TLDR
Datavault AI ينخفض 8.66% بعد أن وافقت الشركة على إصدار حقوق بقيمة 125 مليون دولار.
تخطط الشركة لتوفير ما يصل إلى 50 مليون وحدة عادية بسعر 0.20 دولار لكل وحدة.
قد تجمع الوحدات المفضلة مبلغًا إضافيًا قدره 75 مليون دولار بسعر اشتراك 25 دولارًا.
قد يحصل المساهمون المؤهلون على حقوق قابلة للتحويل وامتيازات الاكتتاب الزائد.
تخطط Datavault AI لاستخدام العائدات في رأس المال العامل وصفقات استراتيجية.
انخفضت أسهم Datavault AI (DVLT) بنسبة 8.66% إلى 0.1519 دولارًا بعد أن وافقت الشركة على إصدار حقوق بقيمة تصل إلى 125 مليون دولار. تراجعت السهم بشكل حاد خلال تداولات صباحية وانتقل بالقرب من أدنى مستوى له خلال اليوم. ستقدم خطة التمويل وحدات عادية ومفضلة إلى المساهمين الحاليين المؤهلين من حملة الأوراق المالية.
Datavault AI Inc., DVLT
يوافق مجلس إدارة Datavault AI على طرح الحقوق
وافق مجلس إدارة Datavault AI على طرح الحقوق وحدد 9 أكتوبر 2026 كتاريخ السجل. سيتلقى المساهمون المؤهلون حقوق اشتراك قابلة للتحويل بناءً على حصصهم في ذلك التاريخ. ستتولى Moody Capital Solutions دور مدير الاكتتاب للمعاملة المخطط لها.
سيحصل المساهمون على حق اشتراك واحد في الوحدة العادية مقابل كل سهم عادي يمتلكونه. كما سيحصلون على حق في الوحدة المفضلة واحد مقابل كل 100 سهم عادي محتفظ به. كما سيؤهل بعض حاملي الأوراق المالية الآخرين الذين لديهم حقوق مشاركة تعاقدية للحصول على التوزيع.
تتوقع الشركة أن تستمر فترة الاشتراك لمدة تقارب 18 يوم تداول بعد بدء الطرح. ويحتفظ مجلس الإدارة بالسلطة لتمديد تلك الفترة إذا لزم الأمر. تخطط Datavault AI لاستخدام العائدات في رأس المال العامل والأغراض المؤسسية وعمليات الاستحواذ والاستثمارات أو المعاملات الاستراتيجية.
يمكن أن ترفع الوحدات العادية حتى 50 مليون دولار
سيتكلف كل وحدة عادية 0.20 دولار وسيحتوي ذلك على سهم عادي واحد بالإضافة إلى حقين إضافيين للشراء. تتوقع Datavault AI أن تقدم حقوق اشتراك تمثل ما يصل إلى 50 مليون دولار في الوحدات العادية. يتيح هذا الهيكل للمساهمين المؤهلين الوصول إلى أسهم إضافية عبر أسعار ممارسة على مراحل.
ستتيح حقوق السلسلة A للمستفيدين شراء سهم عادي واحد بسعر 0.25 دولار. ستنتهي هذه الحقوق بعد ستة أشهر من إغلاق طرح الحقوق. وفي الوقت نفسه، ستحمل حقوق السلسلة B سعر ممارسة قدره 0.30 دولار وفترة انتهاء مدتها 12 شهراً.
يمكن للمساهمين المؤهلين الذين يمارسون حقوقهم الأساسية بالكامل أيضاً استخدام امتياز زيادة الاكتتاب. ستغطي هذه الميزة الوحدات العادية المتبقية غير المكتتب بها بعد ممارسة المساهمين المؤهلين الآخرين لحقوقهم الأساسية. ستخصص Datavault AI الطلبات الزائدة بشكل تناسبي عندما تتجاوز الاشتراكات الوحدات العادية المتاحة.
تضيف الوحدات المفضلة مبلغ 75 مليون دولار إضافية
تخطط Datavault AI أيضاً لتقديم ما يصل إلى 3 ملايين وحدة مفضلة بسعر 25 دولاراً لكل وحدة. لذلك قد يرفع الطرح الكامل للوحدة المفضلة ما يصل إلى 75 مليون دولار. ستحتوي كل وحدة على سهم مفضل واحد بالإضافة إلى حقين إضافيين مرتبطين بالأسهم المفضلة.
سيحمل حق السلسلة 1 سعر ممارسة قدره 30 دولاراً وينتهي بعد ستة أشهر من الإغلاق. سيسمح حق السلسلة 2 بالشراء بسعر 35 دولاراً وينتهي بعد 12 شهراً. ستحمل كل سهم مفضل قيمة اسمية قدرها 25 دولاراً وأولوية في التصفية.
ستدفع الأسهم المفضلة أرباحاً سنوية تراكميـة قدرها 2.10 دولار لكل سهم. قد تدفع Datavault AI ذلك الربح باستخدام النقد أو الأسهم المفضلة أو الأسهم العادية وفقاً لظروف محددة. وستأتي الأسهم المفضلة في مرتبة أعلى من الأسهم العادية لكن لن تتحول إلى أسهم عادية.
تخطط Datavault AI أيضاً لطلب إدراج أسهمها المفضلة في سوق Nasdaq Capital Market. وستسعى للحصول على إدراجات أو عروض أسعار لحقوق الاشتراك وحقوق الشراء ذات الصلة. لم تضمن الشركة أن تحصل تلك الأوراق المالية على إدراجات في السوق.
سيصوت المساهمون المفضلون مع المساهمين العاديين باعتبارهما فئة واحدة في المسائل المقدمة للموافقة. ستعتمد قوة التصويت على الأسهم العادية التي يمكن لـ 25 دولاراً شراؤها عندما يصبح اتفاقية الوكيل نافذة المفعول. ستوفر الشركة شروطاً إضافية من خلال ملحق نشرتها الخاصة بالطرح.
تأتي عملية التمويل بينما تواصل Datavault AI تطوير تقنيات تحقيق عائد من البيانات وإصدار الشهادات والرمزنة والأصول الرقمية. وتخطط الإدارة لاستخدام الطرح لتوفير حقوق مشاركة مباشرة للمساهمين الحاليين بدلاً من حصر الوصول إلى التمويل. ظلت أسهم DVLT تحت ضغط حيث استوعب السوق حجم وهيكل رفع رأس المال المقترح.
تم نشر خبر سهم Datavault AI (DVLT) بعد إدراج مجلس الإدارة الموافقة على طرح حقوق بقيمة 125 مليون دولار أولاً على موقع Blockonomi.