يستنزف الذكاء الاصطناعي إمدادات الذاكرة بشراهة في الوقت الحالي.
يتزايد الطلب على أقراص eSSD لمراكز البيانات، وذاكرة DRAM للخوادم، وذاكرة HBM بنسبة 50–110% على أساس سنوي، في حين لا ينمو إجمالي المعروض إلا بوتيرة بطيئة تبلغ 20–25%.
هذا اختلال بين العرض والطلب لا يمكن تجاهله. فعندما يتجاوز الطلب على البنية التحتية الإنتاج بهذا الفارق، تنتقل القوة التسعيرية بقوة إلى الموردين.
هذا النوع من الشح الهيكلي يمهد لرياح مواتية لعدة أرباع لصالح أسهم شركات الذاكرة. راقبوا كيف ستتعامل $MU وغيرها مع دورة إعلان الأرباح المقبلة — فقد يكون توسع الهوامش أكبر من المتوقع إذا استمر هذا الفارق.
$NVDA $SKHY
يتزايد الطلب على أقراص eSSD لمراكز البيانات، وذاكرة DRAM للخوادم، وذاكرة HBM بنسبة 50–110% على أساس سنوي، في حين لا ينمو إجمالي المعروض إلا بوتيرة بطيئة تبلغ 20–25%.
هذا اختلال بين العرض والطلب لا يمكن تجاهله. فعندما يتجاوز الطلب على البنية التحتية الإنتاج بهذا الفارق، تنتقل القوة التسعيرية بقوة إلى الموردين.
هذا النوع من الشح الهيكلي يمهد لرياح مواتية لعدة أرباع لصالح أسهم شركات الذاكرة. راقبوا كيف ستتعامل $MU وغيرها مع دورة إعلان الأرباح المقبلة — فقد يكون توسع الهوامش أكبر من المتوقع إذا استمر هذا الفارق.
$NVDA $SKHY