مرحبًا بكم في Crypto Corner ، بودكاست الفيديو والمدونة التي تقدم لكم جميع الأخبار الأخيرة ، وتحديثات السوق ، وتحليلات الأسعار ، والغوص العميق في أفضل مشاريع الكريبتو والمزيد. أنا OJ - مستثمر ومحلل في الكريبتو منذ عام 2016 واليوم نتحدث عن Chainlink ورمزها $LINK ، لتحديد ما إذا كان هذا مشروعًا يستحق انتباهك والأهم من ذلك ، أموالك.
لنبدأ بمقدمة موجزة حول ما هو Chainlink. كما ترى ، تحتوي سلاسل الكتل على قيود رئيسية واحدة - فهي غير قادرة على الوصول إلى البيانات من الأنظمة الخارجية. هذا من تصميمها ، مثل الكمبيوتر بدون اتصال بالإنترنت ، يحتفظون بعزلتهم لضمان الأمان وتبسيط الكفاءة.
هذه هي المشكلة التي تم اختراع Chainlink لحلّها.
Chainlink هي "شبكة أوراكل لامركزية" تتيح للبلوكشينات الاتصال ببيانات العالم الحقيقي (سأشرح هذا بعد لحظة) - وهذا يعني أنها تعمل كأداة لتمكين التوافق البيني بين مختلف البلوكشينات فيما يتعلق بمعالجة البيانات.
لكن ما هو الأوراكل؟
تتطلب غالبية حالات الاستخدام المحتملة في Web3 الاتصال بالعالم الخارجي. تحتاج البورصات إلى معلومات أسعار دقيقة، وتحتاج التأمينات إلى بيانات لاتخاذ قرارات بشأن مدفوعات وثائق التأمين، وتحتاج العديد من التطبيقات إلى معلومات السوق لتحديد التسويات.
حل هذه المشكلة معروف باسم أوراكل، وهو قطعة منفصلة من البنية التحتية تربط بلوكتشين ببيانات العالم الحقيقي. يمكن للأوراكل توفير مجموعة متنوعة من المعلومات بما في ذلك الأسعار والطقس ونتائج الرياضة ونتائج الانتخابات والبيانات الجغرافية والأرقام العشوائية، وغيرها.
يتم اعتماد Chainlink من قبل موفري بيانات رائدين مثل: Coingecko وBinance وHuobi وCryptoCompare وGalaxy والعديد غيرهم. لكن Chainlink ليس مجرد مزود بيانات رقمي. فهو يعمل كحلقة وصل، لربط الشركات غير المرتبطة بالبلوكشين بشبكات البلوكشين. إنه يسهّل دمج العقود الذكية ببيانات العالم الحقيقي. لهذا السبب نشير إليه على أنه شبكة أوراكل. وهو يلعب دورًا حاسمًا في العديد من بروتوكولات وخدمات التمويل اللامركزي (DeFi) التي تعتمد على معلومات خارجية. وهو بالفعل بمثابة العمود الفقري للعديد من بروتوكولات DeFi.
كيف يعمل Chainlink؟
كما هو الحال مع أي بلوكتشين لامركزي، فإن Chainlink عبارة عن شبكة من العقد. هذه هي العمال الذين ينفذون وظائف العمل المطلوبة. يمكن أن يكون هناك أي عدد من العقد متصلًا بشبكة البلوكتشين. يمكن لعُقد Chainlink التي لديها مواصفات وظائف مُسجّلة تنفيذ تنفيذ الوظائف التي يتم تنسيقها بواسطة عقد(العقود) أوراكل على السلسلة، والتي تستخدم رموز $LINK كحافز لمشغلي عقد Chainlink لخدمة العملاء عبر عقود Chainlink الذكية.
لأنه تم تصميم Chainlink لدمج بيانات العالم الحقيقي في العقود الذكية، يُطلق عليه اسم عملة مشفرة هجينة وشبكة لا مركزية تسهّل دمج الشركات غير المرتبطة بالبلوكشين مع شبكات البلوكتشين. من بعض الأسباب التي تجعل Chainlink جذابة للمستثمرين:
مكانة راسخة وسجل حافل: لدى Chainlink مكانة راسخة في السوق وسجل حافل بتقديم بيانات دقيقة وآمنة، ما يجعله خيارًا مقنعًا للشركات التي تستفيد من تقنية البلوكشين. وقد نجح بالفعل في تأمين عدة مليارات من الدولارات عبر بروتوكولات التمويل اللامركزي (DeFi) الرئيسية، ما يعكس موثوقيته وجديرته بالثقة. إن مكانته الراسخة في السوق وسجله الناجح يعززان كذلك سمعته فيما يتعلق بالأمان والاعتمادية. تم إطلاقه في 2017 بواسطة Sergey Nazarov وSteve Ellis، ويضم فريقًا قويًا من المطورين وأكثر من 400 موظف مدرجين على LinkedIn.
عمود فقري لبروتوكولات DeFi: يلعب Chainlink دورًا حاسمًا في العديد من بروتوكولات وخدمات التمويل اللامركزي (DeFi) التي تعتمد على معلومات خارجية.
إمكانية نمو: شبكات الأوراكل اللامركزية ستصبح بالتأكيد أكبر، وقد كان Chainlink يتداول هذا العام بخصم كبير جدًا، وبحسب تقديري الشخصي فإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة لا تقل عن 100% خلال العام القادم.
أوراكل بيانات رائد: شبكة Chainlink هي أوراكل بيانات رائدة تقدم خدمة أساسية للمنصات الناشئة لعقود ذكية تنمو بسرعة. ضمن السوق الأوسع للعملات المشفرة، يُعد مشروع Chainlink واحدًا من أقل الرهانات مخاطرة.
آمن: يستخدم Chainlink شبكة لامركزية من العقد، تُعرف باسم الأوراكل، لجمع البيانات من مصادر متنوعة. يقلّل هذا النهج الموزع من خطر نقطة فشل واحدة ويعزز أمان البيانات المقدمة للعقود الذكية. كما أن استخدام أوراكل آمنة يضمن أن البيانات مقاومة للتلاعب وموثوقة. بالإضافة إلى ذلك، ووفقًا لـ Token Metrics، فإن لدى Chainlink Hack Cases Score يبلغ 100، ما يشير إلى وضع أمني قوي وخطر منخفض للتعرض للاختراق.
موثوق: توفر موجزات بيانات Chainlink اللامركزية للعقود الذكية إمكانية الوصول إلى معلومات آنية ودقيقة وموثوقة من مختلف مقدمي الخدمات. لدى الشبكة إمكانية الوصول إلى أكثر من مليار نقطة بيانات وتدير أكثر من $75 مليار في القيمة عبر عمليات التكامل مع 1,000 مشروع عبر 700 شبكة أوراكل. تُظهر هذه الشبكة الواسعة والتكاملات موثوقية Chainlink في تقديم البيانات للعقود الذكية.
غير مرتبط بأي بلوكتشين: Chainlink عبارة عن شبكة أوراكل غير مرتبطة ببلوكتشين محدد، ما يعني أنها يمكنها الاتصال بأي بلوكتشين. تتيح لها هذه المرونة تقديم بيانات آمنة وموثوقة للعقود الذكية عبر شبكات بلوكتشين مختلفة، ما يعزز توافقها وقيمتها.
أساسيات قوية: يتمتع Chainlink بأحد أفضل الأساسيات في سوق العملات المشفرة بالكامل. يقوده فريق ذو سمعة طيبة ومبدع بقيادة Sergey Nazarov، ولديه خارطة طريق واضحة بأهداف واقعية، ويقدم طريقة سلسة للاتصال أو التكامل مع أي بلوكتشين عبر APIs. تقوم Token Metrics، وهي موقع تجميعي للبيانات وتحليلات، بتقييم Chainlink بدرجة عالية جدًا، مع درجة تكنولوجية ممتازة تبلغ 90%—وهذا مرتفع فعلًا. وهذه المقاييس تهم المستثمرين، لأنك إذا كنت تضع أموالك في أصل لفترة أطول من بضعة أسابيع، أي ليس كصفقة مضاربة بل كاستثمار قد يكون متوسطًا إلى طويل الأجل، فأنت تريد اختيار أصل يتمتع بأساسيات قوية. وChainlink لديه ذلك. إلى الآن، الأمور تسير على ما يرام.
والآن، دعنا نلقي نظرة على نقاط الضعف المحتملة لشبكات الأوراكل اللامركزية وكيف يعالجها Chainlink؟
مركزية: قد تكون شبكات الأوراكل اللامركزية عرضة للمركزية إذا كانت عقد الأوراكل مُتحكمًا بها من قبل كيان واحد. وقد يؤدي ذلك إلى نقطة فشل واحدة وزيادة خطر التلاعب بالبيانات. يعالج Chainlink هذه المشكلة باستخدام شبكة لامركزية من العقد توفر البيانات والمعلومات من مصادر خارج السلسلة إلى العقود الذكية على السلسلة عبر الأوراكل.
التلاعب بالبيانات: قد تكون شبكات الأوراكل اللامركزية عرضة للتلاعب بالبيانات إذا لم تكن مصادر البيانات موثوقة أو آمنة. يعالج Chainlink هذه المشكلة باستخدام أوراكل آمنة تضمن أن البيانات مقاومة للتلاعب وموثوقة.
التوقف (Downtime): قد تكون شبكات الأوراكل اللامركزية عرضة للتوقف إذا لم تكن عقد الأوراكل متاحة أو لم تكن تعمل بشكل صحيح. يعالج Chainlink هذه المشكلة باستخدام شبكة لامركزية من العقد التي توفر البيانات والمعلومات من مصادر خارج السلسلة إلى العقود الذكية على السلسلة عبر الأوراكل. ويقلل هذا النهج الموزع من خطر نقطة فشل واحدة ويعزز موثوقية البيانات التي تُقدّم إلى العقود الذكية.
التخصيص: Chainlink هو إطار عمل مفتوح المصدر يسمح للمطورين بتخصيص درجة اللامركزية وإدارة المخاطر التي يرغبون بها لشبكات الأوراكل الخاصة بهم. تُمكّن ميزة التخصيص هذه المطورين من مواءمة أمان وموثوقية شبكات الأوراكل وفق احتياجاتهم المحددة.
من ناحية حالات الاستخدام، لدى Chainlink الكثير. فهو في الواقع أكثر أوراكل بيانات استخدامًا، ويؤدي دورًا حاسمًا في العديد من بروتوكولات وخدمات التمويل اللامركزي (DeFi) التي تعتمد على معلومات خارجية. ويتجاوز ذلك DeFi أيضًا، إذ يخدم كذلك NFTs والألعاب و"الأثر الاجتماعي" و"أسواق المناخ" والمؤسسات وغيرها. دعنا نلقي نظرة أعمق على بعض هذه الجوانب.
DeFi: يوفر Chainlink أسعارًا آنية لمجموعة متنوعة من استخدامات #DeFi بما في ذلك:
• منصات DEX • العملات المستقرة • المشتقات • التأمين • زراعة العائد
ومن الشركاء البارزين: Synthetix وAave وLido Finance وBreeder Dodo وLiquity Protocol وTrader Joe.
يوفر بروتوكول Chainlink بنية تحتية على مستوى المؤسسات تُمكّن الشركات الكبيرة من الوصول إلى منظومة Web3. ومن الشركاء البارزين على مستوى المؤسسات T-Systems وLexis Nexis وSwisscom وAccuweather—وهو واحد من أكثر بروتوكولات التنبؤ بالطقس موثوقية في العالم. أستخدمه طوال الوقت.
ذكرت كذلك NFTs وGaming.
يقدم Chainlink خدمات لعدد من اللاعبين الكبار في مجال ألعاب NFT وP2E، بما في ذلك Axie Infinity وBoredApeYC وAvegotchi وأكثر من ذلك. والأهم أنه يوفر مولّد أرقام عشوائية (VRF) يساعد في إنشاء NFTs، ولعبًا غير قابل للتنبؤ ومكافآت عادلة.
الأثر الاجتماعي: يتعاون البروتوكول مع عدة مؤسسات غير ربحية (nonprofits) ومنظمات غير حكومية (NGOs) ومؤسسات أخرى للمساعدة في الاستدامة والشمول المالي ومشاريع الصالح العام. ومن الشركاء البارزين في هذا المجال Unesco وUnicef وTechnalia وLemonade وArbol.
وأيضًا ذكرت أسواق المناخ: يوفر Chainlink وسيطًا على مستوى المؤسسات يساعد في دعم أسواق المناخ. ومن الشركاء البارزين Hyphen وFloodlight وCorrest.
وتعمل المنظومة بأكملها بواسطة رمز واحد: رمز $LINK، وله ثلاث غايات:
يستخدمه العملاء للدفع مقابل الخدمات.
يستلمه أصحاب الأوراكل كتعويض مقابل العمل الذي تم إنجازه.
يعمل كضمان لضمان تصرّف الأوراكل بشكل صحيح.
على سبيل المثال: لنفترض أن منصة DEX تريد عرض سعر Ethereum أو رمز آخر على موقعها. عندها سيقومون بـ:
1. إنشاء طلب للحصول على البيانات من شبكة Chainlink لمعرفة سعر $ETH أو الرمز ذي الصلة.
2. أرسل هذا الطلب مع الدفع على شكل رمز Chainlink الأصلي، $LINK
3. يختار Chainlink أفضل الأوراكل بناءً على: سمعتها وقدرتها على العثور على البيانات اللازمة.
4. ستقوم الأوراكل بإيجاد البيانات المطلوبة وإرسالها مرة أخرى إلى Chainlink. يجب على الأوراكل أن تودع رموز $LINK كضمان لضمان السلوك الصحيح.
5. يقوم Chainlink بتجميع النتائج واختيار الإجابات الأكثر دقة والتخلص من القيم الشاذة. قد يتعرض الأوراكل التي يُنظر إليها على أنها مهملة و/أو خبيثة إلى عقوبات وقد تفقد بعضًا من ضماناتها أو كلها
6. يتم توجيه المعلومات عبر Chainlink إلى الـ DEX.
هذه منفعة عملية جدًا للرمز، ومع قيام المزيد والمزيد من مقدمي الخدمات بالشراكة مع Chainlink لاستخدام خدمات أوراكل بياناتهم، فإن هذا يخلق طلبًا متزايدًا على رمز LINK.
بالإضافة إلى ذلك، يحتل Chainlink مكانة فريدة باعتباره طبقة "وسيط/ميدل وير" مهيمنة لنقل البيانات بين البلوكشينات والعالم الحقيقي. وبما أنه يقوم بالفعل بنقل البيانات، فلن يكون الأمر قفزة كبيرة لإجراء حسابات على تلك البيانات أو تخزينها أو حتى إرسالها
هذا بالضبط ما يخطط البروتوكول للقيام به مع إصدار Chainlink 2.0. فهو يستخدم "عقود ذكية هجينة"—وهي برامج تجمع بين بيانات ON-chain وبيانات OFF-chain—لإنشاء طبقة جديدة يمكنها إجراء الحسابات خارج السلسلة. في هذا السياق، قد يعمل Chainlink 2.0 كشبكة "Layer 2" بحكم الواقع. حلول Layer2 التقليدية مثل الـ roll-ups، مصممة لإجراء الحسابات خارج السلسلة ثم إدخال النتائج مرة أخرى إلى السلسلة الأصلية، وهو ما تستهدف ترقية 2.0 تحقيقه. ومن الناحية النظرية، سيكون قادرًا على استخدام نظامه من العقود الذكية الهجينة لربط بلوكتشينات مختلفة. يمكن لشبكة الأوراكل الخاصة به توجيه الرسائل بين بعضها بأمان ونقل الرموز بين السلاسل.
حقق Chainlink جذبًا كبيرًا حتى الآن. فقد مكّن أكثر من $6 تريليون في حجم المعاملات؛ وقدّم 5 مليارات نقطة بيانات على السلسلة، ويدعم 14+ بلوكتشينات وL2s. كما عقد البروتوكول شراكات مع مجموعة متنوعة من الجهات الفاعلة في Web 2.0 مثل Google Cloud وOracle، إضافة إلى عشرات المشاريع عبر منظومة Web3.
ومن الجدير بالذكر أيضًا أن هناك أوراكل أخرى، مثل:
Band Protocol
API3
Nest Protocol
Berry
DIA
لكن مقارنةً بهذه، فإن Chainlink هي الأكثر شعبية على الإطلاق تقريبًا بعدد يقارب 1,500 اتصال. وبالمقارنة، فإن BRY، اللاعب الأكبر التالي في هذا القطاع، لديه حوالي 180 اتصالًا فقط، أي أقل من ربع ما حققته Chainlink. إنها تتقدم عمليًا كثيرًا عن المنافسة لدرجة أنني لا أرى أي تهديد لمركزها الأول في هذا القطاع، وهذا سبب آخر يجعلني متفائلًا بشأنها، وأضيفها إلى محفظتي من العملات المشفرة.
عندما يتعلق الأمر بعلم اقتصاديات الرمز والأداء في السوق للرمز الأصلي $LINK، إليك بعض الأرقام:
تبلغ القيمة السوقية الحالية للرمز 4.2 مليار دولار، مع إجمالي المعروض المتداول البالغ 517 مليون رمز. وهذا يمثل تقريبًا أكثر من نصف إجمالي المعروض، والذي يبلغ 1 مليار. عند الإطلاق، تم تخصيص 35% من هذه الكمية للجمهور، و35% للنظام البيئي، و30% للشركة. وعلى الرغم من أن 30% قد تبدو نسبة مرتفعة، فمن المهم ملاحظة أن هذه الأموال ليست مجرد ذهاب إلى جيوب المؤسسين. تُستخدم هذه السيولة لتمويل التطوير بدلًا من التمويل من صناديق رأس المال الاستثماري (لاحظ أنه لا توجد تخصيصات لـ "مستثمر خاص").
كان السعر الأولي للرمز عند الإطلاق حوالي $0.09 مقابل الدولار، ما يعني—بالسعر الحالي—عائد استثمار يبلغ حوالي 9,089% حتى الآن. وهذا هو الوضع حتى الآن. ولكن إذا نظرت إلى أعلى سعر تاريخي (ATH)، فكان ذلك في 2021 حيث وصل إلى $52، وعندها كنا نتحدث عن مكسب بنسبة 56,000% تقريبًا. أولئك الذين باعوا عند القمة بالتأكيد حجزوا أرباحًا مذهلة على هذا الرمز. إذا لم تكن ضمن تلك الفئة، فقط تذكر أنه في كل دورة صعود قادمة، تميل الرموز ذات الأساسيات القوية مثل هذا النوع إلى تجاوز قممها السابقة التاريخية بشكل كبير، لذا قد يكون هذا مؤشرًا على احتمال زيادة السعر إذا كنت ستشتري $LINK اليوم.
بالإضافة إلى ذلك، يبدو أن الرسم البياني أيضًا صاعد. هذا هو الرسم البياني الأسبوعي لـ LINK مقابل USDT على Binance. أستخدم هذا الزوج فقط بسبب ارتفاع حجم التداول، ويمكنك تداول هذا الرمز تقريبًا في كل بورصة. لا أستطيع التفكير في أي بورصة لا تدعم الرمز.
يمكننا أن نرى بوضوح أننا في بداية انعكاس اتجاه؛ هناك اختراق من نمط وتد هابط تشكّل خلال دورة السوق الهابطة، وتأكيد واضح على اختراق صعودي هنا على الإطار الزمني الأسبوعي، ما يشير إلى أن الصورة العامة تتحول إلى إيجابية. إنها وقت جيد حقًا للبدء إذا سألتني، لكن هذا ليس بأي حال نصيحة مالية.
هذا رأيي الشخصي.