قال سيرينتي على X إنه ما زال متفائلاً بشأن أسهم شركات الذاكرة، بما في ذلك Micron وSamsung، وأضاف أن تركيز هذا الأسبوع في مجال الفوتونيات عاد مرة أخرى إلى AXT وLumentum. ووفقاً لما ذكرته Odaily، قال إن قطاع الفوتونيات أظهر بالفعل بوادر على تشدّد المعروض، حيث تم بيع كامل طاقة الليزر لدى Coherent وLumentum لمدة عامين قادمين، كما أظهر تقرير أرباح شركة AAOI السابق استمرار الطلب القوي على الوحدات البصرية.

كما قال إن العديد من المستثمرين الأفراد يقومون بعمليات بيع ذعرة في قطاع الذاكرة. وأضاف سيرينتي أنه حدثت بعض التغييرات في السوق، بما في ذلك قيام Nvidia Rubin Ultra بتحسين الذاكرة، وأن أسعار الذاكرة لم تعد ترتفع بحدة كما كان متوقعاً سابقاً، لكنه قال إن التقييمات الحالية لشركات التخزين ما زالت مرتفعة مقارنةً بأرباح التشغيل، خصوصاً مع نمو الطلب على التخزين بشكل هيكلي. وذكر أيضاً أن اختلال العرض والطلب في العام المقبل قد يصبح أكثر حدة.

قالت سِيرينتي إن الأسواق غالبًا ما تذعر عندما ينهار قطاع ما، ثم تبدأ اتباع سرد جديد. وأشار إلى أسواق الهيليوم والغاز الطبيعي المسال خلال حرب إيران، وأعاد التأكيد على ضيق العرض في ذاكرات خلال مكالمات أرباح سبيس إكس. وقال إن الاختناقات الصناعية والأساسيات غالبًا ما لم تتغير بشكل كبير، بينما تغيرت معنويات السوق بشكل حاد.