#PERP كل متداول يعرف أن التنويع في الأسواق المالية هو عنصر حاسم للنجاح، واستخدام استراتيجيات تداول متنوعة يمكن أن يؤتي ثماره. تم تأكيد المثل القديم في السوق من خلال البيانات الأخيرة من منصة التداول بالتجزئة، Capital.com، التي سلطت الضوء على اتجاه ناشئ في المملكة المتحدة. على وجه الخصوص، أولئك الذين اعتمدوا مزيجًا من مراكز التداول الطويلة والقصيرة خلال النصف الأول من 2023 تفوقوا على المتداولين الذين اختاروا نهجًا أحادي الاتجاه.
مزيج من الصفقات الطويلة والقصيرة يحقق عوائد أفضل
حللت Capital.com أداء ما يقرب من 5,000 متداول نشط خلال الستة أشهر الأولى من عام 2023. وأظهرت البيانات أن المتداولين الذين ينفذون صفقات تجمع بين الشراء والبيع على المكشوف (طويل وقصير) حققوا عوائد أفضل من أولئك الذين يلتزمون باتجاه واحد فقط في السوق.
لم يحقق سوى 42% من متداولي المراكز القصيرة و46% من متداولي المراكز الطويلة فقط أرباحًا. في المقابل، حقق المتداولون الذين يستخدمون استراتيجيات تجمع بين الطويل والقصير أرباحًا تزيد عن 50%. وبالنسبة لأولئك الذين يستخدمون مزيجًا، تراوح النسب المثلى بين الطويل والقصير بين 50% و70% لصالح المراكز الطويلة. وذكرت الدراسة عائدًا على الاستثمار (ROI) بنسبة -13% لمتداولي المراكز الطويلة فقط وبنسبة -8% لمتداولي المراكز القصيرة فقط. وفي الوقت نفسه، أظهر متداولو الاستراتيجيات المختلطة عائدًا على الاستثمار قويًا نسبيًا بلغ -0.9%.
"لا تتحرك الأسواق في اتجاه واحد إلى الأبد، وقد أثبت النصف الأول من عام 2023 صحة ذلك"، قال/قالت دانييلا هاثورن، كبير محللي الأسواق في Capital.com. "وبينما كانت الأسواق تمشي على حبل مشدود بين التعافي الاقتصادي وانخفاض عوائد سوق الأسهم، استجاب المتداولون في المملكة المتحدة بالابتعاد عن صفقات المراكز الطويلة فقط أو القصيرة فقط، لتضمين كليهما—أي المراكز الطويلة والقصيرة—ضمن استراتيجيات تداولهم."
يشير ذلك إلى أن الجمع بين الاستراتيجيتين مفيد في بيئة السوق الحالية، والتي كانت هابطة إجمالًا لكنها شهدت أيضًا موجات صعود حادة متقطعة.
تغيير سلوك تداول التجزئة
تشير البيانات أيضًا إلى حدوث تحول كبير في سلوك متداولي التجزئة في المملكة المتحدة. فقد انخفضت نسبة متداولي المراكز الطويلة فقط على منصة Capital.com مقارنة بالسنوات السابقة، من 44% و50% في السنوات الماضية إلى 28% فقط في النصف الأول من عام 2023. ويشير هذا التراجع إلى أن متداولي التجزئة يتجنبون بشكل متزايد الانحياز إلى المراكز الطويلة فقط.
"تؤكد بياناتنا كيف يكيّف متداولو المملكة المتحدة استراتيجياتهم بينما ندخل ما يبدو أنه سوق هابط تقل فيه الفرص لاستخلاص قيمة من الأسواق الصاعدة"، أضاف هاثورن.
في النصف الأول من عام 2023، كان متداولو المملكة المتحدة غالبًا في وضع شراء صافي (Long) على أسهم مثل Bed, Bath & Beyond وAMC Entertainment Holdings. ومع ذلك، أعربوا عن توجه صافي نحو البيع (Short) في أزواج الفوركس (FX) والمؤشرات الرئيسية مثل DAX40 وDow Jones.
"شهد عام 2023 عودة ظهور أسهم الميمز من جديد مع انضمام لاعبين جدد إلى المشهد. وعلى الرغم من أن المفضلين لدى الجمهور في عام 2021 قد تم سحقهم منذ ذروة شعبيتهم، فمن الشائع أن يتجه المتداولون نحو أسهم الميمز الشهيرة تحسبًا لأن تكون أيضًا جزءًا من عودة الشهية للمخاطرة"، خلص كبير محللي الأسواق في Capital.com.
تسلط البيانات الضوء على ضرورة التنويع وعدم الاعتماد على استراتيجيات صعودية فقط. يشير ضعف أداء المتداولين الذين يتخذون مراكز طويلة إلى أن المتداولين قد يحتاجون إلى اكتساب مهارات جديدة، بما في ذلك البيع على المكشوف.
الوقت والتنويع يعززان أرباح متداولي التجزئة
تشير دراسة أخرى حديثة أجرتها Capital.com، صدرت في يونيو، إلى أن المتداولين الذين يوزعون استثماراتهم عبر عدة فئات من الأصول ويمسكون بالمراكز لفترات أطول يحققون عوائد أفضل.
الجدول: تداول السلع أولاً منح أعلى معدل نجاح
الأصل الأول
معدل النجاح الوسيط
معدل النجاح المتوسط (المتوسط الحسابي)
% من المستخدمين
الأسهم
44.44%
46.65%
25.85%
الفوركس
50.00%
56.81%
11.89%
السلع
52.75%
58.55%
21.61%
المؤشرات
51.35%
54.99%
9.69%
حللت الدراسة، التي درست أنشطة التداول لدى 100,000 عميل عالمي من مايو 2022 إلى أبريل 2023، ما الذي أظهرته: فقد كان المتداولون متنوعو التوجه ناجحين في 60% من صفقاتهم. أما المتداولون الذين تخصصوا في فئة أصول واحدة فقد حققوا أرباحًا في 48% فقط من صفقاتهم.
وفي أخبار الشركة الأخرى، شهد فريق الإدارة عدة تغييرات رئيسية خلال الأشهر القليلة الماضية. تم تعيين سيمون ماني مؤخرًا رئيسًا للتسويق التجاري لأوروبا. وقبل ذلك، تم تعيين نيامه بيرن، وهي كانت تعمل سابقًا لدى IG Group، رئيسةً لقسم المملكة المتحدة وأيرلندا. بالإضافة إلى ذلك، تم توظيف جريج آدامز كرئيس لقسم المخاطر، ما يعزز أكثر فريق القيادة.#CYBER #crypto2023 #BinanceTournament