وفقًا لـ CNBC، وجدت دراسة جديدة صادرة عن Citi Wealth أن 63% من مكاتب العائلات ذكرت التضخم باعتباره أكبر قلق لديها بشأن الاستثمار، مقارنةً بـ 37% في 2025. وفي المقابل، أشار 18% إلى النزاعات التجارية والرسوم الجمركية باعتبارها أكبر قلق، بانخفاض من 60% في العام الماضي. وأظهر الاستطلاع السنوي الذي شمل 351 شركة، والذي أُجري في يونيو ويوليو، أن مكاتب العائلات تخطط لزيادة المخصصات للاستثمارات في الأسهم العامة والأسهم الخاصة والاستثمارات المباشرة خلال الأشهر الـ12 المقبلة رغم مخاوف التضخم.

قال ألكسندر مونير، رئيس الاستشارات لدى مكاتب العائلات في Citi Wealth، إن ارتفاع مخاوف التضخم كان لافتًا، لكن الدراسة أشارت إلى أن المخصصات الاستثمارية لم تتغير بشكل حاد. وأضاف التقرير أن مخصصات الدخل الثابت كانت مستقرة إلى حد كبير، حيث سجل صافي 3% زيادةً في عدد من قللوا تعرضهم مقارنةً بمن زادوه خلال الأشهر الـ12 الماضية، بينما زاد صافي 34% التعرض للأسهم العامة، وأفاد 42% بعدم إجراء أي تغيير. وشهدت الأسهم الخاصة والنقد على حد سواء ارتفاعًا بصافي 15% في المخصصات.

بالنظر إلى المستقبل، قال ما يقرب من ثلث المستجيبين إنهم يخططون لزيادة التعرض للأسهم العالمية المتقدمة خلال الأشهر الـ12 المقبلة، وأشار صافي 10% إلى أنهم يعتزمون زيادة الاستثمارات في الأسهم الخاصة عبر استثمارات مباشرة أو صناديق. كانت مكاتب العائلات الأكثر تشاؤمًا بشأن الائتمان الخاص، حيث صرّح صافي 12% منهم بخطط لتقليل المخصصات. وأظهرت مكاتب العائلات في أمريكا الشمالية أكبر اهتمام بالعقارات، إذ يعتزم 37% منهم إضافة إلى فئة الأصول مقارنةً بـ25% من إجمالي العينة.