًا للاستعلام عن البيانات (مرة كل 10 دقائق)، إذ ترى أن السرعة ليست من الخصائص الأساسية للبلوك تشين، وتميل إلى بناء شبكة تضع اللامركزية أولًا وتوفر استعلامات موثوقة عن البيانات للأصول عالية القيمة.

6. رمز ERC-20 مستخرج بالتعدين. معظم رموز ERC-20 على إيثريوم لا تعتمد آلية تعدين، لكن رموز Tellor تُنتج من خلال التنافس بالقدرة الحاسوبية، وسنتناول ذلك في قسم مكافآت الرموز لاحقًا.

آلية التشغيل

1. يبحث طالبو البيانات (مثل مشاريع DeFi كـ Maker) عن بيانات الأسعار لعقودهم الذكية، ويرسلون طلبًا إلى شبكة Tellor، ويدفعون رسومًا معينة من TRB. ويُحدَّد الطلب الذي ستُقدَّم بياناته لاحقًا بناءً على قيمة الرسوم.

2. يبدأ المعدّنون التعدين، ثم يُختار 5 معدّنين بعد التنافس بقدرة إثبات العمل (PoW).

3. يقدّم المعدّنون الخمسة الذين فازوا في التنافس على القدرة الحاسوبية بيانات الأسعار لطالب البيانات كلٌّ على حدة. ويختار النظام القيمة الوسطى من البيانات الخمس ليقدمها إلى طالب البيانات. ويحصل المعدّنون الخمسة على مكافآت متساوية من TRB، ويتقاسمون بالتساوي رسوم طلب البيانات.

4. يمكن لأي حامل لرموز TRB، بعد رهنها، الطعن في البيانات خلال 144 استعلامًا (يوم واحد).

5. يصوّت حاملو الرموز على الطعن، وفي الوقت نفسه يُجمَّد المعدّن محل الاعتراض لمدة أسبوع. إذا ثبتت صحة الطعن، يحصل مقدّمه على الرموز التي رهنها المعدّن؛ وإذا لم يثبت، يحصل المعدّن على الرموز التي رهنها مقدّم الطعن.

توزيع الرموز

الاسم الكامل لرمز Tellor هو Tellor Tributes، ويُختصر إلى TRB. وهو رمز ERC-20. وعلى عكس معظم رموز ERC-20 على إيثريوم التي لا تتطلب التعدين بقدرة حاسوبية، يُعد TRB أحد الرموز القليلة التي يمكن الحصول عليها من خلال التنافس بالقدرة الحاسوبية.

يمكن استخدام رمز TRB لدفع رسوم طلب البيانات، والرهن من أجل التعدين، ومكافأة مزوّدي البيانات، وتقديم الطعون، والتصويت عليها، وغير ذلك.

إضافة إلى ذلك، لم تُجرِ Tellor أي بيع جماعي أو تعدين مسبق للرموز منذ البداية، ما يجعل التعدين مهمًا للغاية لشبكتها. وتهدف Tellor إلى تحقيق الحوكمة اللامركزية، كما خصصت 10% من مكافآت التعدين للتطوير.

حدث أكبر خفض لإنتاج رمز في عام 2020 على شبكة TRB. وبفضل حوكمة المجتمع، أصبح الإنتاج خُمس ما كان عليه، وسينخفض معدل التضخم من 140% إلى 17% خلال السنة التالية لخفض الإنتاج. تحفّز Tellor حاملي الرموز عبر تعديل معدل التضخم، بما يعزز قيمة الرمز ويساعد على تحقيق أهداف الشبكة طويلة الأمد.

لم تحدد TRB حدًا ثابتًا لإجمالي المعروض، ويبلغ المعروض الحالي نحو 2,497,031 TRB. بعد تعديل معدل تضخم المعروض، تصبح المكافأة الأولية لكل معدّن 5 TRB، باستثناء حصة التطوير، ثم تنخفض بنسبة 0.003% كل 10 دقائق. ويبدأ خفض الإنتاج عند ارتفاع كتلة ETH إلى 9,619,370، ويستمر حتى تصبح مكافأة الكتلة 1 TRB، ثم تبقى عند هذا المستوى لتحقيق هدف تعديل معدل التضخم.

يبلغ المعروض الحالي 2,497,031 TRB، والمتداول منه 1,703,441 TRB. وكان تاريخ الإصدار الأول 2019-11-19، ويبلغ السعر حاليًا نحو 13 دولارًا. ووصل إلى ذروته عند 163 دولارًا في مايو 2021، ثم انخفض بنحو 90%. ومع ذلك، لا يزال معدل دوران التداول مؤخرًا مرتفعًا للغاية، إذ بلغ 6000%. ويُعد توزيع الرموز مناسبًا جدًا؛ إذ لا تتجاوز حصة الفريق 5%، أما الباقي فهو مكافآت تعدين.

لنلخّص أخيرًا: ما زال مجال الأوراكل جديرًا بالاهتمام. ركزنا سابقًا على مجالي التمويل اللامركزي (DeFi) وألعاب البلوك تشين، لكن يجب أن نعرف أن صعود مجال DeFi لا يمكن أن يحدث من دون الأوراكل. تحدثنا سابقًا عن Chainlink وAPI3، وهناك أيضًا مشاريع أخرى كثيرة مثل Band Protocol وUMA، ولكل منها تصنيفات مختلفة بحسب مجال الاستخدام.

سبق لمؤسس إيثريوم Vitalik أن طرح مقترحًا بعنوان «هل يمكن للأوراكل المشاركة في التخزين المشترك، وكيف يمكن لنظام شبيه بـ RAI دعم ETH المخزّن بأمان؟». وقد يسهم هذا المقترح إلى حد كبير في معالجة المخاطر المحتملة الناجمة عن سلوك الأوراكل الخبيث، كما أن تطبيقه أسهل نسبيًا. وطرح فيتاليك في المقالة ثلاثة حلول: 1. الأوراكل بوصفها جهة تخزين؛ 2. الأوراكل بوصفها جهة تخزين بنظام 2-of-2؛ 3. أوراكل شبه موثوقة ذات أمان متدرج. ولكل من هذه الحلول مزايا وعيوب من حيث سهولة التنفيذ، ومنع الأوراكل السيئة، وحماية حاملي CDP ذوي السلوك السيئ، واستعداد الأوراكل للعمل. إلا أن فيتاليك يرى أن الحل الأول يبدو أسهل تطبيقًا على المدى القصير، ويمكن أن يشكل إضافة مثيرة للاهتمام تتيح في الوقت نفسه تحقيق عوائد أخرى من التخزين. لكن الحلين الثاني والثالث يبدوان أقل اعتمادًا على الثقة وأكثر استدامة، ويقللان الاعتماد على الأوراكل ويحافظان على لامركزية التخزين بصورة أفضل؛ ولذلك يميل فيتاليك إلى اختيار الحلين الأخيرين على المدى الطويل.

لا تزال الأوراكل، بوصفها جسرًا يربط البلوك تشين بالعالم الحقيقي، في مراحلها الأولى من التطور. وستواصل حلول الأوراكل الأكثر كفاءة وأمانًا الظهور مستقبلًا. ومع تطور قطاع البلوك تشين وانتقال المزيد من الأصول وسيناريوهات الاستخدام إلى السلسلة، ستتسع مجالات استخدام الأوراكل، لتشمل التمويل والتأمين وسلاسل الإمداد وإنترنت الأشياء وغيرها. ومن منظور مجالات الاستخدام، ومع توسع الائتمان على السلسلة، قد تكون أوراكل الائتمان أكثر ما يستحق المتابعة في السوق الصاعدة المقبلة.